Dynamische activaspreiding is een beleggingsstrategie waarbij de wegingen in een portefeuille regelmatig worden aangepast op basis van de algemene marktprestaties of de prestaties van bepaalde effecten. Verhandelbare effecten Verhandelbare effecten zijn onbeperkte financiële instrumenten op korte termijn die worden uitgegeven voor schuldbewijzen van een beursgenoteerd bedrijf. De uitgevende vennootschap creëert deze instrumenten met het uitdrukkelijke doel om fondsen te werven om de bedrijfsactiviteiten en expansie verder te financieren. .
Onder de dynamische allocatiestrategie beheren een portefeuillemanager Portefeuillemanager Portefeuillemanagers beleggingsportefeuilles met behulp van een zesstappen portfoliobeheerproces. In deze gids leest u precies wat een portfoliomanager doet. Portefeuillemanagers zijn professionals die beleggingsportefeuilles beheren met als doel de beleggingsdoelstellingen van hun klanten te bereiken. beoordeelt de huidige marktomstandigheden en de prestaties van elke activaklasse. Hij gebruikt de resultaten van de beoordeling om de wegingen van activa met slechte prestaties te verminderen en om de wegingen van activa met sterke prestaties te verhogen.
Over het algemeen wordt een dynamische strategie gebruikt als reactie op bestaande risico's en marktdalingen. 2010 Flash Crash De 2010 Flash Crash is de marktcrash die plaatsvond op 6 mei 2010. Tijdens de crash van 2010, waren toonaangevende Amerikaanse aandelenindices, waaronder de Dow. In tegenstelling tot de strategische asset-allocatiestrategie houdt dynamische asset-allocatie geen beoogde mix van activa in. Zo genieten portefeuillebeheerders een hoge mate van flexibiliteit bij de keuze van beleggingen.
Dynamische allocatie vereist actief portefeuillebeheer. Het succes van de strategie hangt daarom niet alleen af van de marktomstandigheden, maar ook van het vermogen van de portefeuillemanager om goede investeringsbeslissingen te nemen en adequaat te reageren op veranderingen in de markt.
Voordelen van dynamische assetallocatie
De investeringsstrategie biedt enkele voordelen ten opzichte van andere soorten allocaties, waaronder:
1. Retourneert
De veelvuldige aanpassingen in de mix van activa kunnen mogelijk leiden tot een hoger rendement op de beleggingsportefeuille. De portefeuille-aanpassingen kunnen verliezen als gevolg van onverwachte marktdalingen voorkomen en het momentum benutten om het rendement te verhogen.
Bovendien kunnen bekwame portefeuillebeheerders dynamische activaspreiding gebruiken om een rendement te behalen dat hoger is dan het gemiddelde marktrendement. Met andere woorden, de strategie kan worden gebruikt om de markt te verslaan.
2. Aanpassing aan marktveranderingen
In tegenstelling tot statische activaspreiding is dynamische allocatie zeer flexibel. De strategie kan snel reageren op marktveranderingen en marktrisico's.
Nadelen van dynamische activatoewijzing
De strategie is niet foutloos. De potentiële gebruiker moet zich bewust zijn van de volgende nadelen:
1. Transactiekosten
De frequente herschikking van de gewichten binnen de portefeuille houdt verband met transactiekosten. Servicekosten Een servicekosten, ook wel servicekosten genoemd, verwijst naar een vergoeding die wordt geïnd om te betalen voor diensten die betrekking hebben op een product of dienst die wordt afgenomen. . De constante aan- en verkooptransacties verminderen echter het algehele rendement van de portefeuille.
2. Actief beheer
De aard van dynamische activaspreiding vereist een strikte controle van de beleggingsportefeuille en constante observatie van trends in opkomende markten. Daarom vereist de strategie voor activatoewijzing de vaardigheden en kennis van een professionele portefeuillemanager en vereist deze vaak uitgebreide bronnen (bijv. Medewerkers voor onderzoek).
Gerelateerde metingen
Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:
- Activaklasse Activaklasse Een activaklasse is een groep vergelijkbare beleggingsvehikels. Verschillende klassen of soorten beleggingsactiva - zoals vastrentende beleggingen - worden gegroepeerd op basis van een vergelijkbare financiële structuur. Ze worden doorgaans verhandeld op dezelfde financiële markten en zijn onderworpen aan dezelfde regels en voorschriften.
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
- Diversificatie Diversificatie Diversificatie is een techniek om portefeuillemiddelen of kapitaal toe te wijzen aan een verscheidenheid aan beleggingen. Het doel van diversificatie is om verliezen te beperken
- Industrieanalyse Industrieanalyse Industrieanalyse is een instrument voor marktbeoordeling dat door bedrijven en analisten wordt gebruikt om de complexiteit van een bedrijfstak te begrijpen. Er zijn drie veelgebruikte en
