De beste manier om financiële modellering te leren Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. is door oefening. Maar hoe kun je oefenen als je niet weet waar je moet beginnen? Veel mensen beginnen met videotrainingen (die we uitgebreid aanbieden), terwijl anderen toch de voorkeur geven aan goede ouderwetse boeken. Voor iedereen die het liefst leert door uit boeken te lezen en te studeren, is dit de plek voor jou. We hebben in deze gids de acht belangrijkste en nuttigste boeken over financiële modellen samengesteld.
Als lezen uw voorkeur heeft, raden we u aan deze boeken aan te vullen met onze op video gebaseerde cursussen, zodat u kunt zien hoe een instructeur stap voor stap een financieel model bouwt in Excel.
Lijst met de beste boeken over financiële modellen
1. Beheersing van financiële modellering in Microsoft Excel - Alastair Day
Het boek van Alastair Day is een uitstekend boek voor iedereen die financiële modellering in Excel wil beheersen. De auteur doet er alles aan om complexe kwesties eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen te maken, waardoor het boek ten zeerste wordt aanbevolen.
De belangrijkste onderwerpen die in het financiële modellenboek van Day worden behandeld, zijn onder meer:
- Spreadsheetontwerp, methodologieën en processen
- Technieken voor het controleren en verbeteren van bestaande modellen
- Hoe u kostbare fouten kunt vermijden door elk scenario te testen
- Welke Excel-formules en -functies u voor verschillende dingen kunt gebruiken en hoe u nieuwe variabelen kunt ontdekken
Bekijk onze gratis gids voor financiële modellen. Gratis gids voor financiële modellen. Deze gids voor financiële modellen bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse en meer over best practices voor modellering!
2. Financieel modelleren in de praktijk: een beknopte gids voor gemiddelde en gevorderde niveaus - Michael Rees
Rees 'boek haalde gemakkelijk onze lijst met de beste boeken over financiële modellen. Het is erg boeiend, gemakkelijk te lezen en enkele van de meest interessante en belangrijke onderwerpen die erin worden behandeld, zijn:
- Excel-functies en de tools die vooral relevant zijn voor financiële modellering
- Modellen ontwerpen, structureren en bouwen die relevant, nauwkeurig en gemakkelijk te begrijpen zijn
- Modelleren en koppelen van de 3 financiële overzichten Hoe de 3 financiële overzichten zijn gekoppeld Hoe zijn de 3 financiële overzichten met elkaar verbonden? We leggen uit hoe u de 3 financiële overzichten aan elkaar koppelt voor financiële modellering en waardering in Excel. Verbindingen tussen nettowinst en ingehouden winsten, materiële vaste activa, afschrijvingen en amortisatie, investeringsuitgaven, werkkapitaal, financieringsactiviteiten en kassaldo
- Add-ins zoals @RISK en PrecisionTree voor risicomodellering
- Hoe VBA kan worden gebruikt in een reeks praktische financiële modelleringssituaties
3. Best practices voor analyse van aandelenonderzoek - James Valentine
Het boek van James Valentine is een klassieker en staat daarom in de top drie van onze lijst. Gericht op aandelenonderzoek Overzicht aandelenonderzoek Professionals op het gebied van aandelenonderzoek zijn verantwoordelijk voor het produceren van analyses, aanbevelingen en rapporten over investeringsmogelijkheden waarin investeringsbanken, instellingen of hun klanten mogelijk geïnteresseerd zijn. De afdeling Aandelenonderzoek is een groep analisten en medewerkers. Deze overzichtsgids voor equity research, het boek, biedt uiterst praktisch en nuttig advies voor iedereen die een carrière op dat gebied wil. Het bevat:
- Materiaal over waardering, due diligence en gedragsfinanciering
- De eigen ervaringen van de auteur met Excel, wat meer diepgang aan het materiaal toevoegt
- Informatie over het belang van duidelijke communicatie
- Hoe u zich kunt verhouden tot het management van gedekte bedrijven
- Excel-tips en -trucs (uitgebreid behandeld in dit boek)
Bekijk online de cursussen financiële modellering van Finance.
4. Financiële analyse en modellering met Excel en VBA - Chandan Sengupta
Nummer vier op onze lijst met topboeken over financiële modellen is van Chandan Sengupta, die in de wereld van VBA duikt in relatie tot Excel-modellen. Als je wilt leren hoe je VBA in je modellen kunt integreren, dan is Sengupta's boek zeker iets voor jou! De belangrijkste hoogtepunten zijn:
- Functies van Excel die essentieel zijn voor financiële analyse en modellering, zoals het lint, draaitabellen, gegevensanalyse en statistische analyse
- Financiële analyse en modellering, en geavanceerde functies van Excel en VBA, aangeleerd met behulp van een stapsgewijze, hands-on, leren door te doen
- Leren hoe u efficiënt formules kunt schrijven om wat-als-vragen te beantwoorden en iteratieve oplossingen voor problemen te vinden
- Hoe u het meeste uit Excel- en VBA-methoden kunt halen VBA-methoden Een VBA-methode is een stukje code dat is gekoppeld aan een VBA-object, variabele of gegevensreferentie die Excel vertelt welke actie moet worden uitgevoerd met betrekking tot dat object. Kopiëren, plakken en selecteren zijn slechts enkele voorbeelden van VBA-methoden die kunnen worden uitgevoerd.
5. Financiële modellering - Simon Benninga
Nog een klassieker op de onmisbare lijst met boeken over financiële modellen. Benninga's boek is 100% gericht op één ding: financiële modellen. Als u uw vaardigheden volledig wilt aanvullen en een echte "meester" in Excel wilt worden, raden we dit boek ten zeerste aan. De belangrijkste punten zijn:
- Excel-software gebruiken om financiële problemen op te lossen
- Voorbeelden die in het boek worden gebruikt, zijn gebaseerd op feitelijke bedrijfsgegevens
- Tips voor het verkrijgen van actuele gegevens van internet
- Concepten met betrekking tot moderne bedrijfsfinanciering, investeringen en derivaten
Leer financiële modellering met de online cursussen financiële modellering van Finance.
6. Een praktische gids voor investeringsbankieren en private equity - Paul Pignataro
Dit boek heeft een unieke invalshoek, die nuttig is voor diegenen die zich richten op carrières in investeringsbankieren. Carrièrepad in investeringsbankieren Carrièrepad in investeringsbankieren - plan uw IB-carrièrepad. Lees meer over de salarissen van investment banking, hoe u wordt aangenomen en wat u kunt doen na een carrière bij IB. De investment banking divisie (IBD) helpt overheden, bedrijven en instellingen kapitaal aan te trekken en fusies en overnames (M&A) te voltooien. of de ambitie hebben om in private equity te werken. Private Equity Carrièreprofiel Private equity-analisten en -partners voeren hetzelfde werk uit als in investment banking. De baan omvat financiële modellering, waardering, lange werkdagen en hoge lonen. Private equity (PE) is een veelvoorkomende loopbaanontwikkeling voor investeringsbankiers (IB). Analisten bij IB dromen er vaak van om te ‘afstuderen’ aan de koopkant of aan hedgefondsbeheer.U zult niet teleurgesteld zijn als u de tijd neemt om dit boek te lezen! Enkele hoogtepunten zijn:
- Overzicht van de belangrijkste basisprincipes van investeringsbankieren Vacatures Blader door functiebeschrijvingen: vereisten en vaardigheden voor vacatures in investeringsbankieren, aandelenonderzoek, treasury, FP&A, bedrijfsfinanciering, boekhouding en andere financiële gebieden. Deze functiebeschrijvingen zijn samengesteld aan de hand van de meest gebruikelijke lijsten met vaardigheden, vereisten, opleiding, ervaring en andere, private equity en het M & A-proces Fusies Overnames M & A-proces Deze gids leidt u door alle stappen in het M & A-proces. Lees hoe fusies en overnames en deals worden voltooid. In deze gids beschrijven we het overnameproces van begin tot eind, de verschillende soorten overnemers (strategische versus financiële aankopen), het belang van synergieën en transactiekosten.
- Een stapsgewijze methode voor het analyseren van bedrijven voor M & A-deals
- Jaarrekeningen en waarderingsmethoden Waarderingsmethoden Bij het waarderen van een bedrijf als continuïteit worden er drie belangrijke waarderingsmethoden gebruikt: DCF-analyse, vergelijkbare bedrijven en eerdere transacties. Deze waarderingsmethoden worden gebruikt bij investeringsbankieren, aandelenonderzoek, private equity, bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames, leveraged buyouts en financiering die wordt gebruikt bij fusies en overnames
- Handboek voor professionals in investment banking en bedrijfskundestudenten die het veld willen betreden
- Doorloopt het modelbouw- en taxatieproces tot in detail
7. Financiële modellering voor ondernemers en ondernemers - Tom Y. Sawyer
De Excel-gids van Tom Sawyer is perfect voor bedrijfseigenaren, leidinggevenden op hoog niveau en managers. Het bevat financiële modellering met basisbedrijfsprincipes en bedrijfsplannen en biedt stapsgewijze methoden voor het omgaan met specifieke bedrijfsproblemen. Enkele van de belangrijkste hoogtepunten van dit boek zijn de volgende:
- Hoe u bedrijfsplanning op een eenvoudige en directe manier verbindt met een financieel model
- Ontworpen voor ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven
- Leer hoe u eenvoudig verschillende hypothesen en aannames van uw bedrijfsmodel kunt formuleren en testen
- Biedt een eenvoudige, duidelijke methode voor het maken van plannen en het analyseren van verschillende mogelijke paden voor een financieel startmodel
- Geeft aan hoe u een projectmanagementperspectief kunt behouden, zodat u uw tijd en energie voortdurend kunt besteden aan de meest relevante / urgente taken om uw bedrijf efficiënt te laten groeien
8. Financiële modellen ontwikkelen - John Tjia
Het boek van John Tjia biedt lezers gedegen kennis over het gebruik van Excel-tools om robuuste financiële modellen te creëren die voor gebruikers gemakkelijk te begrijpen zijn. Met andere woorden, het is uitstekend om te leren hoe u duidelijke, overtuigende presentaties samenstelt. Het helpt u bij het ontwikkelen van een projectiemodel, waarbij afzonderlijke hoofdstukken aan elke fase van het proces worden gewijd. De belangrijkste componenten van het boek zijn onder meer:
- Projectiemodellen - wat ze zijn, hoe ze worden gebruikt en hoe ze kunnen variëren tussen industrieën
- Boekhoudkundige en financiële concepten die ten grondslag liggen aan werkende financiële modellen
- Gedetailleerde instructies voor het gebruik van spreadsheetsoftware om dynamisch krachtige financiële modellen te creëren
- Het produceren en ontwerpen van een projectiemodel waarmee de gebruiker snel ingangen kan wijzigen voor gevoeligheidsanalyse
Meer bronnen voor financiële modellen
We hopen dat dit een nuttige gids is geweest voor de beste boeken over financiële modellen om te leren hoe u zelf modellen kunt bouwen. Aanvullende financiële bronnen die u mogelijk nuttig vindt, zijn onder meer:
- Gratis gids voor financiële modellering Gratis gids voor financiële modellering Deze gids voor financiële modellering bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse, meer
- Hoe u een geweldige financiële analist kunt zijn De Trifecta®-gids voor analisten De ultieme gids voor het worden van een financiële analist van wereldklasse. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills
- Financiële modellering Vaardigheden Financiële modellering Leer de 10 belangrijkste financiële modelleringsvaardigheden en wat er nodig is om goed te zijn in financiële modellering in Excel. Belangrijkste vaardigheden: boekhouden
- Soorten financiële modellen Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten
