Aanbevelingen van analisten zijn aanbevelingen en adviezen die door financiële analisten en beleggingsonderzoekers aan hun klanten worden gegeven met betrekking tot de activa waarin ze moeten beleggen en waarin ze niet moeten beleggen. Financiële analisten voeren doorgaans uitgebreid onderzoek uit naar een specifieke activaklasse. Activaklasse Een activaklasse is een groep vergelijkbare investeringsvehikels. Verschillende klassen of soorten beleggingsactiva - zoals vastrentende beleggingen - worden gegroepeerd op basis van een vergelijkbare financiële structuur. Ze worden doorgaans verhandeld op dezelfde financiële markten en zijn onderworpen aan dezelfde regels en voorschriften. en ook over de algemene toestand van de financiële markten alvorens een aanbeveling uit te brengen.
Moderne financiële markten Financiële markten Financiële markten, zoals de naam zelf zegt, zijn een soort marktplaats die een mogelijkheid biedt voor de verkoop en aankoop van activa zoals obligaties, aandelen, deviezen en derivaten. Vaak worden ze met verschillende namen genoemd, waaronder 'Wall Street' en 'kapitaalmarkt', maar ze betekenen allemaal nog steeds hetzelfde. zijn ongelooflijk divers, met verschillende activaklassen die zich op verschillende tijdstippen verschillend gedragen. Zo gedragen vastrentende markten zich heel anders dan aandelenmarkten. Bovendien gedraagt de markt voor staatsschulden zich zelfs op de vastrentende markten heel anders dan de markt voor bedrijfsschulden. Als gevolg hiervan zijn financiële analisten meestal gespecialiseerd in slechts één of twee activaklassen.
Korte samenvatting:
- Aanbevelingen van analisten zijn aanbevelingen en adviezen die door financiële analisten en investeringsonderzoekers aan hun klanten worden gegeven met betrekking tot de activa waarin ze moeten investeren en in welke activa ze niet moeten investeren.
- Moderne financiële markten zijn ongelooflijk divers, met verschillende activaklassen die zich op verschillende momenten anders gedragen. Als gevolg hiervan zijn financiële analisten meestal gespecialiseerd in slechts één of twee activaklassen.
- Aanbevelingen van analisten vallen binnen een spectrum dat varieert van een 'sterke koop' tot een 'sterke verkoop'.
Soorten aanbevelingen van analisten
Aanbevelingen van analisten vallen binnen een spectrum dat varieert van een 'sterke koop' tot een 'sterke verkoop'. Het wordt hieronder getoond:
Sterk verkopen
De analist verwacht dat de prijs van het actief in de toekomst zal dalen en raadt beleggers ten zeerste aan om hun bezit aan het actief te verkopen. Daarnaast raadt de analist beleggers aan om shortposities in het actief te nemen.
Verkopen
De analist verwacht dat de prijs van het actief in de toekomst zal dalen en raadt beleggers aan om hun bezit aan het actief te verkopen. Een “verkoop” is een zwakkere aanbeveling dan een “sterke verkoop” en impliceert gewoonlijk geen aanbeveling voor een shortpositie met hefboomwerking.
Houden
De analist verwacht dat de prijs van het actief in de toekomst ongewijzigd zal blijven en raadt beleggers aan om hun huidige standpunt ten aanzien van dit actief niet te wijzigen. Een "Hold" -aanbeveling is dat de analist beleggers vertelt dat er geen nieuwe informatie is die de prijs van het actief aanzienlijk kan beïnvloeden.
Kopen
De analist verwacht dat de prijs van het actief in de toekomst zal stijgen en raadt beleggers aan om hun bezit in dit actief te vergroten. Een 'koop' is een zwakkere aanbeveling dan een 'sterke koop'.
Goede koop
De analist verwacht dat de prijs van het actief in de toekomst zal stijgen en raadt beleggers ten zeerste aan om hun bezit in het actief te vergroten. Beleggers wordt aangeraden gebruik te maken van een hefboomeffect om hun longpositie te vergroten. Long- en shortposities Bij beleggen vertegenwoordigen long- en shortposities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). in het activum.
Illustratief voorbeeld
Een analist op het gebied van aandelenonderzoek Een analist op het gebied van aandelenonderzoek levert onderzoeksdekking van beursgenoteerde bedrijven en distribueert dat onderzoek naar klanten. We behandelen het salaris van analisten, de functieomschrijving, de toegangspunten in de branche en mogelijke loopbaantrajecten. analyseert de balansen van een bedrijf, de toestand van de bedrijfstak, de algehele toestand van de economie en andere fundamentele maatregelen voor de algehele gezondheid van een bedrijf en komt met aanbevelingen voor investeerders. Overweeg de aandelenkoers van Apple (AAPL). Een analist kan in augustus 2017 een HOLD-aanbeveling uitbrengen. De analist verandert zijn aanbeveling vervolgens in een KOOP-aanbeveling in februari 2018 nadat de aandelenkoers van Apple onder $ 160 is gedaald.
Daarna stijgt de aandelenkoers tot $ 180, op welk moment (maart 2019) de analist zijn KOOP-aanbeveling verandert in een VERKOOP-aanbeveling. In mei 2019, nadat de aandelenkoersen van Apple bijna $ 160 zijn gedaald, verandert de analist zijn VERKOOPaanbeveling in een STERK KOPEN-aanbeveling. In oktober 2018, nadat de aandelenkoersen van Apple de $ 230 overschreden, verandert de analist zijn STERKE KOOP in een STERKE VERKOOP. In januari 2019 verandert de analist zijn STRONG SELL opnieuw in een STRONG BUY-aanbeveling.
Meer middelen
Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:
- Economische indicatoren Economische indicatoren Een economische indicator is een maatstaf die wordt gebruikt om de algehele gezondheidstoestand van de macro-economie te beoordelen, meten en evalueren. Economische indicatoren
- Aandelen versus vastrentende aandelen versus vastrentende aandelen versus vastrentende waarden. Aandelen- en vastrentende producten zijn financiële instrumenten met zeer belangrijke verschillen die elke financiële analist zou moeten kennen. Beleggingen in aandelen bestaan doorgaans uit aandelen of aandelenfondsen, terwijl vastrentende waarden doorgaans bestaan uit bedrijfs- of staatsobligaties.
- Soorten markten Typen markten - dealers, makelaars, beurzen Markten zijn onder meer makelaars, dealers en wisselmarkten. Elke markt opereert onder verschillende handelsmechanismen, die de liquiditeit en controle beïnvloeden. De verschillende soorten markten maken verschillende handelskenmerken mogelijk, die in deze gids worden beschreven
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
