Coattail-beleggen verwijst naar een beleggingsstrategie waarbij een belegger de beleggingsstijl van bekende succesvolle beleggers repliceert. Individuele beleggers gebruiken informatie die is gepubliceerd op de Securities Exchange Commission (SEC). De 1933 Securities Act De 1933 Securities Act was de eerste grote federale effectenwet die werd aangenomen na de beurscrash van 1929. De wet wordt ook wel de Truth in Securities Act genoemd, de Federal Securities Act of de Act van 1933. Het werd uitgevaardigd op 27 mei 1933 tijdens de Grote Depressie. ... de wet was gericht op het corrigeren van enkele van de misstappenwebsites om te weten in welke bedrijven een specifieke belegger heeft geïnvesteerd.
Coattail-beleggen werkt goed wanneer de instelling of belegger die wordt nagebootst, belegt met een aandelenbeleggingsstrategie kopen en vasthouden Aandelenbeleggingsstrategieën hebben betrekking op de verschillende soorten beleggen in aandelen. Deze strategieën zijn namelijk waarde-, groei- en indexbeleggen. De strategie die een investeerder kiest, wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de financiële situatie van de investeerder, investeringsdoelen en risicotolerantie. manier van denken. Succesvolle investeerders die het waard zijn om te repliceren, zijn degenen die gedurende een periode van 20-30 jaar continu succes hebben genoten. Voorbeelden van dergelijke investeerders zijn onder meer Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett staat erom bekend dat hij niet van EBITDA houdt. Warren Buffett wordt gecrediteerd voor de woorden "Denkt het management dat de tandenfee betaalt voor CapEx?", Miller Mime en David Einhorn.
Hoe coattail-beleggen te oefenen
Volgens een rapport uit 2012 van het in Boston gevestigde onderzoeksbureau Aite Group, was copycat-beleggen een van de belangrijkste trends op het gebied van vermogensbeheer. Institutionele beleggers hebben de neiging om verschillende succesvolle beleggers te volgen om te zien waarin ze investeren. Beleggers die meer dan $ 100 miljoen beheren, moeten hun transacties elk kwartaal bij de SEC indienen. Coattail-investeerders doorzoeken vervolgens de SEC-website om te ontdekken wat dergelijke investeerders kopen en verkopen.
Onderzoeksbedrijven die online waarde investeren, zoals GuruFocus, maken het proces van het volgen van de portefeuilles van succesvolle investeerders eenvoudiger. Ze volgen continu de beste investeerders en portefeuillebeheerders en verstrekken de informatie vervolgens tegen betaling aan anderen. De informatie bespaart de tijd die nodig is voor het volgen, analyseren en uitzoeken van ideale investeringen.
Wie kopieert u in coattail-investeringen?
Wanneer u overweegt de beleggingsstijlen van succesvolle beleggers te repliceren, zijn de volgende de verschillende categorieën beleggers die u kunt volgen:
1. Activistische investeerders
Activistische investeerders zijn degenen die ervoor kunnen zorgen dat de aandelen van een bedrijf stijgen wanneer hun betrokkenheid openbaar wordt gemaakt. De media rapporteren elke beweging die deze investeerders maken en dit geeft degenen die coattail investeren de kans om in actie te komen. Activistische investeerders hebben ook de neiging hun volgers via sociale media en persoonlijke blogs te informeren over hun investeringsportefeuilles.
2. Geldmanagers
Grote geldbeheerders met meer dan $ 100 miljoen aan activa onder beheer zijn verplicht om SEC-formulier 13F in te dienen waarin hun beleggingen elk kwartaal worden vermeld. Deze informatie is toegankelijk op de SEC-website en leden van het publiek kunnen deze informatie gratis krijgen en gebruiken om hun volgende investeringen te plannen.
3. Koop en houd managers vast
Beleggers met een buy-and-hold-mentaliteit, zoals Warren Buffet, bieden een goed platform voor investeringen in coattail. Het voordeel van kopen en vasthouden van investeringen is dat ze een vertraging bieden die investeerders kunnen gebruiken om de handelsreplicatie te implementeren. Kortetermijninvesteringen zijn meestal te riskant voor coattail-investeringen, aangezien het tijdsverloop tussen kopen en verkopen te kort is om te repliceren dat de transactie een redelijk rendement oplevert.
Hoe kun je slagen als coattail-investeerder?
Het kopiëren van de investeringsstrategieën van succesvolle investeerders brengt zijn eigen voordelen en risico's met zich mee. Een coattail-investeerder dient het volgende in overweging te nemen bij het implementeren van de investeringsstrategieën van succesvolle investeerders:
1. Voer de nodige zorgvuldigheid uit
Sommige investeerders zullen waarschijnlijk blindelings investeren in de hoop een hoog rendement te behalen, alleen maar omdat een andere investeerder in dezelfde investering heeft geïnvesteerd. Het uitvoeren van due diligence Due diligence Due diligence is een proces van verificatie, onderzoek of audit van een mogelijke deal of investeringsmogelijkheid om alle relevante feiten en financiële informatie te bevestigen, en om al het andere dat naar voren is gebracht tijdens een M & A-deal of een investeringsproces te verifiëren. De due diligence is voltooid voordat een deal wordt gesloten. over potentiële beleggingen kan helpen om eventuele waarschuwingssignalen aan het licht te brengen die de belegging te riskant zouden kunnen maken voor een gewone belegger.
2. Heb geduld
Succesvolle investeerders zijn geduldig. Ze kunnen zo lang mogelijk wachten voordat ze hun beleggingen afstoten. Bij sommige investeringen kan het 7 tot 10 jaar duren voordat ze aanzienlijke winsten opleveren. Beleggers moeten geduld oefenen bij het beleggen in bepaalde zaken, zoals het kopen en aanhouden van pools waarvan het langer kan duren voordat ze volwassen zijn.
Soms kan de aandelenkoers stijgen als gevolg van een kunstmatige gebeurtenis. Dit betekent dat het waarschijnlijk is dat de aandelenkoers in de toekomst zal dalen. De beste tijd om dergelijke aandelen te kopen, is wanneer de prijzen laag zijn in plaats van ze te kopen wanneer de prijs hoog is als gevolg van een kunstmatige gebeurtenis waarvan de effecten niet lang zullen aanhouden.
3. Volg geen enkele investeerder
Een belegger die wil profiteren van het kopiëren van beleggingsstrategieën van succesvolle beleggers, moet de portefeuilles van verschillende professionals in verschillende sectoren volgen. Wat voor de ene investeerder werkt, kan verschillen van wat voor andere investeerders in verschillende sectoren werkt. Diversificatie van copycat-strategieën kan de kansen op positieve rendementen voor verschillende portefeuilles vergroten en het risico verkleinen dat u afhankelijk bent van slechts één goeroe voor investeringsideeën.
4. Volg beproefde en geloofwaardige investeerders
Het volgen van investeerders met een geloofwaardige achtergrond en die in de loop der jaren een behoorlijk deel van het succes hebben genoten, verhoogt de kans op succesvolle investeringen in coattail. Succesvolle investeerders zoals Warren Buffet delen hun ideeën vaak in conferenties, zakelijke tijdschriften en populaire financiële websites. Af en toe maken dergelijke beleggers hun portefeuilles en marktvooruitzichten bekend over de beste beleggingen om op te letten.
Wat zijn de risico's van beleggen in coattail?
1. Lange looptijden
Sommige investeringen hebben meer tijd nodig om te rijpen en een zinvol rendement te behalen. Beleggers die ongeduldig zijn of op zoek zijn naar gemakkelijke manieren om op korte termijn winst te maken, kunnen hun beleggingen te vroeg van de hand doen, wat tot verliezen kan leiden.
2. Te veel copycats
In een markt waar te veel individuen en institutionele beleggers kijken naar wat geldbeheerders doen, kunnen sommigen die zich bezighouden met coattail-beleggen, vertraging oplopen bij het verkrijgen van cruciale informatie. Op de aandelenmarkt is waardevolle informatie vaak binnen enkele minuten verouderd.
Meer middelen
We hopen dat je het leuk vond om de Finance-gids over coattail-beleggen te lezen. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor financiële professionals. Bekijk de onderstaande aanvullende bronnen om u te helpen uw carrière vooruit te helpen:
- Objectief versus subjectief handelsdoel versus subjectief handelsdoel versus subjectief handelen: de meeste handelaren volgen een in wezen objectieve of subjectieve handelsstijl. Objectieve handelaren volgen een reeks regels om hun handelsbeslissingen te begeleiden. Ze geven er de voorkeur aan dat koop- en verkoopbeslissingen in wezen vooraf zijn gepland. Daarentegen verwerpen subjectieve handelaren het gebruik van een strikte reeks regels
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
- Beleggingsmethoden Beleggingsmethoden Deze gids en een overzicht van beleggingsmethoden schetst de belangrijkste manieren waarop beleggers geld proberen te verdienen en risico's op de kapitaalmarkten proberen te beheren. Een belegging is een actief of instrument dat wordt gekocht met de bedoeling het op een later tijdstip te verkopen voor een prijs die hoger is dan de aankoopprijs (vermogenswinst), of in de hoop dat het actief direct inkomsten zal opleveren (zoals huurinkomsten). of dividenden).
- Technische analyse: een handleiding voor beginners Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
