Wat is een defensief aandeel?

Een defensief aandeel is een aandeel dat relatief stabiele prestaties laat zien, ongeacht de huidige toestand van de economie. Defensieve aandelen worden ook wel niet-cyclische aandelen genoemd, omdat ze minder vatbaar zijn voor de economische cyclus. Economische cyclus De economische cyclus is de fluctuerende toestand van een economie na perioden van economische expansie en krimp. Het wordt meestal gemeten met het bruto van uitbreidingen en recessies. Defensieve aandelen zullen gepaard gaan met een gestage dividendbetaling en een meer constante aandelenkoers.

Defensieve aandelen

Tijdens een verwachte recessie Recessie Recessie is een term die wordt gebruikt om een ​​vertraging van de algemene economische activiteit aan te duiden. In de macro-economie worden recessies officieel erkend na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve bbp-groeicijfers. , voegen beleggers doorgaans defensieve aandelen toe aan hun portefeuilles, aangezien ze naar verwachting goed zullen presteren ondanks de economische neergang. Aan de andere kant weerspiegelen cyclische aandelen de economische cyclus door te gedijen tijdens economische opleving en lijden tijdens een neergang.

Overzicht

  • Defensieve aandelen worden ook wel niet-cyclische aandelen genoemd. Ze zullen naar verwachting een stabieler dividend en een constante aandelenkoers opleveren.
  • Gewone defensieve aandelen zijn bedrijven die benodigdheden produceren, zoals nutsbedrijven, gezondheidszorg of basisconsumptiegoederen.
  • Ze fungeren als veilige activa die de variabiliteit van de portefeuille verminderen en beleggers beschermen tijdens recessies.

Identificatie van defensieve aandelen

Beta meet de volatiliteit van een aandeel in relatie tot de algehele markt. Defensieve aandelen hebben meestal een lage bèta omdat ze minder worden beïnvloed door marktschommelingen.

Defensieve aandelen zijn traditioneel ook afkomstig uit sectoren die levensbehoeften of basisconsumptiegoederen produceren. Consumenten die dergelijke goederen of diensten kopen Producten en diensten Een product is een tastbaar item dat op de markt wordt gebracht voor verwerving, aandacht of consumptie, terwijl een dienst een immaterieel item is, dat voortkomt uit zal dit doen ongeacht een recessie. Ze zullen ook geen overtollige goederen of diensten kopen, zelfs niet als er geld beschikbaar is om te besteden als de economie floreert.

Voorbeelden van defensieve aandelen zijn nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en verwarming, en essentiële huishoudelijke artikelen, zoals zeep, wasmiddel en kruidenierswaren.

Waarom investeren in defensieve aandelen?

1. Helpt de volatiliteit van de portefeuille te verminderen

Het defensieve aandeel in veel portefeuilles werkt om de volatiliteit van de portefeuille te verminderen. Tijdens economische recessies zullen beleggers vertrouwen op defensieve aandelen om hen te beschermen tegen verdere verliezen. Defensieve bedrijven bieden ook een hoog dividendrendement in een bearmarkt, waardoor het een aantrekkelijke aanvulling is op de portefeuille van een belegger.

2. Dient als een haalbare optie voor minder ervaren investeerders

Voor beleggers die niet veel weten over de aandelenmarkt, zijn defensieve aandelen een goede optie om mee te beginnen. Ze stellen beleggers in staat eerst een idee te krijgen van de markt zonder dat ze hun kapitaal moeten verbranden met agressievere aandelen.

Voor de risicomijdende definitie Risico-avers Iemand die risico-avers is, heeft het kenmerk of de eigenschap dat hij liever verlies wil vermijden dan winst te maken. Dit kenmerk wordt meestal gehecht aan beleggers of marktpartijen die de voorkeur geven aan beleggingen met een lager rendement en relatief bekende risico's boven beleggingen met een potentieel hoger rendement, maar ook met een hogere onzekerheid en meer risico. belegger, defensieve aandelen zijn een geschikte keuze. Het verlaagt het risico aanzienlijk terwijl het een passende beloning biedt.

3. Biedt een gestage inkomstenstroom (via dividenden)

Defensieve aandelen zijn ook een goed middel om inkomsten te genereren, afgezien van de aandelenhandel. Het levert over het algemeen de beste dividenden op in zowel bull- als bear-markten Bull vs Bear De term bull vs. bear geeft de volgende trends in aandelenmarkten aan - of ze nu in waarde stijgen of in waarde dalen - en wat is het, waardoor beleggers een stabiele inkomstenstroom krijgen.

Ten slotte zijn er periodes in het jaar waarin de markten noch bearish noch bullish zijn - in plaats daarvan is het zeer volatiel. In dergelijke omstandigheden zijn defensieve aandelen een van de beste investeringen om het kapitaal van een investeerder te beschermen en risico's te verminderen.

Praktisch voorbeeld

De pandemie van het coronavirus in 2020 veroorzaakte aanzienlijke volatiliteit met grote beursdalingen, waardoor veel beleggers in paniek raakten. Terwijl de Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 en Nasdaq tijdens de pandemie induiken, worden defensieve aandelen een veilige haven voor angstige beleggers.

B&G Foods Inc (BGS) is een voorbeeld van een defensief aandeel dat tijdens de pandemie een stabiel investeringsrendement heeft kunnen bieden. Het bedrijf produceert, verkoopt en distribueert houdbaar voedsel, diepvriesproducten en huishoudelijke producten. Gedurende de eerste zes maanden van 2020 stegen de aandelen van het bedrijf met 36%.

Ter vergelijking: American Airlines (AAL) is een voorbeeld van een cyclisch aandeel dat sterk wordt beïnvloed door de economische cyclus en vooral werd getroffen door de pandemie.

Gerelateerde metingen

Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:

  • Cyclische industrie Cyclische industrie Een cyclische industrie verwijst naar een type industrie waarvan het vermogen om inkomsten te genereren is gekoppeld aan de bedrijfscyclus. Met andere woorden, een cyclische industrie
  • Economische depressie Economische depressie Een economische depressie is een gebeurtenis waarbij een economie in een staat van financiële onrust verkeert, vaak het resultaat van een periode van negatieve activiteit op basis van het bruto binnenlands product (BBP) van het land. Het is veel erger dan een recessie, waarbij het BBP aanzienlijk daalt en meestal jaren aanhoudt.
  • De economische crash van 2020 De economische crash van 2020 De economische crash van 2020 werd versneld door de COVID-19-pandemie. De plotselinge opkomst van het virus, de snelle verspreiding en onzekerheid over hoe
  • VIX VIX De Chicago Board Options Exchange (CBOE) creëerde de VIX (CBOE Volatility Index) om de verwachte 30-dagen volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten, ook wel de "angstindex" genoemd. De VIX is gebaseerd op de prijzen van opties op de S&P 500 Index

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022