Een financieel analist is verantwoordelijk voor het onderzoeken en beoordelen van de prestaties van een bedrijf, terwijl een financieel adviseur zich voornamelijk richt op het beheren van relaties met klanten en investeerders. Veel banken en beleggingsondernemingen hebben zowel analisten als adviseurs om hun klanten van dienst te zijn, waarbij analisten het meeste onderzoek doen en adviseurs het grootste deel van het relatiebeheer. De persoonlijkheid van een financieel analist versus financieel adviseur is doorgaans erg gericht op aantallen voor de eerste en mensen die zijn gericht op de laatste.
