Een goede financiële analist The Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe je een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills en moet een meester zijn in het maken van dashboards in Excel. Het is niet altijd een vaardigheid die mensen van nature hebben, en oefenen, gecombineerd met een goede training, is de sleutel tot succes. In deze gratis handleiding hebben we de belangrijkste tips en trucs uiteengezet voor het maken van een dashboard in Excel. Of je nu een beginner of gevorderd bent, in deze tutorial vind je enkele belangrijke afhaalrestaurants.
Om een effectief Excel-dashboard te maken, raden we de volgende stappen aan:
- Organiseer uw gegevens
- Stel uw pagina in
- Brainstorm
- Selecteer visuals
- Focus De aandacht
- Vertel een verhaal
Stap 1 - Organiseer uw gegevens
Voordat u begint met het maken van uw dashboard in Excel, is het van cruciaal belang dat uw gegevens goed georganiseerd zijn. We moedigen analisten altijd aan om best practices voor Excel-modellering te gebruiken Best practices voor Excel-modellering Met de volgende best practices voor Excel-modellering kan de gebruiker de schoonste en meest gebruiksvriendelijke modelleerervaring bieden. Microsoft Excel is een extreem robuuste tool. Leren om een Excel-powergebruiker te worden is bijna verplicht voor mensen op het gebied van investment banking, corporate finance en private equity. , of u nu financiële modellen bouwt of voorbereidingen treft om een dashboard te ontwerpen.
Het belangrijkste is om alle informatie die u van plan bent over het maken van grafieken in één gebied te hebben. Het kan erg moeilijk zijn om de grafieken te koppelen als de gegevens over de spreadsheet zijn verspreid. In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld hoe u uw gegevens uit het financiële model netjes organiseert om klaar te zijn voor het Excel dashboard.
Stap 2 - Stel uw pagina in
Zodra uw gegevens zijn georganiseerd, is het tijd om de pagina in te stellen. De oriëntatie kan liggend of staand zijn, en de grootte hangt af van de uitvoer die u probeert te maken. De meest gebruikelijke is om er een pagina van 8,5 bij 11 inch van te maken, zodat deze gemakkelijk kan worden afgedrukt op papier of PDF in een standaardformaat. Dashboards zijn doorgaans slechts één pagina, maar u kunt ook gemakkelijk een dashboard met meerdere pagina's maken. Om te leren hoe u dit moet doen, zie onze gratis Excel-zelfstudie. Gratis XL-zelfstudie. Deze xl-zelfstudie geeft u alle training die u nodig hebt voor Excel, de instellingen, formules en functies. Dit is een gratis xl-zelfstudiecursus online.
Belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden bij het opzetten van uw pagina zijn onder meer: wordt het dashboard gemaild of afgedrukt, gaat het naar leidinggevenden of leken, is het voor intern gebruik of extern gebruik en moet de informatie voornamelijk visueel zijn of cijfers en woorden bevatten zoals goed.
Voor dit voorbeelddashboard gebruiken we een pagina-instelling van 1 pagina 8,5 x 11 staand.
Stap 3 - Brainstorm
Het is bijna onmogelijk om bij de eerste poging een dashboard te ontwerpen. Je moet brainstormen, experimenteren en sleutelen om eindelijk een geweldig ontwerp te bedenken. Deze stap duurt meestal verschillende iteraties en u kunt zelfs merken dat u uw Excel-dashboard voortdurend wijzigt en bijwerkt op basis van de feedback die u in de loop van de tijd ontvangt.
Hieronder ziet u een voorbeeld van wat brainstormen die u kunt doen voordat u daadwerkelijk begint met het maken van het dashboard in Excel. Merk op dat het meestal slechts ruwe opmerkingen en ideeën zijn over hoe de pagina moet worden gestructureerd en welk type gegevens moet worden opgenomen. In de planningsfase raden we ook aan om naar andere voorbeelden van dashboards te kijken om te zien wat je leuk vindt.
Stap 4 - Selecteer visuals
Er zijn veel visuele opties als het gaat om het ontwerpen van een dashboard. In onze cursus over het maken van dashboards in Excel doorlopen we alle verschillende soorten diagrammen en grafieken die u in Excel kunt ontwerpen, volgens onze eenvoudige stapsgewijze aanpak.
Hier zijn enkele van de meest voorkomende beelden die u kunt gebruiken:
Gecombineerde kolom- en lijndiagram
Leer hoe u deze grafieken kunt maken in onze cursus Excel-dashboards.
Metergrafieken
Leer hoe u deze grafieken kunt maken in onze cursus over het bouwen van een Excel-dashboard.
Stap 5 - Concentreer de aandacht
Zodra de grafieken op hun plaats zijn, is het erg belangrijk om de aandacht te vestigen door attributen aan de grafieken toe te voegen. Deze attributen zijn onder meer pijlen, opmerkingen, lijnen, kaders of iets anders dat uit het scherm springt en uw aandacht trekt.
Dit is een van de belangrijkste en toch meest over het hoofd geziene stappen bij het ontwerpen van een geweldig dashboard.
Hier is een voorbeeld van hoe u de aandacht kunt vestigen met een lijn en een toelichting.
Download deze grafiek nu in onze cursus over het maken van een dashboard.
Stap 6 - Vertel een verhaal
De laatste stap is om uw eindproduct te beoordelen en ervoor te zorgen dat het een boeiend verhaal vertelt. Schildert het de foto die u wilt? Dit is wanneer u een stap achteruit doet en een vogelvlucht bekijkt van uw gegevens, de belangrijkste boodschappen, en die vergelijkt met het oorspronkelijke doel van het dashboard. Als het niet het verhaal vertelt dat u wilt vertellen, overweeg dan om het opnieuw te ontwerpen, de gegevens te wijzigen of alles te doen wat nodig is om uw punt duidelijk te maken.
Meer tools voor het maken van dashboards in Excel
We hopen dat dit een nuttige financiële gids is geweest voor het bouwen van uw eigen dashboard. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden .
Wat verder lezen dat een grote hulp voor u zou kunnen zijn, vindt u hieronder in onze meest populaire bronnen:
- Gids voor financiële modellering Gratis gids voor financiële modellering Deze gids voor financiële modellering behandelt Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse, meer
- Best practices voor Excel-modellering Best practices voor Excel-modellering De volgende best practices voor Excel-modellering stellen de gebruiker in staat de schoonste en meest gebruiksvriendelijke modelleerervaring te bieden. Microsoft Excel is een extreem robuuste tool. Leren om een Excel-powergebruiker te worden is bijna verplicht voor mensen op het gebied van investment banking, corporate finance en private equity.
- Hoe maak je een grafiek in Excel Hoe maak je een grafiek in Excel? Naast het werken met grote hoeveelheden gegevens, moeten financiële en boekhoudkundige professionals leren hoe ze een grafiek in Excel kunnen maken. Datavisualisatie (visuele weergave van gegevens in grafieken of grafieken) is van cruciaal belang voor veel taken.
- Dashboard en datavisualisatie cursus
