Beste cursussen over financiële modellering - Als u wilt leren hoe u vanuit het niets een Excel-model kunt bouwen, bent u hier aan het juiste adres. Finance heeft een uitgebreide bibliotheek met tutorials, lessen en trainingen om u te leren geavanceerde Excel-modellen te bouwen. Deze gids geeft een overzicht van de meest populaire financiële modelleringcursussen die worden aangeboden als onderdeel van het FMVA®-certificeringsprogramma FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari.
Lijst met de beste cursussen
Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van elk van de cursussen, gerangschikt van beginner tot gevorderd. Finance heeft meer dan 24 cursussen die zijn ontworpen om iedereen te helpen transformeren in een financiële analist van wereldklasse.
# 1 Bouwen aan een cursus over financiële modellen met drie verklaringen
De cursus leert de basis voor het bouwen van een financieel model en is bedoeld voor beginners.
Leerdoelen:
- Koppel de drie financiële overzichten Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen maken op ingewikkelde wijze gebruik van formules en berekeningen in Excel
- Stel een financiële prognose op op basis van aannames - gebruik stuurprogramma's om een resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht te maken
- Leer belangrijke formules en functies die nodig zijn om een dynamisch model te bouwen
Afbeelding: een financieel model bouwen in Excel
# 2 Cursus Business Valuation Modeling
Deze cursus bouwt voort op het model met drie verklaringen en leert studenten hoe ze een DCF-model (Discounted Cash Flow) kunnen bouwen. DCF-modeltraining Gratis gids Een DCF-model is een specifiek type financieel model dat wordt gebruikt om een bedrijf te waarderen. Het model is gewoon een prognose van de onbenutte vrije cashflow van een bedrijf vanaf nul.
Leerdoelen:
- Vergelijkbare bedrijfsanalyse Comps - Comparable Trading Multiples Bij het analyseren van vergelijkbare handelsmultiples (Comps) worden bedrijven met vergelijkbare operationele, financiële en eigendomsprofielen geanalyseerd om een nuttig inzicht te krijgen in: activiteiten, financiën, groeipercentages, margetrends, kapitaaluitgaven, waarderingsmultiples, DCF aannames en benchmarks voor een IPO - het berekenen van handelsmultiples voor beursgenoteerde bedrijven
- Precedent-transacties Precedent-transactie-analyse Precedent-transactie-analyse is een methode voor bedrijfswaardering waarbij eerdere M & A-transacties worden gebruikt om een vergelijkbaar bedrijf te waarderen. Deze waarderingsmethode, die gewoonlijk 'precedenten' wordt genoemd, wordt gebruikt om een volledig bedrijf te waarderen als onderdeel van een fusie / overname die gewoonlijk wordt voorbereid door analisten - het analyseren van eerdere fusies en overnames om een bedrijf te waarderen
- DCF-modellering - hoe de intrinsieke waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de intrinsieke waarde. Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van een bedrijf (of een investeringsgarantie) is de contante waarde van alle verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de juiste disconteringsvoet. In tegenstelling tot relatieve vormen van waardering die naar vergelijkbare bedrijven kijken, kijkt intrinsieke waardering alleen naar de inherente waarde van een bedrijf op zichzelf.
Afbeelding: Basiscursus bedrijfswaardering
# 3 Cursus gevoeligheidsanalyse
Dit is een van onze meest populaire cursussen. Het leert studenten om een gevoeligheidsanalyse te maken, wat is een gevoeligheidsanalyse? Gevoeligheidsanalyse is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in financiële modellering om te analyseren hoe de verschillende waarden voor een reeks onafhankelijke variabelen een afhankelijke variabele beïnvloeden, evenals scenarioanalyse op een DCF-model.
Leerdoelen:
- Creëer drie discrete scenario's: een basisscenario, een upside-case en een downside-case
- Bouw een scenariokiezer en “live case” - gebruik Excel's CHOOSE-functie CHOOSE-functie De CHOOSE-functie is gecategoriseerd onder Excel Lookup- en Reference-functies. Het retourneert een waarde uit een array die overeenkomt met het opgegeven indexnummer. De functie retourneert het nde item in een bepaalde lijst. Als financieel analist is de functie CHOOSE handig bij het selecteren uit een bepaalde set gegevens. Bijvoorbeeld wij
- Voer directe en indirecte gevoeligheidsanalyses uit
Afbeelding: Cursus gevoeligheidsanalyse
# 4 Fusies en overnames financiële modellering cursus
Dit is een geavanceerde cursus over financiële modellering die analisten leert hoe ze een fusie of overname moeten modelleren (M&A) Fusies Overnames M & A-proces Deze gids leidt u door alle stappen in het M & A-proces. Lees hoe fusies en overnames en deals worden voltooid. In deze gids schetsen we het overnameproces van begin tot eind, de verschillende soorten overnemers (strategische versus financiële aankopen), het belang van synergieën en transactiekosten.
Leerdoelen:
- Bouw de aannames: overnamepremie, synergieën Synergie Synergie is het concept dat het geheel van een entiteit meer waard is dan de som der delen. Deze logica is typisch een drijvende kracht achter fusies en overnames (M&A), waarbij investeringsbankiers en bedrijfsleiders vaak synergie gebruiken als grondgedachte voor de deal. , bronnen / gebruik van contant geld
- Creëer een pro forma-model dat twee bedrijven combineert tot één geconsolideerd bedrijf
- Accretie / verwatering uitvoeren Accretie Dilution Accretion Verwateringsanalyse is een eenvoudige test die wordt gebruikt om te bepalen of een voorgestelde fusie of overname de EPS-analyse na de transactie van belangrijke statistieken per aandeel, zoals de winst per aandeel (EPS), zal verhogen of verlagen
- Beoordeel de impact op de aandelenprijs van de M & A-transactie voor de overnemende partij
Afbeelding: Mergers and Acquisitions M&A cursus
# 5 Financiële modelleringscursus met hefboomwerking
Deze geavanceerde cursus leert analisten hoe ze een Leveraged Buyout (LBO) -model kunnen bouwen LBO-model Een LBO-model wordt in Excel gebouwd om een leveraged buyout (LBO) -transactie te evalueren, de overname van een bedrijf dat wordt gefinancierd met een aanzienlijk bedrag aan schulden. helemaal opnieuw.
Leerdoelen:
- Bouw een traditioneel DCF-model voor het doelbedrijf
- Laag op een hoge mate van hefboomwerking en verschillende schuldtranches
- Maak belangrijke transactie-veronderstellingen zoals schuld / EBITDA Schuld / EBITDA-ratio De nettoschuld / winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) -ratio meet de financiële hefboomwerking en het vermogen van een bedrijf om zijn schuld af te betalen. In wezen geeft de verhouding tussen nettoschuld en EBITDA (schuld / EBITDA) een indicatie van hoe lang een bedrijf zou moeten opereren op zijn huidige niveau om al zijn schulden af te betalen. , rentetarieven, convenanten, etc.
- Beoordeelt het interne rendement (IRR) Interne rendement (IRR) Het interne rendement (IRR) is de discontovoet die de netto contante waarde (NPV) van een project nul maakt. Met andere woorden, het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. per type investeerder
Afbeelding: LBO-modelcursus
# 6 Cursus financiële modellering van onroerend goed
Deze branchespecifieke cursus financiële modellering is bedoeld om gebruikers te leren hoe de economie van een vastgoedontwikkelingsproject werkt.
Leerdoelen:
- Leer hoe u een onroerend goed waardeert op basis van het kapitalisatietarief van het kapitalisatiepercentage Het kapitalisatietarief (kappercentage) wordt gebruikt in onroerend goed en verwijst naar het rendement op een onroerend goed op basis van het netto bedrijfsresultaat van het onroerend goed en het netto bedrijfsinkomen (NOI)
- Bouw een cashflowmodel voor ontwikkeling, inclusief grondverwerving, bouw en verkoop
- Bouw een cashflow en IRR-waterval op per type investeerder voor huisartsen en lp's
- Maak een pro forma ontwikkeling en een samenvatting van één pagina
Afbeelding: Cursus financiële modellering onroerend goed
# 7 e-commerce cursus financiële modellering
Dit is een zeer populaire financiële modelleringscursus voor iedereen die overweegt een eigen online bedrijf te starten of voor een e-commercebedrijf werkt.
Leerdoelen:
- Stel alle noodzakelijke aannames en drijfveren voor het e-commercebedrijf op
- Modelleer de drie financiële overzichten naar de toekomst
- Bereken belangrijke klantstatistieken (bijv. Lifetime Value LTV Lifetime Value-berekening Lifetime Value-berekening is het proces waarmee een bedrijf de waarde van een klant voor het bedrijf meet gedurende de volledige levensduur van de klant) en eenheidseconomie
- Waardeer het bedrijf en maak output-grafieken en grafieken
Afbeelding: Startup e-commerce Financial Modelling Course
# 8 Geavanceerde cursus financiële modellering en waardering
De cursus voor geavanceerde financiële modellering van Finance is gebaseerd op een casestudy over hoe Amazon.com, Inc (AMZN) te waarderen met behulp van verschillende waarderingsmethoden.
Leerdoelen:
- Bereken Amazon's Total Addressable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM), ook wel de totale beschikbare markt genoemd, is de totale omzetkans die beschikbaar is voor een product of dienst voor elk bedrijfssegment, en bepaal het marktaandeel in elk
- Gebruik actuele financiële overzichten om een historisch model met drie verklaringen te bouwen
- Stel alle aannames en stuurprogramma's in die nodig zijn om het DCF-model uit te bouwen
- Maak een 10-jaarprognose voor het bedrijf van Amazon
- Lees meer over geavanceerde onderwerpen zoals gesegmenteerde inkomsten, op aandelen gebaseerde compensatie Op aandelen gebaseerde compensatie Op aandelen gebaseerde compensatie (ook wel op aandelen gebaseerde compensatie of eigenvermogenscompensatie genoemd) is een manier om werknemers en bestuurders van een bedrijf te betalen met aandelen van eigendom in het bedrijf. Het wordt doorgaans gebruikt om werknemers te motiveren buiten hun reguliere beloning in contanten en om hun belangen af te stemmen op die van het bedrijf. , kapitaallease Kapitaallease versus operationele lease Het verschil tussen kapitale lease versus operationele lease - Een kapitale lease (of financiële lease) wordt behandeld als een actief op de balans van een bedrijf, terwijl een operationele lease een uitgave is die buiten de balans blijft. Beschouw een kapitale lease als het bezitten van een onroerend goed en beschouw een operationele lease als meer als het huren van een onroerend goed. , en meer
- Voer vergelijkbare bedrijfsanalyses (Comps) uit met Capital IQ en PitchBook Data
- Voer een Som-Of-The-Parts (SOTP Sum Of The Parts (SOTP) Waardering Sum Of The Parts (SOTP) -waardering uit is een benadering om een bedrijf te waarderen door de waarde van elk bedrijfssegment of dochteronderneming afzonderlijk te beoordelen en toe te voegen)
- Genereer meerdere operationele scenario's om een reeks resultaten en waarden voor het bedrijf te verkennen
- Voer een gevoeligheidsanalyse uit op de belangrijkste veronderstellingen en beoordeel de algehele impact van de transactie
Afbeelding: cursus voor geavanceerde financiële modellering en waardering
Cursussen financiële modellering in het FMVA ™ -programma
Deze cursussen gaan van beginner tot gevorderd en worden aanbevolen om in de bovenstaande volgorde te volgen. Als je overweegt om je in te schrijven voor het volledige Financial Modelling and Valuation Analyst Program (FMVA) ® FMVA®-certificering Sluit je aan bij meer dan 350.600 studenten die voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari werken, dan zul je ook andere lessen moeten volgen die kritieke vaardigheden behandelen om een financiële analist van wereldklasse te worden.
Extra onderwerpen zijn onder meer:
- Boekhouding
- Financiële vakken (financiële theorie, financiële wiskunde)
- Presentaties en pitchbooks
- Datavisualisatie, grafieken en grafieken
- Bedrijfsstrategie
De moderne financiële analist vereist meer dan alleen technische Excel-vaardigheden en moet in staat zijn om een uitgebreide analyse uit te voeren met prachtige presentaties en rekening te houden met de algemene strategie van het bedrijf en de industrie die wordt geanalyseerd.
Aanvullende bronnen
Om uw carrière als financieel analist van wereldklasse voort te zetten, zullen deze aanvullende financiële middelen nuttig zijn:
- Soorten financiële modellen Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten
- Analyse van financiële overzichten Analyse van financiële overzichten Hoe analyse van financiële overzichten uit te voeren. In deze gids leert u een analyse van de financiële overzichten van de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht uit te voeren, inclusief marges, ratio's, groei, liquiditeit, hefboomwerking, rendement en winstgevendheid.
- Waarderingsmethoden Waarderingsmethoden Bij het waarderen van een bedrijf als continuïteit worden er drie belangrijke waarderingsmethoden gebruikt: DCF-analyse, vergelijkbare bedrijven en eerdere transacties. Deze waarderingsmethoden worden gebruikt bij investeringsbankieren, aandelenonderzoek, private equity, bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames, leveraged buyouts en financiering
- Gratis Excel-modelleringssjablonen Excel- en financiële modelsjablonen Download gratis financiële modelsjablonen - De spreadsheetbibliotheek van Finance bevat een financieel modelsjabloon met drie overzichten, DCF-model, schuldschema, afschrijvingsschema, kapitaaluitgaven, rente, budgetten, uitgaven, prognoses, grafieken, grafieken, roosters, waardering, vergelijkbare bedrijfsanalyse, meer Excel-sjablonen
