Wat is de Morningstar-duurzaamheidsbeoordeling?

De Morningstar-duurzaamheidsrating is een consistente en objectieve manier voor beleggers om onderlinge fondsen te evalueren Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een pool van geld dat van veel beleggers wordt verzameld om te beleggen in aandelen, obligaties of andere effecten. Beleggingsfondsen zijn eigendom van een groep investeerders en worden beheerd door professionals. Lees meer over de verschillende soorten fondsen, hoe ze werken, en de voordelen en afwegingen van beleggen in deze fondsen en exchange-traded funds (ETF's) op basis van hun impact op het milieu, de maatschappij en corporate governance (ESG).

Morningstar duurzaamheidsbeoordelingBron

De Morningstar Sustainability Rating, geïmplementeerd in 2016, is een beoordeling van vijf bollen, in plaats van sterren. Het geeft aan of het fonds of de belegging wordt beoordeeld als de laagste (één wereldbol), onder het gemiddelde (twee bollen), gemiddeld (drie bollen), bovengemiddeld (vier bollen) of de hoogste (vijf bollen) in de vergelijkbare branchegroep. Gebruikers kunnen duurzaamheidsbeoordelingen vinden op de pagina's met fondsquotes van de Morningstar-website. De beoordelingen worden maandelijks opnieuw uitgegeven.

Milieu, sociaal en bestuur (ESG)

Milieu, sociaal en bestuur ESG (Environmental, Social and Governance) Environmental, Social en Governance (ESG) zijn de criteria die samen het kader vormen voor het beoordelen van de impact van de duurzaamheid en zijn de drie belangrijkste factoren bij het meten van duurzaamheid en de maatschappelijke impact van investeringen. Beleggers worden zich meer bewust van ESG-factoren bij het doen van beleggingen, en sommigen zouden beweren dat bedrijven die meer rekening houden met ESG-factoren over het algemeen beter presteren dan bedrijven die dat niet doen.

Milieu

Milieukwesties zijn gericht op gebieden zoals klimaatverandering en duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid is in feite het vermogen om te voorzien in de behoeften van de huidige generatie met behulp van beschikbare hulpbronnen zonder de toekomstige generaties te veroorzaken. Vaak houden ze rekening met externe effecten, zoals koolstofemissies van fossiele brandstoffen en het verminderen van de eindige grondstoffen van de planeet.

Sociaal

Maatschappelijke zorgen zijn gericht op gebieden als diversiteit, mensenrechten, consumentenbescherming en dierenwelzijn.

Bestuur

Corporate governance-zorgen zijn gericht op gebieden zoals managementstructuur. Bedrijfsstructuur Corporate-structuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of business units binnen een bedrijf. Afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de branche, werknemersrelaties, beloning van leidinggevenden en beloning van werknemers.

Morningstar-duurzaamheidsbeoordeling - ESG

Morningstar-duurzaamheidsbeoordeling uitgelegd

Morningstar heeft het duurzaamheidsbeoordelingssysteem geïmplementeerd vanwege de toenemende bekendheid van verantwoord beleggen en duurzaam beleggen.

Het ratingsysteem is gebaseerd op twee componenten die zijn ontwikkeld door Sustainalytics, een dochteronderneming van Morningstar. Sustainalytics is gespecialiseerd in het beoordelen van beursgenoteerde bedrijven op basis van hun ESG-prestaties. De twee geëvalueerde componenten zijn:

  1. ESG-scores
  2. ESG-controverses

ESG-scores

Fondsen krijgen een ESG-score op basis van de evaluatie van de paraatheid, openbaarmaking en prestaties van de onderliggende bedrijven. Bedrijven in de portefeuille van het fonds worden ingedeeld op een schaal van 0 tot 100, in verhouding tot andere bedrijven binnen de referentiegroep van de wereldwijde industrie.

Op basis van het scoresysteem is een score van 0 de slechtst mogelijke score, is een score van 50 een gemiddelde score en is de score van 100 de best mogelijke score.

ESG-controverses

ESG-controverses omvatten onderzoek dat bedrijven binnen de fondsen identificeert die betrokken zijn geweest bij incidenten die een negatieve invloed hebben op belanghebbenden, het milieu of de bedrijfsactiviteiten. Ze kunnen dingen bevatten zoals:

  • Juridische problemen (discriminatie of schandaalrechtelijke procedures)
  • Milieuschade (olielozingen)
  • Frauduleus gedrag (boekhoudfraude)

Sustainalytics geeft een controverse-beoordeling van één tot vijf voor bedrijven en geeft ook een bijbehorende beoordeling.

Voorwaarden

Om Morningstar een beleggingsfonds of een ETF Exchange Traded Fund (ETF) te laten geven, is een Exchange Traded Fund (ETF) een populair beleggingsinstrument waarbij portefeuilles flexibeler en gediversifieerd kunnen worden over een breed scala van alle beschikbare activaklassen. Lees deze gids om meer te weten te komen over verschillende soorten ETF's. een duurzaamheidsrating, moet ten minste de helft van het beheerd vermogen van het fonds (AUM) een ESG-score van het bedrijf hebben. De Morningstar Sustainability Rating neemt vervolgens de score van de portefeuille en vermindert eventuele punten die voortkomen uit ESG-controverses.

Morningstar-inzichten in de duurzaamheidsbeoordeling

Volgens Morningstar zijn de onderlinge fondsen en ETF's die hogere duurzaamheidsratings behouden, van hogere kwaliteit en zijn ze duurzamere langetermijnposities. Daarom wijzen deze fondsen kapitaal toe aan bedrijven die gunstiger en minder volatiel zijn en een brede economische slotgracht behouden.

Met de Morningstar Sustainability Rating kunnen beleggers de ideale beleggingsfondsen vinden voor hun individuele risico-rendementsprofiel, terwijl ze toch de neiging hebben om de portefeuille te kantelen naar maatschappelijk verantwoord beleggen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen / duurzaam beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen staat bekend als duurzaam, ethisch of 'groen' beleggen. Het omvat de afweging van verschillende ESG-factoren binnen een beleggingsstrategie die zowel gericht is op het verhogen van het financiële rendement als op het bevorderen van positieve ecologische / sociale veranderingen in de wereld met behoud van transparante en effectieve corporate governance.

Volgens de beleggingsfilosofie benadrukken beroepsbeoefenaars ESG-zorgen om bedrijven van hogere kwaliteit te identificeren. Bedrijven die winstgevend zijn, maar die ook rekening houden met de belangen van de samenleving met betrekking tot ESG-factoren, zijn op lange termijn duurzamer en zullen daarom op de lange termijn een hoger risicogecorrigeerd rendement behalen.

Gerelateerde metingen

Finance biedt de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, lening terugbetalingen, en meer. certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verwijst naar strategieën die bedrijven uitvoeren als onderdeel van corporate governance en die zijn ontworpen om
  • Milieuaansprakelijkheid Milieuaansprakelijkheid Milieuaansprakelijkheid verwijst naar de potentiële milieukosten die een koper moet maken bij het kopen of leasen van activa. De verplichtingen ontstaan ​​wanneer a
  • Greenwashing Greenwashing Greenwashing is waar een bedrijf geld uitgeeft aan reclame en marketing dat hun goederen of diensten milieuvriendelijk zijn, terwijl dat in feite niet het geval is.
  • Negatieve externe effecten Negatieve externe effecten Negatieve externe effecten treden op wanneer het product en / of de consumptie van een goed of dienst een negatief effect heeft op een derde partij buiten de markt. Bij een gewone transactie zijn twee partijen betrokken, namelijk de consument en de producent, die de eerste en de tweede partij bij de transactie worden genoemd.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022