Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Bent u op zoek naar toonaangevende best practices om u te onderscheiden van de rest? Zo ja, dan is dit de ultieme gids voor jou om de beste analist te worden die je kunt zijn. Onze aanpak heet The Analyst Trifecta®.
Deze gids is onderverdeeld in drie hoofdsecties:
- Analytics
- Presentatie
- Zachte vaardigheden
Deze zijn alle drie nodig om naar de top te stijgen, en zullen hierna The Analyst Trifecta® worden genoemd.
Deze gids zal je helpen om te slagen in de meeste banen op onze carrièrekaart. Bekijk onze carrièrekaart om te zien welke baan het beste bij jou past!
The Analyst Trifecta® Part 1 - Analytics
Een financiële analist van wereldklasse leeft en ademt cijfers, berekeningen en interpretaties. Ze weten hoe ze enorme hoeveelheden gegevens moeten destilleren tot een eenvoudig en gemakkelijk verteerbaar formaat. Ze hebben een niet-aflatende aandacht voor detail en dromen in cijfers.
De beste analisten weten hoe ze gegevens moeten verzamelen, organiseren, analyseren en interpreteren. Elk van deze vier stappen is even belangrijk en vormt de basis waarop hun carrière is gebouwd.
Gegevens verzamelen
Het verzamelen van gegevens is de logische eerste stap. Het klinkt misschien eenvoudig, maar het is belangrijk om te weten waar u informatie kunt krijgen en hoe u die kunt krijgen. We hebben een lijst met financiële gegevensbronnen beschikbaar gesteld Financiële gegevens Waar gegevens voor financiële analisten te vinden zijn - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR en meer bronnen van financiële gegevens voor financiële analisten online op onze website, waar financiële analisten doorgaans beginnen met zoeken. Het verzamelen van gegevens is echter niet alles wat er nodig is om deze bronnen te kennen. Het zijn de specifieke rapporten en secties van deze rapporten die het belangrijkst zijn. Een basisanalist weet bijvoorbeeld dat hij het 10-K-rapport van een bedrijf uit Bloomberg moet halen, maar een gevorderde analist weet precies naar welke opmerkingen hij moet bladeren en welke delen van de MD&A (Management Discussion & Analysis) de meeste informatie geven.
Gegevens ordenen
Het organiseren van gegevens in een schone structuur is van cruciaal belang. Je hebt misschien de "jackpot" gewonnen met een grote datadump, maar als deze niet goed georganiseerd is, zal de analyse die erop is gebouwd een ramp zijn om te controleren. Het vertrouwen in de resultaten zal worden verminderd. Het is belangrijk om uw financiële modellering te plannen. Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. met een logisch kader en structureer de gegevens met een langetermijnvisie op hoe het eindproduct eruit zal zien. Dit is vooral belangrijk bij financiële modellering, waar best practices voor structurering de goede analisten van de groten onderscheiden.Bekijk onze volledige gids voor financiële modellen. Gratis gids voor financiële modellen. Deze gids voor financiële modellen bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse en meer voor meer informatie.
Financiële analyse
Het analyseren van de gegevens is wat we doorgaans beschouwen als de belangrijkste taak van een analist - vandaar de naam. In dit stadium is het tijd om statistieken en ratio's te gaan berekenen (bijv. EV / EBITDA EBITDA-veelvoud. De EBITDA-veelvoud is een financiële ratio die de ondernemingswaarde van een bedrijf vergelijkt met zijn jaarlijkse EBITDA. Dit veelvoud wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen en het naar de waarde van andere, vergelijkbare bedrijven. De EBITDA-multiple van een bedrijf biedt een genormaliseerde ratio voor verschillen in kapitaalstructuur), rendementspercentages (bijv. ROA Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) is een type van rendement op investering (ROI) metriek die de winstgevendheid van een bedrijf meet in verhouding tot zijn totale activa. Deze ratio geeft aan hoe goed een bedrijf presteert door de winst (netto-inkomen) te vergelijken 's genereren voor het kapitaal dat het in activa heeft geïnvesteerd. ), risico's, aanwas / verwatering en IRR Interne rentabiliteit (IRR) De interne rentevoet (IRR) is de discontovoet die de netto contante waarde (NPV) van een project nul maakt. Met andere woorden, het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. . Dit is waar scherpe boekhoudkundige en financiële vaardigheden van pas komen en veel analisten maken van de gelegenheid gebruik om hun vaardigheden te demonstreren door informatie op de meest inzichtelijke en intuïtieve manier te analyseren. Het is ook waar de analist een directe impact kan krijgen op het verhaal dat met de gegevens wordt verteld, of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".en IRR Interne rentabiliteit (IRR) De interne rentevoet (IRR) is de disconteringsvoet die de netto contante waarde (NPV) van een project nul maakt. Met andere woorden, het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. . Dit is waar scherpe boekhoudkundige en financiële vaardigheden van pas komen en veel analisten maken van de gelegenheid gebruik om hun vaardigheden te demonstreren door informatie op de meest inzichtelijke en intuïtieve manier te analyseren. Het is ook waar de analist een directe impact kan krijgen op het verhaal dat met de gegevens wordt verteld, of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".en IRR Interne rentabiliteit (IRR) De interne rentevoet (IRR) is de discontovoet die de netto contante waarde (NPV) van een project nul maakt. Met andere woorden, het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. . Dit is waar scherpe boekhoudkundige en financiële vaardigheden van pas komen en veel analisten maken van de gelegenheid gebruik om hun vaardigheden te demonstreren door informatie op de meest inzichtelijke en intuïtieve manier te analyseren. Het is ook waar de analist een directe impact kan krijgen op het verhaal dat met de gegevens wordt verteld, of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. . Dit is waar scherpe boekhoudkundige en financiële vaardigheden van pas komen en veel analisten maken van de gelegenheid gebruik om hun vaardigheden te demonstreren door informatie op de meest inzichtelijke en intuïtieve manier te analyseren. Het is ook waar de analist een directe impact kan krijgen op het verhaal dat met de gegevens wordt verteld, of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. . Dit is waar scherpe boekhoudkundige en financiële vaardigheden van pas komen en veel analisten maken van de gelegenheid gebruik om hun vaardigheden te demonstreren door informatie op de meest inzichtelijke en intuïtieve manier te analyseren. Het is ook waar de analist een directe impact kan krijgen op het verhaal dat met de gegevens wordt verteld, of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".of dat nu het bevestigen van een scriptie is, het ondersteunen van de agenda van een klant of het achterhalen van de "waarheid".
Interpretatie en aanbevelingen
Interpretatie is waar financiële analisten van wereldklasse uitblinken en pronken met hun vaardigheden bij het doen van aanbevelingen. Dit is waar we de "so what?" onderdeel van de analyse, en het is tijd om enkele specifieke actiepunten voor te stellen. Een geweldige analist weet dat ze hier voorzichtig moeten zijn - dit is de brug tussen waar hun baan eindigt en leidinggevenden het overnemen. Het is belangrijk om inzichtelijke suggesties te geven, maar meestal is het niet verstandig om een agenda of een extreme visie te pushen. Met dat gezegd, zal objectief advies hopelijk op de lange termijn zegevieren. Om u te helpen dit niveau te bereiken, hebben we een uitgebreid online trainingsprogramma ontworpen.
The Analyst Trifecta® Deel 2 - Presentatie
Er wordt veel minder over gesproken dan over analytics, maar het is nog steeds ongelooflijk belangrijk. Een aanzienlijk deel van het werk van een analist is het maken van boeiende presentaties (bijv. Pitchbooks voor investment banking, pitchbook voor investment banking. Hoe u een pitchbook voor investeringsbankieren maakt. dia's), documenten, memo's (bijv. greensheets Greensheet Een Greensheet is een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de uitgevende instelling van een aangeboden effect dat door het verkooppersoneel wordt gebruikt wanneer zij blijken van belangstelling vragen) en andere vormen van interne of externe communicatie. Het is absoluut essentieel dat deze documenten goed geschreven, visueel aantrekkelijk en overtuigend zijn.
De twee belangrijkste aspecten van communicatie waarop we in deze gids zullen voortbouwen, zijn schriftelijke en visuele communicatie.
Geschreven communicatie
Schriftelijke communicatieve vaardigheden kunnen een analist maken of breken. Hoewel de meeste van uw inspanningen (op tijdbasis) zullen worden besteed aan het uitvoeren van kwantitatieve analyse, is het de uitdrukking van uw bevindingen die er het meest toe doen. Wat is een goede schriftelijke communicatie voor een financiële analist van wereldklasse? Sterke schriftelijke communicatie komt neer op de structuur, het argument en de ondersteunende punten van een analist. Het is belangrijk om het centrale argument te isoleren en dat punt naar huis te hameren met relevante ondersteunende informatie. Het vergt oefening, maar het schrijven van overtuigende zakelijke documenten is een talent dat een analist in de loop van de tijd zou moeten proberen te ontwikkelen. Bekijk onze sjablonen voor een intentieverklaring Letter of Intent (LOI) Download Finance's Letter of Intent (LOI) -sjabloon. Een LOI schetst de voorwaarden &overeenkomsten van een transactie voordat de definitieve documenten worden ondertekend. De belangrijkste punten die typisch zijn opgenomen in een intentieverklaring zijn onder meer: transactieoverzicht en structuur, tijdlijn, due diligence, vertrouwelijkheid, exclusiviteit of een termsheet Term sheet template Download ons term sheet template voorbeeld. Een term sheet schetst de basisvoorwaarden van een investeringsmogelijkheid en niet-bindende overeenkomst voor enkele voorbeelden van goede schriftelijke communicatie.Een term sheet schetst de basisvoorwaarden van een investeringsmogelijkheid en niet-bindende overeenkomst voor enkele voorbeelden van goede schriftelijke communicatie.Een term sheet schetst de basisvoorwaarden van een investeringsmogelijkheid en niet-bindende overeenkomst voor enkele voorbeelden van goede schriftelijke communicatie.
Data visualisatie
Visuele weergave van gegevens staat centraal bij een goede financiële analyse. Het is belangrijk om diagrammen en grafieken te maken die de informatie gemakkelijk te volgen maken, met duidelijke afhaalrestaurants en een gevoel van vertrouwen. Dit is een gebied waar Finance kan helpen, aangezien we verschillende cursussen hebben ontworpen die u stap voor stap door het proces van het bouwen van prachtige Excel-outputs leiden. Onze geavanceerde Excel- en datavisualisatiecursussen bevatten lessen over het bouwen van verschillende soorten grafieken voor pitchboeken, onderzoeksrapporten of andere documenten.
The Analyst Trifecta® Deel 3 - Soft Skills
Dit deel van de trifecta is absoluut cruciaal, maar krijgt vaak de minste training, ontwikkeling of focus. Het is gemakkelijk om je te concentreren op training in financiële modellen, maar dat zal niet genoeg zijn om op te vallen. De gebieden van soft skills waaraan een financiële analist van wereldklasse moet werken, zijn communicatie, politiek en personal branding.
Communicatie
Mondelinge communicatie is waarschijnlijk de minst geoefende en gehuurde gefocuste subset van communicatie, maar het is erg belangrijk voor financiële analisten. Om hogerop te komen, moet u in staat zijn om zelf een conference call te houden met een klant of met een leidinggevende en uw mening op een effectieve manier te communiceren. Goede communicatie vereist vertrouwen, bewustzijn en het vermogen om andere mensen te lezen. Als je ze kunt lezen, is er hoop dat je je aanpak kunt aanpassen op basis van de non-verbale feedback die ze je geven.
Politiek
Politiek kan een vies woord zijn en veel mensen praten er liever niet over of doen alsof het niet bestaat in hun organisatie. Het is een feit dat zodra je twee of meer mensen hebt die samenwerken, er potentieel is voor politiek. De suggestie hier is niet om een zeer politiek persoon te worden, het is gewoon om je bewust te zijn van de politiek in je organisatie en om een plan te hebben om de politiek te beheren. Analisten nemen vaak beslissingen zonder rekening te houden met de politieke implicaties en dat kan averechts werken. Omgekeerd lijken degenen die in staat zijn om door het systeem te navigeren sneller te stijgen.
Zorg er aan het einde van de dag voor dat:
1) U begrijpt de politiek van uw organisatie.
2) Je maakt een strategie om succesvol door de politiek in je organisatie te navigeren.
3) Je checkt constant bij jezelf om geaard te blijven.
Persoonlijk merk
Het beheren van uw persoonlijke merk kan verschillende dingen betekenen. In de kern betekent het dat je jezelf gedraagt op een manier die ervoor zorgt dat collega's en klanten je respecteren, met plezier met je samenwerken en je zien als iemand die veel presteert. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien er een leven lang goede beslissingen nodig zijn om een sterk persoonlijk merk op te bouwen. Er is maar één slechte beslissing nodig om het te vernietigen.
Onze aanbevelingen voor het bouwen van het beste persoonlijke merk zijn:
1) Zorg altijd voor een positieve instelling.
2) Werk goed samen met teamgenoten en creëer geen drama.
3) Volg altijd wat u belooft te doen en werk met het hoogste niveau van integriteit.
Meer handleidingen en training voor financiële analisten
Bedankt voor het lezen van dit overzicht van The Analyst Trifecta®. We hebben nog een aantal handleidingen ontworpen om u te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Onze meest populaire gidsen zijn onder meer:
- Hoe u als analist wordt aangenomen Gids om een financieel analist te worden Hoe u een financieel analist wordt. Volg de financiële gids over netwerken, cv, interviews, financiële modellenvaardigheden en meer. We hebben door de jaren heen duizenden mensen geholpen om financieel analist te worden en weten precies wat er nodig is.
- Hoe vind je een baan in investment banking? Hoe krijg je een baan in investment banking? In deze gids wordt beschreven hoe u een baan in investment banking kunt krijgen met behulp van de drie belangrijkste tactieken: netwerken en cv, voorbereiding van sollicitatiegesprekken en technische vaardigheden
- Gids voor financiële modellering Gratis gids voor financiële modellering Deze gids voor financiële modellering bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse, meer
- Financiële modellering Vaardigheden Financiële modellering Leer de 10 belangrijkste financiële modelleringsvaardigheden en wat er nodig is om goed te zijn in financiële modellering in Excel. Belangrijkste vaardigheden: boekhouden
- Carrière kaart
