Brookside Equity Partners is een private equity Private Equity-fondsen Private equity-fondsen zijn kapitaalpools die kunnen worden geïnvesteerd in bedrijven die een kans bieden op een hoog rendement. Ze komen met een vast bedrijf dat direct investeert in middelgrote bedrijven. Het is gespecialiseerd in leveraged buyouts, herkapitalisatie. Herkapitalisatie. Herkapitalisatie is een soort bedrijfsherstructurering die tot doel heeft de kapitaalstructuur van een bedrijf te veranderen. Bedrijven voeren herkapitalisatie uit om hun kapitaalstructuur stabieler of optimaal te maken. , add-on acquisities, strategische acquisities en fund of funds-investeringen Fund of Funds (FOF) Een Fund of Funds (FOF) is een investeringsvehikel waarbij een fonds in plaats daarvan belegt in een portefeuille die is samengesteld uit aandelen van andere fondsen. in kleine, middelgrote en volwassen bedrijven die op zoek zijn naar langetermijnkapitaal.
Brookside investeert voornamelijk in Noord-Amerikaanse bedrijven, maar zoekt ook investeringen in Azië en Europa. Het bedrijf beperkt zijn investeringen niet tot specifieke industrieën, maar geeft de voorkeur aan deelname aan productie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, consumentenbedrijven, kunststoffen, speciale fabricage en speciale chemicaliën.
Beleggingscriteria van Brookside Equity Partners
Om Brookside Equity Partners te laten overwegen om in een bedrijf te investeren, moeten de investeringen aan de volgende criteria voldoen:
- Brutomarge van meer dan 25%
- EBITDA-marges EBITDA-marge EBITDA-marge = EBITDA / omzet. Het is een winstgevendheidsratio die de inkomsten meet die een bedrijf genereert vóór belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie. Deze gids bevat voorbeelden en een downloadbare sjabloon van meer dan 10%
- Minstens $ 15 miljoen aan inkomsten over de afgelopen twee jaar
- Minstens $ 5 miljoen aan EBITDA EBITDA EBITDA of winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie is de winst van een bedrijf voordat een van deze nettokredieten wordt gedaan. EBITDA richt zich op de operationele beslissingen van een bedrijf, omdat het kijkt naar de winstgevendheid van het bedrijf uit kernactiviteiten vóór de impact van de kapitaalstructuur. Formule, voorbeelden voor de afgelopen twee jaar
- Sterk managementteam
- Consistente omzet- en winstgroei in voorgaande jaren
- Positieve toekomstige groeivooruitzichten
- Een hoog rendement op kapitaal
Diensten verleend door Brookside Equity Partners
Het belangrijkste doel van Brookside Equity Partners is om samen te werken met managementteams en mede-investeerders om waarde op de lange termijn te creëren. Het bedrijf biedt de volgende diensten aan:
Mede-investering
Brookside participeert in co-investeringen, waarbij ze samenwerken met andere gelijkgestemde investeerders om in dezelfde portefeuilles te investeren. Het bedrijf geeft de voorkeur aan samenwerking met investeerders die branchekennis en relaties met toegevoegde waarde inbrengen. Door samen te werken met andere investeerders, is het in staat om te investeren in een breed scala van industrieën, soorten deals en mogelijkheden voor speciale situaties.
Add-on acquisities
Brookside en zijn mede-investeerders zoeken vaak aanvullende acquisities om toe te voegen aan hun portfolio van bedrijven. Door add-on-acquisities kunnen bedrijven aanvullende diensten, nieuwe technologie of uitbreidingen bieden die gemakkelijk in de bestaande infrastructuur van het bedrijf kunnen worden geïntegreerd.
Een aanvullende acquisitie betreft de acquisitie van kleinere bedrijven met minder financiële infrastructuur. De overnemers zullen lagere waarderingsmultiples betalen om de infrastructuur te verwerven. Soms nemen bedrijven andere kleine tot middelgrote concurrenten over om hun productaanbod, klantenbestand en marktaandeel te vergroten, of om uit te breiden naar nieuwe geografische markten. De gebruikelijke beleggingscriteria van Brookside zijn mogelijk niet van toepassing op dit soort beleggingen.
De private-equityfirma streeft naar aanvullende acquisities in de volgende sectoren:
Meubilair : Brookside beschouwt meubelontwerpers, fabrikanten, importeurs en distributeurs als de eigenaren met pensioen willen gaan of een passieve managementrol willen vervullen. Het bedrijf geeft de voorkeur aan bedrijven binnen het bereik van $ 5 miljoen tot $ 40 miljoen, hoewel dit niet verplicht is.
Voedsel: Brookside beschouwt fabrikanten van voedselaroma's en tussenliggende voedselingrediënten die zich richten op droge en vloeibare smaakstoffen voor voedsel of drankproducten. Om in aanmerking te komen voor aanvullende acquisities, moeten bedrijven in deze branche minimaal $ 3 miljoen aan inkomsten rapporteren.
Financierings- en verzekeringsproducten : Brookside beschouwt beheerders, verzekeraars en ontwikkelaars van financiële en verzekeringsproducten die zich richten op autobezitters, voornamelijk autoservicecontracten en andere producten.
Directe controle-investeringen
Brookside investeert zijn kapitaal in snelgroeiende bedrijven die het zowel een meerderheids- als een minderheidspositie geven. Meerderheidsposities geven het bedrijf een grote zeggenschap over de zaken van het bedrijf, terwijl een minderheidspositie het bedrijf minder zeggenschap geeft, maar het toch in staat stelt bij te dragen aan het nemen van cruciale beslissingen.
Als directe investeerder werken de directeuren van het bedrijf samen met het management om strategische initiatieven te creëren, zoals nieuwe acquisities, nieuwe productintroducties en marktuitbreiding om waarde op de lange termijn te creëren.
Fondseninvesteringen
Brookside belegt selectief in fondsen die aantonen dat ze in staat zijn om aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren. Het geeft de voorkeur aan fondsen die al lang bestaan, maar komt af en toe ook in aanmerking voor startersfondsen. Brookside beschouwt de volgende soorten fondsen: leveraged buyouts Leveraged buyout (LBO) Een leveraged buyout (LBO) is een transactie waarbij een bedrijf wordt verworven met schulden als belangrijkste bron van tegenprestatie. Een LBO-transactie vindt doorgaans plaats wanneer een private equity (PE) -firma zoveel mogelijk leent van een verscheidenheid aan kredietverstrekkers (tot 70-80% van de aankoopprijs) om een intern renterendement te behalen IRR> 20%, mezzaninefondsen, groeikapitaal en fondsen voor speciale kansen.
Tussenpersonen en dealbronnen
Brookside onderhoudt relaties met andere tussenpersonen zoals investeringsbankiers en zakelijke makelaars in Noord-Amerika. Soms werkt het bedrijf samen met tussenpersonen die klaar staan voor klanten die op zoek zijn naar de buy-side en sell-side diensten die Brookside aanbiedt, en onderhandelen over de vergoedingen per deal.
Beheerteam van Brookside Equity Partners
Dit zijn de belangrijkste leidinggevenden van Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks is de medeoprichter van Brookside Equity Partners en fungeert als algemeen directeur en president van het bedrijf. Zijn belangrijkste rol is het overzien van de investeringsactiviteiten van het bedrijf. Hij is ook directeur van verschillende particuliere bedrijven, zoals Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC en Super Color Digital, LLC.
Hawks is ook lid van het investeringscomité van het Rockefeller Family Fund. Voordat hij Brookside Equity Partners oprichtte, was hij Strategy Consultant bij Monitor Group, waar hij klanten adviseerde op verschillende strategische gebieden, zoals fusies en overnames, internationale expansie, outsourcing en de ontwikkeling van marketingstrategieën. Hawks is alumnus van Georgetown University en heeft ook een MBA-diploma van de Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon is de mede-oprichter en algemeen directeur van Brookside Equity Partners. Hij begon zijn carrière bij de Brookside-groep, de voorganger van Brookside Equity Partners, als adviseur belasting- en transactiediensten bij PricewaterhouseCoopers. Bij de entiteiten van de Brookside Group investeerde hij in private equity, co-investeringen, onroerend goed en openbare markten.
Weldon adviseerde voorheen ook middelgrote klanten, zakenbankiers en beursgenoteerde bedrijven bij fusies en overnames en schuldherstructurering, evenals bij nationale en internationale belastingaangelegenheden. Hij is ook bestuurder van meerdere bedrijven, waaronder Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. en Cardiff Holdings Corporation. Weldon is afgestudeerd aan de LaSalle University en heeft ook een master in belastingen van Villanova University.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla is gedelegeerd bestuurder bij Brookside Equity Partners. Hij is betrokken bij alle investeringsactiviteiten van het bedrijf. Hij is ook directeur van verschillende privébedrijven, waaronder USA Discounts Ltd, Superior Auto en Newhall Laboratories. Voordat hij bij Brookside kwam, was Dell'Aquilla managing director bij Parallel Investment Partners, waar hij betrokken was bij deal sourcing, structurering en het beheren en verlaten van verschillende private equity-investeringen.
Dell'Aquilla's andere eerdere werkervaring omvat het dienen als directeur bij Southfield Capital Advisors, onderzoeksanalist bij Sasco Capital en financieel analist bij Bear Sterns. Hij is afgestudeerd in economie aan Hamilton College en heeft ook een bacheloropleiding gevolgd aan de universiteit van Oxford.
Aanvullende bronnen
Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor Brookside Equity Partners. Finance is een wereldwijde leverancier van de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma. Om uw ontwikkeling als financieel analist van wereldklasse voort te zetten, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Boutique investeringsbanken Boutique investeringsbanken Boutique investeringsbanken zijn kleinere bedrijven die doorgaans geen full-service investeringsbankieren aanbieden, maar wel ten minste één financiële dienst voor investeringsbankieren. Boetiekbanken zijn vaak alleen lokaal of regionaal aanwezig, hoewel sommige wereldwijd actief zijn. Lijst met boutique investeringsbanken
- Aandelenonderzoek versus investeringsbankieren Aandelenonderzoek versus investeringsbankieren Aandelenonderzoek versus investeringsbankieren. Als je naar een carrière op de kapitaalmarkten kijkt, is het belangrijk om te weten of je beter geschikt bent voor investeringsbankieren of aandelenonderzoek. Beiden bieden uitstekende werkervaring en een goed salaris. Het kiezen van de een boven de ander komt vooral neer op persoonlijkheid dan op iets anders.
- Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten In dit artikel geven we een algemeen overzicht van de belangrijkste spelers en hun respectievelijke rollen op de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten bestaan uit twee soorten markten: primaire en secundaire. Deze gids geeft een overzicht van alle grote bedrijven en carrières op de kapitaalmarkten.
- Top 10 private-equitybedrijven Top 10 private-equitybedrijven Wie zijn de top 10 private-equitybedrijven ter wereld? Onze lijst met de tien grootste PE-bedrijven, gesorteerd op totaal opgehaald kapitaal. Gemeenschappelijke strategieën binnen PE zijn onder meer leveraged buyouts (LBO), risicokapitaal, groeikapitaal, noodlijdende investeringen en mezzaninekapitaal.
