Wat is de samengestelde groeisnelheid?

De samengestelde groeisnelheid is een maatstaf die specifiek wordt gebruikt in zakelijke en investeringscontexten en die de groeisnelheid over meerdere perioden aangeeft. Het is een maatstaf voor de constante groei van een gegevensreeks. Het grootste voordeel van de samengestelde groeisnelheid is dat de metriek rekening houdt met het samengestelde effect. Het is dus vooral belangrijk bij de beoordeling van het rendement van investeringen Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) is een prestatiemaatstaf die wordt gebruikt om het rendement van een investering te evalueren of de efficiëntie van verschillende investeringen te vergelijken. .

Samengestelde groeisnelheid

In tegenstelling tot gemiddelde groeipercentages die onderhevig zijn aan volatiliteitsniveaus, worden samengestelde groeipercentages niet beïnvloed door volatiliteit. Volatiliteit Volatiliteit is een maatstaf voor het tempo van fluctuaties in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijsveranderingen van een effect. Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om variaties in de prijzen uit het verleden te beoordelen. Daarom zijn ze relevanter bij het vergelijken van verschillende gegevensreeksen.

Inzicht in de samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR)

Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) is een van de meest gebruikte maatstaven bij financiële analyse en financiële modellering. In financiële modellen wordt de CAGR berekend voor belangrijke operationele maatstaven zoals EBITDA EBITDA EBITDA of winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie is de winst van een bedrijf voordat een van deze netto-aftrekkingen plaatsvindt. EBITDA richt zich op de operationele beslissingen van een bedrijf, omdat het kijkt naar de winstgevendheid van het bedrijf uit kernactiviteiten vóór de impact van de kapitaalstructuur. Formule, voorbeelden, en ook voor kapitaaluitgaven (capex) en inkomsten Opbrengst Opbrengst is de waarde van alle verkopen van goederen en diensten die door een bedrijf in een periode worden erkend. Inkomsten (ook wel verkoop of inkomsten genoemd) vormen het begin van de winst-en-verliesrekening van een bedrijf en worden vaak beschouwd als de 'toplijn' van een bedrijf.. Ook kan de CAGR worden gebruikt voor het voorspellen van toekomstige groeipercentages.

Men moet echter voorzichtig zijn bij het gebruik van de samengestelde groeisnelheid bij financiële analyse. De statistiek verzacht de historische gegevens, laat het effect van vluchtigheid weg en impliceert de gestage groei van de gegevensreeksen. Om die redenen kan de samengestelde groeisnelheid het beste samen met enkele andere maatstaven worden gebruikt en moet altijd rekening worden gehouden met de context van de gegeven situatie.

Hoe de samengestelde groeisnelheid te berekenen?

De formule voor het berekenen van de samengestelde groeisnelheid is:

Samengestelde groeisnelheid - formule

Waar:

  • V n - de eindwaarde
  • V 0 - de beginwaarde
  • n - het aantal perioden

Voorbeeld

Vijf jaar geleden investeerde Sam $ 10.000 in de aandelen van ABC Corp. Hieronder ziet u de totale waarde van zijn investering aan het einde van elk jaar:

  • Jaar 1: $ 10.500
  • Jaar 2: $ 8.500
  • Jaar 3: $ 9.750
  • Jaar 4: $ 10.700
  • Jaar 5: 11.500

Sam wil de gestage groei van zijn investering bepalen. In dat geval is de gestage groeisnelheid gelijk aan de samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR). De CAGR van zijn investering wordt op de volgende manier berekend:

CAGR - Voorbeeldberekening

Over de periode van vijf jaar groeide de investering van Sam met 2,8%. Houd er rekening mee dat we $ 10.000 als beginwaarde hebben gebruikt omdat dit het bedrag van de initiële investering was.

Aanvullende bronnen

Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende financiële bronnen nuttig:

  • CAGR-calculator CAGR-calculator Deze CAGR-calculator helpt u de samengestelde jaarlijkse groeisnelheid van een investering te bepalen. CAGR is een grote maatstaf voor groei, omdat het het effect van compounding op de groei isoleerde, dat soms verborgen wordt gehouden in andere groeimetrieken. CAGR staat voor samengestelde jaarlijkse groeisnelheid.
  • Kapitaaluitgaven Kapitaaluitgaven Kapitaaluitgaven verwijzen naar fondsen die door een bedrijf worden gebruikt voor de aankoop, verbetering of instandhouding van langetermijnactiva om de efficiëntie of capaciteit van het bedrijf te verbeteren. Activa op lange termijn zijn meestal fysiek en hebben een gebruiksduur van meer dan één boekhoudperiode.
  • VIX VIX De Chicago Board Options Exchange (CBOE) creëerde de VIX (CBOE Volatility Index) om de verwachte 30-dagen volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten, ook wel de "angstindex" genoemd. De VIX is gebaseerd op de prijzen van opties op de S&P 500 Index
  • Jaar op jaar (YOY) YoY (Jaar op jaar) YoY staat voor Year over Year en is een soort financiële analyse die wordt gebruikt voor het vergelijken van tijdreeksgegevens. Handig voor het meten van groei, het detecteren van trends

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022