Een gids voor effectieve gegevenspresentatie

Financieel analisten Functieomschrijving financieel analist De functiebeschrijving hieronder geeft een typisch voorbeeld van alle vaardigheden, opleiding en ervaring die nodig zijn om te worden aangenomen voor een functie als analist bij een bank, instelling of bedrijf. Voer financiële prognoses, rapportages en het bijhouden van operationele statistieken uit, analyseer financiële gegevens, creëer financiële modellen om hun bevindingen op een nette, duidelijke en duidelijke manier te presenteren. Ze besteden het grootste deel van hun tijd aan het werken met spreadsheets in MS Excel, het bouwen van financiële modellen. Soorten financiële modellen. De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten en knallende cijfers. Deze modellen en berekeningen kunnen behoorlijk uitgebreid en complex zijn,en mogen alleen worden begrepen door de analist die ze heeft gemaakt. Effectieve gegevenspresentatievaardigheden zijn van cruciaal belang om een ​​financiële analist van wereldklasse te zijn. De Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe u een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills.genaamd The Analyst Trifecta® bestaat uit analyse, presentatie en soft skills.genaamd The Analyst Trifecta® bestaat uit analyse, presentatie en soft skills.

Het is de taak van de analist om de output effectief te communiceren naar de doelgroep, zoals het managementteam of de externe investeerders van een bedrijf. Dit vereist een focus op de belangrijkste punten, feiten, inzichten en aanbevelingen die de nodige actie van het publiek zullen oproepen.

Een van de uitdagingen is om ingewikkeld en uitgebreid werk begrijpelijk te maken door middel van geweldige visuals en dashboards. Tabellen, grafieken en diagrammen zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen die een analist in zijn voordeel kan gebruiken om een ​​diepere betekenis te geven aan de financiële informatie van een bedrijf. Deze tools ordenen relevante cijfers die nogal saai zijn, en geven leven en verhaal aan hen.

Belangrijkste doelstellingen van gegevenspresentatie

Hier zijn enkele belangrijke doelstellingen om over na te denken bij het presenteren van financiële analyse:

  1. Visuele communicatie
  2. Publiek en context
  3. Grafieken, grafieken en afbeeldingen
  4. Focus op belangrijke punten
  5. Ontwerpprincipes
  6. Verhaal vertellen
  7. Overredingskracht
  8. Dashboards

Voor een uitsplitsing van deze doelstellingen, bekijk onze cursus over Excel Dashboards en gegevensvisualisatie om u te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden.

Grafieken en grafieken voor geweldige beelden

Grafieken en grafieken maken elke financiële analyse leesbaar, gemakkelijk te volgen en bieden een uitstekende gegevenspresentatie. Ze worden vaak opgenomen in de output van het financiële model, wat essentieel is voor de belangrijkste besluitvormers in een bedrijf. Deze besluitvormers bestaan ​​uit leidinggevenden en managers die gewoonlijk niet genoeg tijd hebben om zelf gegevens te synthetiseren en te interpreteren om gedegen zakelijke beslissingen te nemen. Daarom is het de taak van de analist om het besluitvormingsproces te verbeteren en de leidinggevenden en managers te helpen bij het creëren van waarde voor het bedrijf.

Wanneer een analist grafieken gebruikt, is het noodzakelijk om te weten hoe goede grafieken en slechte grafieken eruit zien en hoe deze laatste kunnen worden vermeden bij het vertellen van een verhaal met gegevens.

Voorbeelden van goede grafieken

Wat betreft geweldige beelden, u kunt snel zien wat er aan de hand is met de gegevenspresentatie, waardoor u tijd bespaart om de werkelijke betekenis ervan te ontcijferen. Wat nog belangrijker is, geweldige beelden vergemakkelijken de zakelijke besluitvorming omdat het hun doel is om overtuigende, duidelijke en ondubbelzinnige numerieke communicatie te bieden. Bekijk ter referentie het onderstaande voorbeeld met een dashboard, dat een metergrafiek voor groeipercentages, een staafdiagram voor het aantal bestellingen, een vlakdiagram voor bedrijfsinkomsten en een lijndiagram voor EBITDA-marges bevat.

Bekijk onze videocursus getiteld "Excel Dashboard & Data Visualization" om het stapsgewijze proces van het maken van deze essentiële tools in MS Excel te leren. Afgezien van wat in het onderstaande voorbeeld wordt gegeven, leert onze cursus ook hoe u andere tabellen en grafieken kunt gebruiken om uw financiële analyse professioneel te laten opvallen.

Schermafbeelding van financieel dashboard

Leer hoe u deze grafiek kunt maken in onze cursus dashboards!

Voorbeeld van slecht vervaardigde grafieken

Een slechte grafiek, zoals hieronder te zien, zal de lezer een moeilijke tijd bezorgen om de belangrijkste afhaalmaaltijd van een rapport of presentatie te vinden, omdat deze te veel kleuren, labels en legendes bevat en er daardoor vaak te druk uitziet. Het helpt ook niet veel als een diagram, zoals een cirkeldiagram, in 3D wordt weergegeven, omdat het de grootte en waargenomen waarde van de onderliggende gegevens scheeftrekt. Een slechte kaart zal moeilijk te volgen en te begrijpen zijn.

slechte gegevenspresentatie

Verhalen vertellen met gegevens, afbeeldingen en tekst

Naast het begrijpen van de betekenis van de cijfers, moet een financieel analist leren om cijfers en taal te combineren om een ​​effectief verhaal te maken. Als u voor een presentatie alleen op gegevens vertrouwt, kan uw publiek het moeilijk vinden om uw gegevens te lezen, interpreteren en analyseren. Je moet het werk voor ze doen en een goed verhaal zal gemakkelijker te volgen zijn. Het zal u helpen sneller bij de hoofdpunten te komen, in plaats van alleen uw rapport of live presentatie met cijfers te presenteren.

Deze gegevens kunnen de vorm hebben van inkomsten, uitgaven, winsten en cashflow. Door eenvoudig opmerkingen, opmerkingen en meningen aan elk regelitem toe te voegen, wordt een extra laag inzicht, invalshoek en een nieuw perspectief aan het rapport toegevoegd. Door gegevens, afbeeldingen en tekst te combineren, krijgt uw publiek bovendien een duidelijk beeld van de huidige situatie, gebeurtenissen uit het verleden en mogelijke conclusies en aanbevelingen die voor de toekomst kunnen worden gedaan.

Doelgroepen en gegevenspresentatie

Het eenvoudige diagram hieronder toont de verschillende categorieën van uw publiek.

publiekspresentatie

Deze grafiek is afkomstig uit onze cursus over het presenteren van gegevens.

Intern publiek

Een intern publiek kan de leidinggevenden van het bedrijf zijn of een werknemer die in dat bedrijf werkt.

Voor leidinggevenden is het doel van het communiceren van een presentatie met gegevens het geven van een update over een bepaalde zakelijke activiteit, zoals een project of een initiatief. Een ander belangrijk doel is het vergemakkelijken van de besluitvorming over het managen van de activiteiten van het bedrijf, het uitbreiden van de kernactiviteiten, het verwerven van nieuwe markten en klanten, het investeren in R&D en andere overwegingen. Het vooraf kennen van de relevante gegevens en informatie zal de besluitvormers begeleiden bij het maken van de juiste keuzes die het bedrijf het beste in de richting van meer succes zullen positioneren.

Externe doelgroep

Een extern publiek kan de bestaande klanten van het bedrijf zijn, waar projecten in uitvoering zijn, of nieuwe klanten waarmee het bedrijf een relatie wil opbouwen en nieuwe klanten wil winnen. Het andere externe publiek is het grote publiek, zoals de externe aandeelhouders van het bedrijf en potentiële investeerders van het bedrijf.

Als het gaat om het winnen van nieuwe klanten, zal de presentatie van de analist meer promotie- en verkoopgericht zijn, terwijl een projectupdate specifiekere informatie voor de klant zal bevatten, meestal met veel vakjargon.

Doelgroepen voor live- en e-mailpresentaties

Een live presentatie bevat meer beelden en verhalen om meer verbinding te maken met het publiek. Het moet nauwkeuriger zijn en sneller ter zake komen en omslachtige spraak of tekst vermijden vanwege de beperkte tijd.

Daarentegen wordt verwacht dat een presentatie per e-mail wordt gelezen, zodat deze meer tekst zal bevatten. Net als een document of een boek zal het meer gedetailleerde informatie bevatten, omdat de context ervan niet wordt uitgelegd met een voice-over zoals in een live presentatie.

Als het gaat om details, acroniemen en jargon in de presentatie, hangen deze dingen af ​​van het feit of uw publiek experts is of niet.

Het belangrijkste idee bij de presentatie van gegevens

Elke geweldige presentatie vereist een duidelijk "hoofdidee". Het is het kerndoel van de presentatie en moet duidelijk worden behandeld. Het belang ervan moet worden benadrukt en moet ertoe leiden dat het beoogde publiek actie onderneemt in deze kwestie.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een serieus en diepgaand idee.

de hoofdgedachte

Om dit grote idee over te brengen, moeten we geschikte en effectieve visuele displays bedenken om zowel de goede als de slechte dingen rondom het idee te laten zien. Het zou de nadruk en aandacht moeten leggen op het belangrijkste deel, namelijk het kritieke kassaldo en de kapitaalinvesteringssituatie voor volgend jaar. Dit is een belangrijk onderdeel van de gegevenspresentatie.

Storyboarding en gegevenspresentatie

De onderstaande storyboarding is hoe een analist de presentatie zou bouwen op basis van het grote idee. Zodra de kwestie of het hoofdidee is geïntroduceerd, wordt het gevolgd door een demonstratie van de positieve aspecten van de prestaties van het bedrijf, evenals de negatieve aspecten, die belangrijker zijn en waarschijnlijk meer aandacht vereisen. Vervolgens worden verschillende ideeën aangedragen om de negatieve problemen op te lossen. Voordat echter de beste optie wordt gekozen, wordt een vergelijking gemaakt van de verschillende uitkomsten van de voorgestelde ideeën. Ten slotte zal er een aanbeveling worden gedaan die draait om de optimale keuze om het dreigende probleem aan te pakken dat in het grote idee naar voren komt.

storyboarding

Dit storyboard is afkomstig uit onze cursus over het presenteren van gegevens.

Om tot het laatste punt (aanbeveling) te komen, is er veel analyse uitgevoerd, waaronder de tabellen en grafieken die eerder zijn besproken, om de hele presentatie gemakkelijk te volgen, overtuigend en boeiend te maken voor uw publiek.

Aanvullende bronnen

Dit is een leidraad geweest voor een effectieve gegevenspresentatie voor financiële analyse. Om te blijven leren en je carrière uit te breiden, raden we deze aanvullende financiële bronnen ten zeerste aan:

  • Pitchbooks voor investeringsbankieren Pitchboek voor investeringsbankieren Hoe maak je een pitchboek voor investeringsbankieren. Deze gids leert je wat er is inbegrepen, hoe je een IB-pitchboek kunt maken en geeft voorbeelden van dia's
  • Startup pitchbook Investment Pitch Deck-sjabloon Dit gratis pitchdeck-sjabloon is gebaseerd op honderden presentaties van investeerders die ik heb gezien. Download de gratis sjabloon om uw pitchdeck voor investeerders samen te stellen. Dit PPT-sjabloon kan worden gebruikt om uw eigen pitch te maken om kapitaal aan te trekken of om aan investeerders te presenteren om uw verhaal te vertellen.
  • De rol van investor relations Jobs Blader door functiebeschrijvingen: vereisten en vaardigheden voor vacatures in investment banking, equity research, treasury, FP&A, corporate finance, accounting en andere financiële gebieden. Deze functiebeschrijvingen zijn samengesteld aan de hand van de meest gangbare lijsten met vaardigheden, vereisten, opleiding, ervaring en andere
  • Gids voor financiële modellering Gratis gids voor financiële modellering Deze gids voor financiële modellering bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse, meer

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022