Jaarlijkse omzet is een maatstaf om de jaarlijkse handelsactiviteit van een fonds te beschrijven. Het is een percentage dat wordt gebruikt om aan te tonen hoeveel participaties een beleggingsfonds is Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een pool van geld dat van veel beleggers wordt verzameld met als doel te beleggen in aandelen, obligaties of andere effecten. Beleggingsfondsen zijn eigendom van een groep investeerders en worden beheerd door professionals. Lees meer over de verschillende soorten fondsen, hoe ze werken en de voordelen en afwegingen van beleggen in deze fondsen of exchange-traded funds (ETF's) werden binnen het jaar vervangen.
In wezen zal de jaarlijkse omzet helpen om de aankoop of verkoop van effecten binnen een beleggingsfonds of ETF-portefeuille te tonen. Wanneer een beleggingsfonds of op de beurs verhandeld fonds Exchange Traded Fund (ETF) Een Exchange Traded Fund (ETF) is een populair beleggingsinstrument waarbij portefeuilles flexibeler en gediversifieerd kunnen worden over een breed scala van alle beschikbare activaklassen. Lees deze gids om meer te weten te komen over verschillende soorten ETF's. verkoopt of koopt, zal de jaarlijkse omzetratio van het fonds toenemen.
Is het hoger, dan wordt het fonds actiever beheerd. Aan de andere kant, als de jaaromzet laag is, kan worden geconcludeerd dat het fonds passief wordt beheerd.
Overzicht
- Jaarlijkse omzet is een maatstaf om de jaarlijkse handelsactiviteit van een fonds te beschrijven - jaarlijks aan- en verkopen van effecten.
- Het kan laag of hoog zijn, afhankelijk van hoe het beleggingsfonds of ETF wordt beheerd - actief beheerd of passief beheerd.
- Om de omloopsnelheid te berekenen, deelt u het aantal nieuw gekochte effecten en het aantal verkochte effecten door het totale beheerde vermogen binnen het beleggingsfonds of de ETF. Het geeft een percentage van het bedrag en kan worden gebruikt om de jaarlijkse omzet van een fonds te beschrijven.
Beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF's)
Beleggingsfondsen kunnen worden uitgelegd als open-end investeringsfondsen die worden beheerd door financiële professionals. Geld wordt bij een groot aantal investeerders verzameld en gebruikt voor de aankoop van effecten, zoals aandelen of obligaties. Het is aantrekkelijk voor sommige beleggers vanwege professioneel beheer, diversificatiefactor en lage prijzen.
Exchange-traded funds (ETF's) zijn een soort investeringsfonds dat effecten zoals aandelen of grondstoffen omvat, maar dat op een beurs wordt verhandeld. Net als bij onderlinge fondsen zijn ETF's aantrekkelijk voor beleggers vanwege de lage kosten, maar ook vanwege hun efficiëntie met betrekking tot belastingheffing.
De belangrijkste verschillen tussen ETF's en onderlinge fondsen zijn in hun kosten, belastingen en handel. Aangezien ETF's op een beurs worden verhandeld, zijn ze meestal onderworpen aan vergoedingen zoals makelaarscommissies.
ETF's staan er over het algemeen echter om bekend dat ze in het algemeen lagere kosten bieden dan beleggingsfondsen. ETF's worden ook als fiscaal efficiënter beschouwd omdat ze niet door de houders zelf worden ingewisseld en ze hun aandelen op de aandelenmarkt verkopen Aandelenmarkt De aandelenmarkt verwijst naar openbare markten die bestaan voor het uitgeven, kopen en verkopen van aandelen die op een aandeel worden verhandeld uitwisseling of over-the-counter. Aandelen, ook wel aandelen genoemd, vertegenwoordigen fractioneel eigendom in een bedrijf.
Berekenen van de omzetratio
Om de omloopsnelheid te berekenen, deelt u het aantal nieuw gekochte effecten en het aantal verkochte effecten door het totale beheerde vermogen binnen het beleggingsfonds of de ETF. Het geeft u een percentage en kan worden gebruikt om de jaarlijkse omzet van een fonds te beschrijven. De wiskundige uitdrukking wordt hieronder gegeven:
Als de ratio 100% aangeeft, betekent dit dat alle posities binnen de ETF of onderlinge fondsen het afgelopen jaar zijn gekocht en verkocht. Als er een laag omzetpercentage is, kan men een hold-strategie afleiden.
Over het geheel genomen zal de berekening van de omloopsnelheid de omvang van de veranderingen in de posities van het fonds in het afgelopen jaar aantonen.
Waarom is de jaarlijkse omzet belangrijk?
Jaaromzet is om een aantal redenen belangrijk. Het is belangrijk voor potentiële en huidige beleggers omdat ze moeten onderzoeken of het fonds waarin ze beleggen actief of passief wordt beheerd. Het bepalen van de jaarlijkse omzetratio helpt dit te ontdekken.
Beleggers moeten de jaaromzet analyseren om er zeker van te zijn dat ze de extra kosten begrijpen die ermee gemoeid zijn, bijvoorbeeld als het fonds actief wordt beheerd. Extra kosten die verband houden met extra transactiekosten, zoals makelaarskosten, zullen van invloed zijn op het totale beleggingsrendement van een belegger.
Bovendien kan een hogere jaaromzet leiden tot negatieve fiscale gevolgen. Als er extra winstgevende transacties zijn, zal er meer belastbaar inkomen zijn.
Al met al is het belangrijkste belang met betrekking tot de jaarlijkse omzet de mogelijkheid van hogere kosten als gevolg van belastingen en stijgende handelsactiviteiten, wat van invloed kan zijn op het totale beleggingsrendement, afhankelijk van de situatie van de investeerder en wat hij zoekt.
Jaaromzet - Voorbeeld
Een beleggingsfonds belegt in 200 aandelen. Gedurende het jaar 2020 worden er 150 vervangen. Het resulteert in een jaarlijkse omzetratio van 75%. Het is een hoge omzet voor een beleggingsfonds en kan daarom worden gedefinieerd als een actiever beheerd fonds.
Gerelateerde metingen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Beleggingsmethoden Beleggingsmethoden Deze gids en een overzicht van beleggingsmethoden schetst de belangrijkste manieren waarop beleggers geld proberen te verdienen en risico's op de kapitaalmarkten proberen te beheren. Een belegging is een actief of instrument dat wordt gekocht met de bedoeling het op een later tijdstip te verkopen voor een prijs die hoger is dan de aankoopprijs (vermogenswinst), of in de hoop dat het actief direct inkomsten zal opleveren (zoals huurinkomsten). of dividenden).
- Handel in effecten Handel in effecten Handel in effecten is effecten die door een bedrijf zijn gekocht met het oog op het behalen van kortetermijnwinst. Een bedrijf kan ervoor kiezen om op verschillende schuld- of aandeleneffecten te speculeren als het een ondergewaardeerd effect identificeert en van de mogelijkheid wil profiteren.
- Open-end vs. closed-end beleggingsfondsen Open-end vs. closed-end beleggingsfondsen Veel beleggers beschouwen open-end vs. closed-end beleggingsfondsen vergelijkbaar vanwege beide beleggingsfondsen, waardoor ze op een goedkope manier kapitaal kunnen bundelen en
- Omzetratio activa Omloopsnelheid van activa De omloopsnelheid van activa, ook wel bekend als de totale omloopsnelheid van activa, meet de efficiëntie waarmee een bedrijf zijn activa gebruikt om verkopen te genereren. Een bedrijf met een hoge omloopsnelheid van activa werkt efficiënter in vergelijking met concurrenten met een lagere ratio.
