In dit artikel zullen we het hebben over de belangrijkste kenmerken en verschillen tussen groeiaandelen versus waardeaandelen.
Definitie
Groeiaandelen zijn aandelen met een aanzienlijk hoger groeipercentage in vergelijking met het gemiddelde groeipercentage dat op de markt heerst. Het betekent dat het aandeel sneller groeit dan het gemiddelde aandeel op de markt, waardoor er sneller inkomsten worden gegenereerd.
Waardeaandelen zijn aandelen die worden verhandeld tegen een waarde die lager is dan hun intrinsieke waarde. Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van een bedrijf (of enige andere investeringsgarantie) is de contante waarde van alle verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de toepasselijke disconteringsvoet. In tegenstelling tot relatieve vormen van waardering die naar vergelijkbare bedrijven kijken, kijkt intrinsieke waardering alleen naar de inherente waarde van een bedrijf op zichzelf. . Het betekent in feite dat dergelijke aandelen ondergewaardeerd zijn. Ondergewaardeerde aandelen worden verhandeld tegen een prijs die lager is dan hun werkelijke waarde.
Prijsstelling
Groei voorraden zijn vaak relatief correct gewaardeerd of soms zelfs overgewaardeerd, wegens hun aanzienlijk hoge groei. Daarom zijn ze hoger geprijsd in de markt. Het beleggen in groeiaandelen staat bekend als groei-beleggen Aandelenbeleggen: een gids voor groei-beleggers Beleggers kunnen profiteren van nieuwe groei-beleggingsstrategieën om zich nauwkeuriger te richten op aandelen of andere beleggingen die een bovengemiddeld groeipotentieel bieden. , dat wil zeggen, beleggen in aandelen die een voortdurende groei doormaken.
Waardeaandelen zijn ondergewaardeerde aandelen die het potentieel hebben om te groeien en substantieel rendement te genereren in de toekomst. Daarom zijn ze veel lager geprijsd dan vergelijkbare aandelen op de markt. Het beleggen in waardeaandelen staat bekend als waardebeleggen Aandelenbeleggen: een gids voor waardebeleggen Sinds de publicatie van "The Intelligent Investor" door Ben Graham is wat algemeen bekend staat als "waardebeleggen" een van de meest gerespecteerde en veelgebruikte methoden van aandelenselectie. , dat wil zeggen, beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, maar die het potentieel hebben om inkomsten te genereren wanneer de markt zijn prijs corrigeert.
Metrische investeringsratio's en risico
Groeiaandelenkomen met hogere metrische ratio's, zoals P / E-ratio Price Earnings Ratio De Price Earnings Ratio (P / E-ratio) is de relatie tussen de aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. Het geeft investeerders een beter idee van de waarde van een bedrijf. De P / E toont de verwachtingen van de markt en is de prijs die u moet betalen per eenheid van huidige (of toekomstige) winst, P / B-ratio en winst per aandeel (EPS) Winst per aandeel (EPS) Winst per aandeel (EPS) ) is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt om het aandeel van de gewone aandeelhouder in de winst van het bedrijf te bepalen. EPS meet de winst van elk gewoon aandeel. Groeiaandelen dragen relatief minder risico omdat hun groeipercentage hoog is en toeneemt. Ze zijn relatief minder gevoelig voor ongunstige economische omstandigheden dan de algemene markt. Daarom zijn groeiaandelen relatief minder risicovolle beleggingen.
Waardeaandelen hebben lagere metrische ratio's omdat ze ondergewaardeerd zijn. Waardeaandelen zullen naar verwachting uiteindelijk waarde winnen wanneer de markt hun prijzen corrigeert. In het onwaarschijnlijke geval dat het aandeel niet in waarde stijgt zoals verwacht, kunnen beleggers hun geld verliezen. Vandaar dat waardeaandelen relatief risicovollere beleggingen zijn.
Bedrijfsprofiel en dividenden
Groeiaandelen zijn meestal opkomende bedrijven. Dergelijke bedrijven introduceren meestal iets nieuws en innovatiefs op de markt en groeien steeds meer dankzij hun unieke verkoopvoorstel (USP) en concurrentievoordeel.
Groeiaandelen betalen meestal weinig of helemaal geen dividend. Het is omdat dergelijke bedrijven gewoonlijk een herinvesteringsprotocol volgen waarin ze al hun ingehouden winsten opnieuw in het bedrijf investeren.
Waardeaandelen zijn meestal grote, gevestigde bedrijven die om verschillende redenen ondergewaardeerd zijn, zoals negatieve PR, een slecht winstseizoen, enzovoort, maar die uiteindelijk op de lange termijn waarde terugwinnen. Waardeaandelen betalen meestal goed dividend en herinvesteren niet al hun ingehouden winsten terug in het bedrijf.
Meer middelen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Door cursussen, trainingen en oefeningen voor financiële modellen kan iedereen ter wereld een geweldige analist worden.
Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
- Marktwaarde versus investeringswaarde Marktwaarde versus investeringswaarde In de financiële sector kom je vaak de concepten marktwaarde versus investeringswaarde tegen. De twee termen lijken misschien synoniem, maar er zijn enkele kritische verschillen tussen beide. In dit artikel bekijken we elk concept en bespreken we de belangrijkste verschillen ertussen.
- Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) is een prestatiemaatstaf die wordt gebruikt om het rendement van een investering te evalueren of om de efficiëntie van verschillende investeringen te vergelijken.
- Kortetermijnbeleggers versus langetermijnbeleggers Kortetermijnbeleggers versus langetermijnbeleggers In dit artikel leest u meer over kortetermijnbeleggers versus langetermijnbeleggers. Kortetermijnbeleggers zijn beleggers die in financiële instrumenten beleggen
