Een term sheet schetst de basisvoorwaarden van een investeringsmogelijkheid en is een niet-bindende overeenkomst die als uitgangspunt dient voor meer gedetailleerde overeenkomsten, zoals een toezeggingsbrief, definitieve overeenkomst (koopovereenkomst) of abonnementsovereenkomst. Term sheets worden vaak opgesteld door investeringsbankiers Carrièrepad investeringsbankieren carrièregids voor investeringsbankieren - plan uw IB-carrièrepad. Lees meer over de salarissen van investment banking, hoe u wordt aangenomen en wat u kunt doen na een carrière bij IB. De investment banking divisie (IBD) helpt overheden, bedrijven en instellingen kapitaal aan te trekken en fusies en overnames (M&A) te voltooien. namens zakelijke emittenten Bedrijfsinformatie Juridische bedrijfsinformatie over Corporate Finance Institute (Finance).Deze pagina bevat belangrijke juridische informatie over financiën, waaronder geregistreerd adres, belastingnummer, ondernemingsnummer, oprichtingsakte, bedrijfsnaam, handelsmerken, juridisch adviseur en accountant. . Download onze gratis Term Sheet Template.
Download de gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!
Term Sheet Template - Voorbeeld
Opmerking: deze term sheet is alleen voor educatieve doeleinden en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Uitgever: [Naam] (de "Corporation")
Aard van het Aanbod: [Brokered of non-brokered] [private plaatsing] (het “Aanbod”) van [Gewone Aandelen].
Type beveiliging: [gewone aandelen]
Aanbiedingsgrootte: [tot $ 50 miljoen]
Uitgifteprijs: $ [10,00] per [aandeel] (de "Uitgifteprijs").
Commissie: [6,0]%
Kapitalisatie: ongeveer $ [60.000.000]. Zet uiteen als "Bewijsstuk [A]".
Dividenden: [Beschrijf het dividendbeleid.]
Preferentiële liquidatierechten: [Beschrijf eventuele liquidatievoorkeuren.]
Definitie van liquidatiegebeurtenis: [Neem de definitie van een juridisch adviseur op.]
Conversierechten: [Beschrijf, indien van toepassing.]
Antiverwatering: [Bijvoorbeeld: De Aandelen zullen een bepaalde gebruikelijke antiverwateringsbescherming hebben voor aandelenemissies tegen prijzen die lager zijn dan de Uitgifteprijs op basis van een gewogen gemiddelde formule, en behoudens standaarduitzonderingen.]
Stemrechten: [Beschrijf de stemrechten.]
Aanwending van de opbrengsten: [De opbrengsten van het Aanbod zullen voornamelijk worden gebruikt voor algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden.]
Afsluitingsvoorwaarden: [Afronding van het Aanbod is afhankelijk van de voltooiing van een bevredigend due diligence-onderzoek, de uitvoering van de vereiste definitieve overeenkomsten voor de voltooiing van het Aanbod, de ontvangst van alle vereiste bedrijfsgoedkeuringen en toestemmingen van derden voor het Aanbod. Enzovoort.]
Spelersmakelaar: [Generic Capital Corp.]
Sluitingsdatum: [Date]
Opmerking: deze term sheet is alleen voor educatieve doeleinden en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Documenten in transacties met privékapitaal
Vraagt u zich af waar de term sheet past in het algemene proces van het aantrekken van kapitaal voor particuliere bedrijven?
Hier is een lijst van alle belangrijke documenten bij het aantrekken van particulier kapitaal:
- Teaser / 1-pager
- Geheimhoudingsverklaring (NDA)
- Management presentatie
- Term Sheet
- Memorandum aanbieden
- Abonnementsovereenkomst
Meestal sturen de investeringsbankiers of adviseurs van de transactie mensen een teaser of een marketingdocument van één pagina waarin de investeringsmogelijkheid wordt beschreven. Als beleggers geïnteresseerd zijn, ondertekenen ze een NDA en ontvangen ze meer gedetailleerde informatie, zoals de managementpresentatie, een aanbiedingsmemorandum en een Term Sheet. De laatste fase is een abonnementsovereenkomst.
Meer middelen
Weten hoe u een term sheet moet maken, is een belangrijke vaardigheid in investment banking.
Om u voor te bereiden op een carrière in investment banking, bedrijfsontwikkeling of private equity, kunnen deze bronnen nuttig zijn:
- Wat is Investeringsbankieren Investeringsbankieren Investeringsbankieren is de divisie van een bank of financiële instelling die overheden, bedrijven en instellingen bedient door middel van acceptatie (kapitaalverhoging) en fusies en overnames (M&A). Investeringsbanken treden op als tussenpersonen
- Waarom investeringsbankieren Waarom investeringsbankieren? Bijna elke investment banking-interviewer zal de vraag stellen: waarom investment banking? Ik wil in investment banking werken omdat het de snelste manier is om financiële modellering, waardering, Excel te leren en de aard van grote zakelijke transacties te begrijpen. Ik ben me ervan bewust dat de baan een strikte hiërarchie heeft, erg lange werkdagen
- Waarderingstechnieken Waarderingsmethoden Bij het waarderen van een bedrijf als continuïteit worden er drie belangrijke waarderingsmethoden gebruikt: DCF-analyse, vergelijkbare bedrijven en eerdere transacties. Deze waarderingsmethoden worden gebruikt bij investeringsbankieren, aandelenonderzoek, private equity, bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames, leveraged buyouts en financiering
- Soorten financiële modellen Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten
Bekijk onze interactieve Carrièrekaart voor meer informatie.
