Personal Banker vacaturetekst

Hier wordt een typisch voorbeeld gegeven van de functieomschrijving van een persoonlijke bankier. In deze beschrijving leert u alle belangrijke verantwoordelijkheden, vaardigheden, kennis en ervaring die nodig zijn om een ​​persoonlijke bankier te worden. Om u voor te bereiden op uw carrière, kunt u nu beginnen met het volgen van de gratis financiële cursussen van Finance!

persoonlijke bankier functiebeschrijvingsthema

Personal Banker Functieomschrijving - Belangrijkste verantwoordelijkheden

  • Help klanten bij het openen, beheren en optimaliseren van hun bankrekeningen en andere producten
  • Streef naar leads en potentiële klanten om de aangeboden diensten en producten uit te breiden
  • Adviesdiensten verlenen aan klanten met betrekking tot beschikbare financiële diensten
  • Verwijs klanten door naar financiële specialisten Carrièreprofiel Commercial Banking Een carrièrepad bij Commercial Banking voorziet klanten van kredietproducten zoals termijnleningen, doorlopende kredietlijnen, syndicaatsfaciliteiten, cashmanagementdiensten en andere vastrentende producten. Als kredietanalist of accountmanager geef je financieel advies bij gespecialiseerde behoeften
  • Los problemen met klantaccounts op
  • Andere administratieve taken uitvoeren (zoals gegevensinvoer in interne software)

Personal Banker Functieomschrijving - Vaardigheden, kennis en ervaring

  • Kennis van best practices en regelgeving met betrekking tot persoonlijk bankieren
  • Ervaring in verkoop en / of klantenservice
  • Praktische kennis van MS Office-software is vereist; kennis van banksoftware is een pluspunt
  • Uitstekende communicatievaardigheden
  • Bachelordiploma in Accounting Accounting Openbare accountantskantoren bestaan ​​uit accountants die het bedrijfsleven, particulieren, overheden en non-profitorganisaties dienen door financiële overzichten, belastingen, financiën of een vergelijkbaar kwantitatief gebied op te stellen
  • Basiskennis van producten en diensten voor retailbankieren

Ontdek onze gratis financiële cursussen om deze vaardigheden onder de knie te krijgen!

Wat is persoonlijk bankieren?

Persoonlijke bankiers helpen klanten hun geld te beheren om risico's in evenwicht te brengen Risico-avers Definitie Iemand die risico-avers is, heeft het kenmerk of de eigenschap dat hij liever verlies wil vermijden dan winst te maken. Dit kenmerk wordt meestal gehecht aan beleggers of marktpartijen die de voorkeur geven aan beleggingen met een lager rendement en relatief bekende risico's boven beleggingen met een potentieel hoger rendement, maar ook met een hogere onzekerheid en meer risico. En terugkomen. Deze personal banker-professionals moeten kennis hebben van de banksector en van de verschillende aangeboden beleggings- en spaarproducten. De academische en licentievereisten voor een personal banker kunnen verschillen, afhankelijk van de geleverde diensten.

De meeste persoonlijke bankiers zijn toegewijd om klanten te helpen bij het beheren van hun bankrekeningen en andere financiële activiteiten. De bankier is verantwoordelijk voor het opbouwen van een langetermijnrelatie met klanten, zodat deze beter kan inspelen op de specifieke financiële behoeften van elke individuele rekening.

Persoonlijke bankiers kunnen ook handelsagenten voor grondstoffen, effecten of financiële diensten worden genoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van banktaken en het toezicht op de financiële activiteiten voor deze persoonlijke rekeningen. Persoonlijke bankiers moeten vertrouwd zijn met marketing- en verkooptechnieken.

De functiebeschrijving van deze persoonlijke bankier werd beïnvloed door de verantwoordelijkheden die werden geschetst door bedrijven als Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of North Carolina en UMB Financial Corporation.

Om u voor te bereiden op uw carrière, kunt u nu beginnen met onze gratis financiële cursussen!

Carrière kaart

Om te zien voor welk financieel gebied u het meest geschikt bent, bekijkt u onze interactieve carrièrekaart en onderzoekt u uw opties.

Meer lezen

We hopen dat dit een nuttige gids is geweest voor de functieomschrijving van de persoonlijke bankier. Finance is de officiële wereldwijde leverancier van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificering, ontworpen om iedereen te transformeren in een financiële analist van wereldklasse.

Als u geïnteresseerd bent in het bevorderen van uw carrière in corporate finance, zullen deze artikelen u op weg helpen:

  • Functieomschrijvingen in Finance Carrière Zoek in de bibliotheek met carrièremateriaal van Finance. We hebben de belangrijkste carrièremogelijkheden samengesteld voor elke baan in de bedrijfsfinanciën. Van sollicitatiegesprekvoorbereiding tot cv's en functiebeschrijvingen, wij hebben u gedekt om uw droombaan binnen te halen. Ontdek handleidingen, sjablonen en een breed scala aan gratis bronnen en tools
  • Equity Research Functieomschrijving Equity Research Associate Functiebeschrijving Deze equity research associate functiebeschrijving beschrijft de belangrijkste vaardigheden, ervaring en opleiding die nodig zijn voor de baan. Equity Research Associates leveren analyses van effectengegevens om fondsbeheerders te informeren en hen te helpen bij het beleggingsproces. Dit vakgebied vereist probleemoplossende expertise en een brede kennis van de aandelenmarkt
  • Functieomschrijving Financieel Analist Functieomschrijving Financieel Analist De functiebeschrijving hieronder geeft een typisch voorbeeld van alle vaardigheden, opleiding en ervaring die nodig zijn om te worden aangenomen voor een functie als analist bij een bank, instelling of bedrijf. Voer financiële prognoses, rapportages en het bijhouden van operationele statistieken uit, analyseer financiële gegevens en creëer financiële modellen
  • Functieomschrijving Investeringsbankwezen Functieomschrijving Investeringsbankwezen In deze functieomschrijving in investeringsbankwezen worden de belangrijkste vaardigheden, opleiding en werkervaring beschreven die nodig zijn om een ​​IB-analist of medewerker te worden
  • Functieomschrijving kredietanalist Functieomschrijving kredietanalist In deze functiebeschrijving kredietanalist worden de belangrijkste vaardigheden, ervaring en opleiding voor de functie beschreven. Een kredietanalist moet de

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022