In het volgende artikel worden enkele van de beroemdste investeerders genoemd, gebaseerd op hun vermogen om rendement te genereren. Deze lijst bevat beleggers die portefeuilles hebben beheerd en nieuwe beleggingsmethoden hebben ontwikkeld. Beroemde investeerders in deze lijst zijn onder meer Carl Icahn, Benjamin Graham en Warren Buffet.
Carl Icahn
Bekend als een corporate Corporation Een corporatie is een juridische entiteit die is opgericht door individuen, aandeelhouders of aandeelhouders met als doel winst te maken. Bedrijven mogen contracten sluiten, aanklagen en worden aangeklaagd, activa bezitten, federale en staatsbelastingen afdragen en geld lenen van financiële instellingen. Raider, Carl Icahn verdiende een fortuin door het kopen van grote aandelen Gewone aandelen Gewone aandelen zijn een soort beveiliging die het eigendom van aandelen in een bedrijf vertegenwoordigt. Er zijn andere termen - zoals gewoon aandeel, gewoon aandeel of stemgerechtigd aandeel - die gelijk zijn aan gewone aandelen. in een bedrijf, zeggenschap verkrijgen en de bedrijfsstrategie sturen ten voordele van aandeelhouders Aandeelhouder Een aandeelhouder kan een persoon, bedrijf of organisatie zijn die aandelen in een bepaald bedrijf aanhoudt.Een aandeelhouder moet minimaal één aandeel in de aandelen of een beleggingsfonds van een bedrijf bezitten om ze gedeeltelijk eigenaar te maken. . Icahn was van mening dat bedrijven vaak worden geleid door management dat geen verandering wil brengen en raden van bestuur. Raad van Advies Een Raad van Advies is een groep bestaande uit zakelijke professionals die advies geeft over hoe een ondernemer zijn bedrijf beter kan besturen. Vanwege het informele karakter van dit type bord, kan het worden gestructureerd op een manier die de eigenaar nodig en nuttig acht en die het management niet verantwoordelijk houdt. Icahn identificeert dergelijke bedrijven, brengt verandering en verhoogt aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde is de financiële waarde die eigenaren van een bedrijf ontvangen voor het bezitten van aandelen in het bedrijf. Er wordt een toename van de aandeelhouderswaarde gecreëerd.Icahn was van mening dat bedrijven vaak worden geleid door management dat geen verandering wil brengen en raden van bestuur. Raad van Advies Een Raad van Advies is een groep bestaande uit zakelijke professionals die advies geeft over hoe een ondernemer zijn bedrijf beter kan besturen. Vanwege het informele karakter van dit type bord, kan het worden gestructureerd op een manier die de eigenaar nodig en nuttig acht en die het management niet verantwoordelijk houdt. Icahn identificeert dergelijke bedrijven, brengt verandering en verhoogt aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde is de financiële waarde die eigenaren van een bedrijf ontvangen voor het bezitten van aandelen in het bedrijf. Er wordt een toename van de aandeelhouderswaarde gecreëerd.Icahn geloofde dat bedrijven vaak worden geleid door management dat geen verandering wil brengen en raden van bestuur. Raad van Advies Een Raad van Advies is een groep bestaande uit zakelijke professionals die advies geeft over hoe een ondernemer zijn bedrijf beter kan besturen. Vanwege het informele karakter van dit type bord, kan het worden gestructureerd op een manier die de eigenaar nodig en nuttig acht en die het management niet verantwoordelijk houdt. Icahn identificeert dergelijke bedrijven, brengt verandering en verhoogt aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde is de financiële waarde die eigenaren van een bedrijf ontvangen voor het bezitten van aandelen in het bedrijf. Er wordt een toename van de aandeelhouderswaarde gecreëerd.
De meest voorkomende manieren waarop Icahn winst maakt, zijn:
- Bedrijven dwingen aandelen tegen een premie terug te kopen.
- Verander managementbeslissingen om waarde toe te voegen aan aandeelhouders, inclusief het opsplitsen van bedrijven, kostenbesparingen en het aangaan van meer schulden. Schulden zijn het geld dat door een partij van een andere partij wordt geleend om in een financiële behoefte te voorzien die anders niet zonder meer kan worden vervuld. Veel organisaties gebruiken schulden om goederen en diensten aan te schaffen die ze niet met contant geld kunnen betalen. .
Hoewel Icahn waarde toevoegt aan aandeelhouders, doet hij niet altijd het beste voor bedrijven. In 1985 kocht hij 20% van de aandelen van Trans World Airlines (TWA) en nam de luchtvaartmaatschappij privé. Deze verhuizing leverde Icahn $ 469 miljoen op, maar zette de luchtvaartmaatschappij $ 540 miljoen aan schulden op. Hij verkocht ook TWA London-routes aan American Airlines. De routes waren buitengewoon winstgevend en waardevol voor TWA. Toen TWA het faillissement aanvroeg, kwam de luchtvaartmaatschappij met een strategie, de Karabu-ticketovereenkomst genaamd, waarmee Icahn vliegtickets kon kopen en met korting kon verkopen. Dit was nadelig voor TWA, omdat ze de ticketkosten moesten verlagen om te kunnen concurreren met de tickets die Icahn verkocht. Deze strategie kost TWA $ 100 miljoen per jaar.
Benjamin Graham
Benjamin Graham was een investeerder Investeerder Een investeerder is een persoon die geld in een entiteit, zoals een bedrijf, stopt voor een financieel rendement. Het belangrijkste doel van elke belegger is om risico's te minimaliseren en, econoom en professor. Bekend als de vader van waardebeleggen, schreef hij twee boeken die zijn kennis demonstreerden: "Beveiligingsanalyse", met David Dodd, en "The Intelligent Investor".
Tips van Graham zijn onder meer:
- Kijk naar de intrinsieke waarde, niet naar de marktprijs
- Pas op voor creatieve boekhouding
- Volg de kudde of de menigte niet
Bij waardebeleggen is de hoofdregel om te kijken naar de intrinsieke waarde. Intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een bedrijf (of een investeringsgarantie) is de contante waarde van alle verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de juiste disconteringsvoet. In tegenstelling tot relatieve vormen van waardering die naar vergelijkbare bedrijven kijken, kijkt intrinsieke waardering alleen naar de inherente waarde van een bedrijf op zichzelf. van de firma. Als de intrinsieke waarde lager is dan de marktwaarde, moet een belegger de aandelen aanhouden tot een gemiddelde terugval. De gemiddelde omkering is waar de marktprijs en de intrinsieke prijzen samenkomen. Terwijl hij het heeft over waardebeleggen, beschrijft Graham de marktprijs Aandelenkoers De term aandelenkoers verwijst naar de huidige prijs waarvoor een aandeel op de markt wordt verhandeld. Elk beursgenoteerd bedrijf, wanneer zijn aandelen zijn als “Mr. Markt",die door optimistische en pessimistische periodes gaat. Als Mr. Market optimistisch is, probeer dan tegen een hoge prijs te verkopen. Maar als hij pessimistisch is, koop dan tegen een lage prijs. Kijk altijd naar de intrinsieke waarde om te voorkomen dat u de aandelen koopt of op het verkeerde moment verkoopt.
Mr. Market is emotioneel en is altijd bereid aandelen tegen verschillende prijzen te kopen of verkopen. Daarom is de tweede tip die Graham heeft, de kudde of menigte te vermijden. Aangezien de markt vaak beweegt, zullen ijverige beleggers op goede tijden kunnen kopen en verkopen als ze fundamenteel onderzoek doen.
De laatste tip is om op zoek te gaan naar creatieve boekhouding. Boekhouding Openbare accountantskantoren bestaan uit accountants die het bedrijfsleven, particulieren, overheden en non-profitorganisaties dienen door financiële overzichten op te stellen, belastingen waardoor een bedrijf er beter uitziet dan het is. Enkele ratio's die volgens Graham belangrijk zijn, zijn onder meer de verhouding tussen schuld en huidige activa. Verhouding tussen schuld en activa. De verhouding tussen schuld en activa is een hefboomratio die helpt bij het kwantificeren van de mate waarin de activiteiten van een bedrijf worden gefinancierd door schulden. In veel gevallen is een hoge leverage ratio ook een indicatie van een hoger financieel risico. Dit komt doordat een bedrijf met een zware schuldenlast een grotere kans heeft om in gebreke te blijven op zijn leningen. , current ratio Current Ratio-formule De Current Ratio-formule is = vlottende activa / kortlopende verplichtingen. De huidige verhouding,ook bekend als de werkkapitaalratio, meet het vermogen van een bedrijf om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen die binnen een jaar moeten worden betaald. De ratio houdt rekening met het gewicht van de totale vlottende activa versus de totale kortlopende verplichtingen. Het geeft de financiële gezondheid van een bedrijf aan, winst per aandeel Winst per aandeel Formule (EPS) EPS is een financiële ratio, die de nettowinst die beschikbaar is voor gewone aandeelhouders verdeelt door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over een bepaalde periode. De EPS-formule geeft het vermogen van een bedrijf aan om nettowinst te genereren voor gewone aandeelhouders. , P / E Forward P / E Ratio De Forward P / E-ratio deelt de huidige aandelenkoers door de geschatte toekomstige winst per aandeel. Voorbeeld K / W-verhouding, formule en Excel-sjabloon. , P / BV, en dividenden Stock Dividend A stockdividend,een methode die bedrijven gebruiken om vermogen aan aandeelhouders uit te keren, is een dividendbetaling in de vorm van aandelen in plaats van contanten. Stockdividenden worden voornamelijk uitgegeven in plaats van contante dividenden wanneer het bedrijf weinig liquide middelen bij de hand heeft. .
Warren Buffett
Warren Buffett is misschien wel de beroemdste investeerder ter wereld en heeft met zijn investeringen een fortuin verdiend. De investeringsstijl van Buffet is vergelijkbaar met die van Benjamin Graham, aangezien hij een student van Graham was. Hij richt zich op waardebeleggen op de lange termijn en zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, heeft over 52 jaar een jaarlijks rendement van 20,9% behaald.
Tips van Buffett zijn onder meer:
- Investeer eerst in jezelf
- Doe alleen investeringen die u begrijpt
- Wees geen daghandelaar
Ten eerste stelt Buffett dat de beste investering die een persoon kan doen, in zijn eigen kunnen is, want "niemand kan wegnemen wat je in jezelf hebt, en iedereen heeft potentieel dat ze nog niet hebben gebruikt". Aangezien de meeste mensen niet het grootste deel van hun geld zullen verdienen met de markt Kapitaalmarkten Kapitaalmarkten zijn het uitwisselingssysteem dat kapitaal overmaakt van investeerders die hun geld momenteel niet nodig hebben aan individuen, en het is essentieel bij het ontwikkelen van vaardigheden om persoonlijke carrières te bevorderen. . Buffett investeerde zelf in een cursus om zijn spreekvaardigheid in het openbaar te verbeteren, wat hem hielp om aandelen te verkopen toen hij nog heel jong was.
De tweede tip is om alleen te investeren in bedrijven die u begrijpt. Bij waardebeleggen is het kopen van aandelen van een bedrijf als het kopen van een stuk van het bedrijf. Buffett suggereert dat een investeerder, voordat hij een aandeel koopt, de belangrijkste drijfveren van het bedrijf moet begrijpen en moet begrijpen hoe het bedrijf winst genereert. Winst Winst is de waarde die overblijft nadat de uitgaven van een bedrijf zijn betaald. Het is te vinden op een resultatenrekening. Als de waarde die overblijft nadat kosten zijn afgetrokken van de inkomsten positief is, wordt gezegd dat het bedrijf winst heeft en als de waarde negatief is, wordt er verlies geleden. Als het bedrijfsmodel van een bedrijf te ingewikkeld is of als er een nauwkeurige voorspelling nodig is om te beslissen of het bedrijf een goede koop is, moet een investeerder op zoek gaan naar een andere investering.
Buffett gelooft in het koop- en vasthoudbeleid. Door constant aandelen te kopen en verkopen, worden beleggers blootgesteld aan hogere belastingbetalingen. Belastbaar inkomen Belastbaar inkomen verwijst naar de vergoeding van een persoon of bedrijf die wordt gebruikt om de belastingplicht te bepalen. Het totale inkomen of het bruto inkomen wordt gebruikt als basis om te berekenen hoeveel het individu of de organisatie de overheid verschuldigd is voor het specifieke belastingtijdvak. en handelscommissies. Als een belegger bij waardebeleggen een ondergewaardeerd aandeel koopt, zal de aandelenkoers uiteindelijk stijgen. Als het bedrijf uitzonderlijk is, zal de aandelenwaarde exponentieel toenemen naarmate de belegger het aandeel langer vasthoudt. Daghandel is dus niet nodig. Daghandel Het belangrijkste kenmerk van daghandel is dat de aan- en verkoop van effecten binnen dezelfde handelsdag plaatsvinden.Het betekent dat alle handelsposities aan het einde van de dag worden geliquideerd. De belangrijkste doelen van daytrading zijn het ontdekken en benutten van kortetermijninefficiënties op de markt. .
Aanvullende bronnen
Bedankt voor het lezen van het artikel van Finance over beroemde investeerders. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, raden we deze aanvullende financiële bronnen aan:
- Beroemde fondsbeheerders Beroemde fondsbeheerders In het volgende artikel worden enkele van de fondsbeheerders opgesomd die als uitzonderlijk werden beschouwd. Deze lijst bevat investeerders die fondsen hebben gecreëerd of zeer winstgevende fondsen hebben beheerd. Inclusief fondsbeheerders zijn Peter Lynch, Abigail Johnson, John Templeton en John Bogle.
- Aandelenbeleggen: een gids voor waardebeleggen Aandelenbeleggen: een gids voor waardebeleggen Sinds de publicatie van "The Intelligent Investor" door Ben Graham is wat algemeen bekend staat als "waardebeleggen" een van de meest gerespecteerde en meest gevolgde methoden geworden van aandelenselectie.
- Aandelenbeleggen: een gids voor groei-investeringen Aandelenbeleggen: een gids voor groei-investeringen Beleggers kunnen profiteren van nieuwe groei-investeringsstrategieën om nauwkeuriger in te spelen op aandelen of andere investeringen die een bovengemiddeld groeipotentieel bieden.
- Investeren voor beginners Investeren: een handleiding voor beginners De gids Investeren voor beginners in Financiën leert u de basisprincipes van investeren en hoe u ermee aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
