Bridgepoint Merchant Banking is een private equity- en investeringsbankbedrijf dat fusies en overnames verzorgt Fusies Overnames M & A-proces Deze gids leidt u door alle stappen in het M & A-proces. Lees hoe fusies en overnames en deals worden voltooid. In deze gids beschrijven we het overnameproces van begin tot eind, de verschillende soorten overnemers (strategische versus financiële aankopen), het belang van synergieën en transactiekosten, kapitaalaankopen, kapitaalverhoging, kapitaalverhogingsproces. bedoeld om lezers een dieper begrip te geven van hoe het kapitaalverhogingsproces werkt en plaatsvindt in de huidige industrie. Raadpleeg ons onderschrijvingsoverzicht voor meer informatie over het aantrekken van kapitaal en de verschillende soorten verbintenissen die de onderschrijver aangaat. en bedrijfsadviesdiensten.Het bedrijf richt zich voornamelijk op beleggingsondernemingen op de lagere en middenmarkt. Het werd in 2006 opgericht door Adam Claypool en Matt Plooster, die momenteel als hoofd van het bedrijf dienen.
Volgens de website van het bedrijf vermelden de opdrachtgevers van Bridgepoint meer dan 117 jaar gecombineerde ervaring in investeringsbankieren. acquisities (M&A) adviesdiensten. Investeringsbanken treden op als tussenpersonen, met meer dan 169 voltooide transacties, met een totale waarde van meer dan $ 158 miljard. Het bedrijf opereert als een divisie van Bridgepoint Holdings, LLC en heeft zijn hoofdkantoor in Des Moines, Iowa.
Diensten aangeboden door Bridgepoint Merchant Banking
Bridgepoint Merchant Banking biedt de volgende diensten aan:
Fusies en overnames
Bridgepoint Merchant Banking werkt samen met bedrijven die strategische alternatieven onderzoeken, zoals fusies en overnames van andere bedrijven om hun marktdominantie te vergroten. Sinds de oprichting heeft het bedrijf M & A-deals gesloten van meer dan $ 36 miljard. Het heeft een netwerk van kopers, van familiebedrijven, private equity-firma's en andere bedrijven die van plan zijn nieuwe noteringen te kopen.
De M & A-tak van het bedrijf levert diensten op het gebied van advies aan de koopzijde, advisering aan de verkoopzijde, herkapitalisatie. Herkapitalisatie Herkapitalisatie is een soort bedrijfsherstructurering die tot doel heeft de kapitaalstructuur van een bedrijf te veranderen. Bedrijven voeren herkapitalisatie uit om hun kapitaalstructuur stabieler of optimaal te maken. , leveraged buyouts en management buyouts Management Buyout (MBO) Een management buyout (MBO) is een corporate finance-transactie waarbij het managementteam van een werkmaatschappij het bedrijf overneemt door er geld aan te lenen. Aan de verkoopkant richt Bridgepoint zich op transacties in het EBITDA-bereik van $ 1 miljoen tot $ 20 miljoen, terwijl het zich aan de koopkant richt op transacties in de schijf van $ 5 miljoen tot $ 500 miljoen.
Kapitaalverhoging
De private-equityfirma helpt bedrijven kapitaal aan te trekken voor expansie of om de overname van andere kleine bedrijven te vergemakkelijken. Expertisegebieden bij het aantrekken van kapitaal zijn onder meer eigen vermogen, senior schuld Senior schuld Senior schuld is geld verschuldigd door een bedrijf dat eerste vorderingen heeft op de kasstromen van het bedrijf. Het is veiliger dan welke andere schuld dan ook, zoals achtergestelde schulden, achtergestelde schulden, risicokapitaal en mezzaninefinanciering. Cumulatief heeft Bridgepoint meer dan $ 74 miljard aan kapitaal opgehaald voor zijn klanten. Het bedrijf onderhoudt sterke relaties met potentiële instellingen voor het aantrekken van kapitaal, waaronder private equity-firma's, family offices, durfkapitaalfirma's, angel-investeerdersnetwerken en banken.
Bridgepoint is ook een bron van direct investeringskapitaal voor bedrijven die willen groeien door middel van schuldherstructurering en kapitaalinjectie. Het investeert kapitaal rechtstreeks in bedrijven via zijn eigen private equity- en risicokapitaalfondsen.
Adviesdiensten
Bridgepoint Merchant Banking biedt adviesdiensten op verschillende gebieden aan bedrijven die willen groeien, kapitaal willen aantrekken of van eigenaar willen veranderen. De selectie van professionals van het bedrijf heeft in de loop der jaren geadviseerd over meer dan $ 158 miljard aan transacties. De adviserende tak van het bedrijf biedt analyse van de schuldcapaciteit, herkapitalisatieanalyse, planning van eigenvermogensfinanciering en M & A-diensten, evenals complexe financiële modellering Financiële modellering Gratis hulpmiddelen voor financiële modellering en handleidingen om de belangrijkste concepten in uw eigen tempo te leren. In deze artikelen leert u best practices voor financiële modellering met honderden voorbeelden, sjablonen, handleidingen, artikelen en meer. Leer wat financieel modelleren is, hoe u een model bouwt, Excel-vaardigheden, tips en trucs.
recente transacties
$ 60 miljoen financiering voor TransWood Carriers, Inc.
Bridgepoint Merchant Banking heeft onlangs een wereldwijde herfinancieringovereenkomst van $ 60 miljoen afgerond met Transwood Carriers, Inc., die optrad als de enige financieringsarrangement. Het bedrijf werkte samen met zijn netwerk van financiers om kapitaal aan te trekken om de transactie te financieren. De Bank of America Merrill Lynch financierde de transactie.
$ 45 miljoen Uni-tranche-faciliteit ter ondersteuning van herkapitalisatie van dividend
De directeuren van Bridgepoint, in hun rol als geregistreerde vertegenwoordigers van M&A Securities Group, waren de enige financieringsorganisatoren voor een Unitranche-dividendherkapitalisatie van $ 45 miljoen voor een familiebedrijf in Omaha.
Kapitaalwerving voor ScoreVision
Bridgepoint Merchant Banking trad op als enige adviseur van ScoreVision, een in Omaha gevestigd technologiebedrijf, tijdens het aantrekken van kapitaal. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. ScoreVision gebruikt een app-gestuurd systeem en digitale advertentie-sequencing-software om jumbotrons voor scholen en sportfaciliteiten te bedienen.
Management van Bridgepoint Merchant Banking
Adam Claypool
Adam Claypool is de medeoprichter en directeur van Bridgepoint Merchant Banking. Hij heeft negen jaar ervaring in het beheer van private-equityfondsen en heeft twee private-equityfondsen opgericht en beheerd. Claypool heeft FINRA Series 7, 63, 65 en 79 licenties. Sinds de oprichting van Bridgepoint heeft hij meer dan 40 transacties voltooid en heeft hij de afgelopen zeven jaar meer dan $ 450 miljoen aan kapitaal opgehaald.
Naast Bridgepoint is Claypool ook lid van zeven corporate en non-profit boards. Onlangs werd hij aangesteld als mentor voor de Des Moines Global Insurance Accelerator. Hij is alumnus van de University of Iowa en zit ook in de Governance and Audit-commissie van Iowa Innovation Corporation.
Matt Plooster
Matt Plooster is managing principal en mede-oprichter van Bridgepoint Merchant Banking. Eerder werkte hij bij Morgan Stanley's IBD en de Global IBD bij Deutsche Bank Securities. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring in investeringsbankieren, evenals vier jaar ervaring in het beheer van private equity-fondsen.
Plooster heeft voor meer dan $ 41 miljard aan transacties voltooid, zowel in het aantrekken van kapitaal als in fusies en overnames. Hij heeft een bachelordiploma van de Universiteit van Chicago en is een alumnus van de Columbia Business School. Hij heeft FINRA series 7, 63 en 79 licenties.
Wm. Lee Merritt
Wm. Lee Merritt is managing principal bij Bridgepoint Merchant Banking. Zijn kernexpertise omvat bedrijfsplanning, transitie- en financieringsactiviteiten. Voordat hij bij Bridgepoint kwam, werkte Merritt als Senior Director en Vice President Business Development bij First National Bank. Zijn andere eerdere functies waren onder meer managing partner in fusies en overnames en ondernemingsrecht bij Woods & Aitken en belastingaccountant bij Touché Ross & Co. Hij heeft een bachelordiploma behaald aan de Universiteit van Nebraska.
James Mackay
James Mackay is algemeen directeur bij Bridgepoint. Zijn specialiteiten zijn onder meer investment banking, corporate finance en consulting. Voordat hij bij Bridgepoint kwam, was Mackay de President en CEO van een adviesbureau van $ 5,6 miljard en als Senior Vice President bij H&R Block Financial Advisors. Hij richtte ook een regionaal effectenbedrijf en drie durfkapitaalfondsen op. Mackay heeft een bachelordiploma behaald aan de Indiana University. Hij heeft FINRA Series 7, 63 en 79 licenties.
Joe Liss
Joe Liss is de transactionele opdrachtgever bij Bridgepoint. Zijn expertisegebieden omvatten investment banking, alle gebieden van fusies en overnames en corporate finance-transacties. Hij heeft voor meer dan $ 62 miljard aan fusies en overnames en kapitaalverhogende transacties voltooid.
Liss werkte voorheen als hoofd van de Chicago M & A-groep van Deutsche Bank. Hij heeft een bachelordiploma behaald aan de Northwestern University. Liss is een Chartered Financial Analyst (CFA) en heeft licenties van de FINRA Series 7, 63 en 79.
Gerelateerde metingen
Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor Bridgepoint Merchant Banking. Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:
- Bulge Bracket Investeringsbanken Bulge Bracket Investeringsbanken Bulge Bracket investeringsbanken zijn de belangrijkste wereldwijde investeringsbanken. De lijst bevat bedrijven zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML en JP Morgan. Wat is een Bulge Bracket Investment Bank en
- Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten In dit artikel geven we een algemeen overzicht van de belangrijkste spelers en hun respectievelijke rollen op de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten bestaan uit twee soorten markten: primaire en secundaire. Deze gids geeft een overzicht van alle grote bedrijven en carrières op de kapitaalmarkten.
- Investeringsbanken in de middenmarkt Investeringsbanken in de middenmarkt Investeringsbanken in de middenmarkt helpen middelgrote bedrijven bij het aantrekken van eigen vermogen en schulden en bij het voltooien van fusies en overnames. Hier is een lijst van de beste middelgrote banken die middelgrote bedrijven bedienen met een jaaromzet van $ 10 miljoen tot $ 500 miljoen en 100 tot 2000 werknemers.
- Top 10 private-equitybedrijven Top 10 private-equitybedrijven Wie zijn de top 10 private-equitybedrijven ter wereld? Onze lijst met de tien grootste PE-bedrijven, gesorteerd op totaal opgehaald kapitaal. Gemeenschappelijke strategieën binnen PE zijn onder meer leveraged buyouts (LBO), risicokapitaal, groeikapitaal, noodlijdende investeringen en mezzaninekapitaal.
