Financiële gidsen

Aandelenbeleggen: een gids voor groei-investeringen

Beleggers kunnen profiteren van nieuwe groei-investeringsstrategieën. Aandelenbeleggingsstrategieën Aandelenbeleggingsstrategieën hebben betrekking op de verschillende soorten beleggen in aandelen. Deze strategieën zijn namelijk waarde-, groei- en indexbeleggen. De strategie die een investeerder kiest, wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de financiële situatie van de investeerder, investeringsdoelen en risicotolerantie. om nauwkeuriger in te spelen op voorraden Voorraad Wat is een voorraad? Een persoon die aandelen in een bedrijf bezit, wordt een aandeelhouder genoemd en komt in aanmerking om een deel van de resterende activa en inkomsten van het bedrijf te claimen (mocht het bedrijf ooit worden ontbonden). De termen "aandelen", "aandelen" en "eigen vermogen" worden door elkaar gebruikt. of andere investeringen die een bovengemiddeld winstpotentieel bieden. Als het gaat om beleggen in de aandelenmarkt,er zijn altijd verschillende benaderingen die kunnen worden gevolgd. Het doel is echter over het algemeen altijd hetzelfde, ongeacht de aanpak - uw investeringen laten groeien en uw winst verhogen.

Groeibeleggers zijn voortdurend op zoek naar individuele aandelen of aandelengerelateerde beleggingen - zoals onderlinge fondsen of exchange-traded funds Exchange Traded Fund (ETF) Een Exchange Traded Fund (ETF) is een populair investeringsvehikel waar portefeuilles flexibeler en gediversifieerd over een breed scala van alle beschikbare activaklassen. Lees deze gids om meer te weten te komen over verschillende soorten ETF's. (ETF's) - die klaar staan om te groeien en het potentieel voor meer winst bieden. De investeringen die u doet, moeten natuurlijk altijd in overeenstemming zijn met uw persoonlijke financiële doelstellingen op korte en lange termijn.Dit kenmerk wordt meestal gehecht aan beleggers of marktpartijen die de voorkeur geven aan beleggingen met een lager rendement en relatief bekende risico's boven beleggingen met een potentieel hoger rendement, maar ook met een hogere onzekerheid en meer risico. , en een aantal andere factoren. Toch zijn er basistechnieken, principes en strategieën die groei-investeerders kunnen volgen en die passen bij vrijwel elk individueel investeringsplan.

In deze gids willen we groei-beleggen als een strategie zelf uitleggen en vervolgens meer specifieke benaderingen en strategieën uitsplitsen die groei-beleggers kunnen gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie alle gratis handelsgidsen van Finance. Knowledge Finance-zelfstudiegidsen zijn een geweldige manier om de technische kennis van financiën, boekhouding, financiële modellering, waardering, handel, economie en meer te verbeteren. .

De basisprincipes van groei-investeringen

Groei-investeringen zijn in wezen het proces van investeren in bedrijven, industrieën of sectoren die momenteel groeien en waarvan wordt verwacht dat ze hun expansie gedurende een aanzienlijke periode zullen voortzetten. In de beleggingswereld worden groei-investeringen doorgaans gezien als offensief in plaats van defensief . Dit betekent simpelweg dat groei-beleggen een actievere poging is om uw portefeuille op te bouwen en meer rendement te genereren op het kapitaal dat u belegt. Defensief beleggen neigt daarentegen meer naar beleggingen die passief inkomen genereren en werken om het kapitaal dat u al hebt verdiend te beschermen, zoals obligaties of blue-chipaandelen die stabiele dividenden bieden.

Investeren in hete sectoren

Een benadering die groeibeleggers kunnen volgen, is door te beleggen in aandelen, beleggingsfondsen en ETF's op basis van specifieke sectoren en industrieën. Het succes van bedrijven in verschillende sectoren verandert in de loop van de tijd. Het is echter meestal vrij eenvoudig om sectoren te identificeren die 'hot' zijn in de zin dat ze bovengemiddelde rendementen opleveren voor beursgenoteerde bedrijven.

Twee sectoren die het al een paar decennia of langer bijzonder heet zijn, zijn bijvoorbeeld gezondheidszorg en technologie. Bedrijven die te maken hebben met technologie, technologische vooruitgang of voortdurend nieuwe hardware, software en apparaten op de markt brengen, zijn goede keuzes voor groei-investeerders. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de zorgsector. Denk er logisch over na: iedereen moet op een gegeven moment voor zijn gezondheid zorgen en er zijn bedrijven die voortdurend nieuwe medicijnen, therapieën, behandelingen en plaatsen om toegang te krijgen tot deze zorg ontwikkelen. De zorgsector zal waarschijnlijk snel blijven groeien, aangezien het een ouder wordende babyboomgeneratie bedient. In feite zijn deze twee sectoren met elkaar verbonden, aangezien veel recente technologische ontwikkelingen feitelijk vooruitgang zijn in de technologie van de gezondheidszorg.

Groeibeleggers kunnen het beleggen in de sector vereenvoudigen door te profiteren van investeringsvehikels zoals onderlinge fondsen en ETF's die een mand met aandelen bevatten die aan specifieke sectoren zijn gekoppeld. ETF's zijn een steeds populairdere beleggingsoptie vanwege hun superieure liquiditeit en lagere handelskosten in vergelijking met beleggingsfondsen.

Inkomsten begrijpen

Voor groeibeleggers in aandelen is inzicht in de nettowinst van een bedrijf Netto-inkomen Netto-inkomen een belangrijk item, niet alleen in de winst-en-verliesrekening, maar in alle drie de financiële kernoverzichten. Terwijl het via de resultatenrekening wordt bereikt, wordt de nettowinst ook gebruikt in zowel de balans als het kasstroomoverzicht. is essentieel. Dit betekent niet alleen dat ze hun huidige inkomsten kennen, maar ook hun historische inkomsten in aanmerking nemen, aangezien dit een belegger in staat stelt de huidige inkomsten te beoordelen in verhouding tot de prestaties van een bedrijf in het verleden. Ook geeft het bekijken van de winstgeschiedenis van een bedrijf een duidelijkere indicatie van de waarschijnlijkheid dat het bedrijf hogere toekomstige inkomsten genereert.

Een hoge winstprestatie in een bepaald kwartaal of jaar kan een eenmalige anomalie in de prestaties van een bedrijf, een aanhoudende trend of een bepaald punt in een winstcyclus vertegenwoordigen dat het bedrijf zich in de loop van de tijd blijft herhalen.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat zelfs bedrijven met relatief lage of soms zelfs negatieve winsten nog steeds een goede keuze kunnen zijn voor een groei-investeerder. Onthoud dat de inkomsten zijn wat er overblijft nadat alle productie-, marketing-, bedrijfs-, arbeids- en belastingkosten zijn afgetrokken van de bruto-inkomsten van een bedrijf. In veel gevallen proberen kleinere bedrijven een doorbraak te maken door meer kapitaal naar de groei van hun bedrijf te leiden, wat op korte termijn een negatieve invloed kan hebben op hun inkomsten, maar op de lange termijn een hoger rendement en grotere winsten voor investeerders genereert. In een dergelijke situatie houden slimme investeerders rekening met andere factoren, zoals de kwaliteit van het management van een bedrijf, om aanwijzingen te krijgen over het werkelijke groeipotentieel van het bedrijf.

Meer informatie over inkomsten Netto-inkomen Netto-inkomen is een belangrijk item, niet alleen in de winst-en-verliesrekening, maar in alle drie de financiële kernoverzichten. Terwijl het via de resultatenrekening wordt bereikt, wordt de nettowinst ook gebruikt in zowel de balans als het kasstroomoverzicht. .

Groei-investeringen door waarde-investeringen

Groeibeleggers zijn soms in feite waardebeleggers, omdat ze bedrijven zoeken waarvan de aandelen momenteel mogelijk ondergewaardeerd zijn vanwege redenen die zo simpel kunnen zijn als het feit dat het bedrijf relatief nieuw is en nog niet de aandacht heeft getrokken van veel beleggingsanalisten of fondsen. managers.

Het doel is om tegen een lage prijs aandelen te bemachtigen van een bedrijf dat goed gepositioneerd is om te genieten van een aanzienlijke en aanhoudende groei. Er zijn een aantal mogelijke manieren om het identificeren van dergelijke bedrijven te benaderen, waarvan we er al een hebben genoemd - kijkend naar bedrijven in hete sectoren. Investeerders die een nieuw, goed beheerd en goed gefinancierd bedrijf kunnen vinden dat deel uitmaakt van een hete sector, kunnen vaak aanzienlijke voordelen oogsten. Een andere mogelijke aanpak is om bedrijven te onderzoeken die op de neergaande lijn zitten, zoals bedrijven die failliet zijn gegaan of gereorganiseerd zijn, maar die waarschijnlijk zullen overleven en herstellen.

Met behulp van de prijs-winstverhouding

De koers-winstverhouding (P / E-ratio) Prijs-winstverhouding De koers-winstverhouding (P / E-ratio) is de relatie tussen de aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. Het geeft investeerders een beter idee van de waarde van een bedrijf. De P / E toont de verwachtingen van de markt en is de prijs die u moet betalen per eenheid van huidige (of toekomstige) inkomsten. Dit is een instrument dat groei-investeerders vaak gebruiken om hen te helpen bij het kiezen van aandelen om in te investeren. Zoals de naam van de ratio duidelijk maakt , moet u de inkomsten van een bedrijf begrijpen voordat u de tool effectief kunt gebruiken.

Over het algemeen geldt dat hoe hoger de P / E-ratio, hoe groter het risico dat beleggers bereid zijn een bedrijf aan te nemen vanwege de verwachte inkomsten en het groeipercentage.

De P / E-ratio is met name handig voor groei-investeerders die bedrijven proberen te vergelijken die in dezelfde branche actief zijn. In gevestigde industrieën en sectoren zijn er meestal gemiddelde P / E-ratio's voor die specifieke industrie of sector. Als u dergelijke sector- of sectorgemiddelden kent, is de P / E-ratio van een bedrijf veel nuttiger dan ernaar te kijken in vergelijking met de markt als geheel.

Kijken naar de P / E-ratio van een bedrijf blijft een nuttig analytisch hulpmiddel voor groei-investeerders, maar door rekening te houden met een andere fundamentele financiële maatstaf, kan dit helpen om uw investeringskeuzes te verfijnen.

Meer informatie over de koers-winstverhouding Koers-winstverhouding De koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) is de relatie tussen de aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. Het geeft investeerders een beter idee van de waarde van een bedrijf. De P / E geeft de verwachtingen van de markt weer en is de prijs die u per eenheid huidige (of toekomstige) inkomsten moet betalen.

Koers-winstverhouding De koers-winstverhouding (P / E-ratio) is de relatie tussen de aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. Het geeft investeerders een beter idee van de waarde van een bedrijf. De P / E geeft de verwachtingen van de markt weer en is de prijs die u moet betalen per eenheid van huidige (of toekomstige) inkomsten

Gebruikmakend van de prijs-boekverhouding

De koers / boekwaarde-ratio - of P / B-ratio - wordt vaak meer beschouwd als de analytische basisstatistiek van waardebeleggers in tegenstelling tot groei-investeerders. Het feit is echter dat de P / B-ratio ook kan worden gebruikt als een effectief instrument bij het identificeren van aandelen met een hoog groeipotentieel.

De P / B-ratio wordt berekend door de prijs per aandeel van een aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. Om de boekwaarde van een aandeel te bepalen, moeten uitgegeven preferente aandelen worden afgetrokken van het totale eigen vermogen. Het bedrag dat uit deze afhaalmaaltijden wordt berekend, moet dan worden gedeeld door alle nog uitstaande gewone aandelen. Het laatste getal is de boekwaarde van het bedrijf per aandeel. Het is vaak nuttig voor investeerders, vooral voor groei-investeerders, om de boekwaarde van een bedrijf te vergelijken met de marktwaarde. Deze vergelijking kan een goede indicatie geven of een aandeel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Bedrijven met een hoog groeipotentieel worden vaak ondergewaardeerd vanwege zwaardere schuldenlasten en investeringsuitgaven.

Laten we deze verhouding gebruiken. Voor dit voorbeeld gebruiken we de S&P 500 Index. Een groei-investeerder zou, in theorie, alle aandelen bekijken en de P / B-ratio voor elk berekenen of opzoeken. Ongeacht hoe de aandelen worden genoteerd, de groei-investeerder zou ze kunnen herschikken op basis van hun P / B-ratio, te beginnen met de hoogste cijfers en eindigend met de laagste. De bedrijven die in het bovenste derde deel van de lijst vallen, worden beschouwd als potentieel goede selectie van groeiaandelen. Houd in gedachten dat dit geen precieze wetenschap is, maar meer een nuttig voorbeeld dat groei-investeerders kunnen gebruiken om aandelen met het grootste groeipotentieel te identificeren en aan hun portefeuilles toe te voegen.

Investeringen met een hoog risico

Investeringen in groei kunnen zich ook uitstrekken tot investeringen die verder gaan dan traditionele investeringen op de aandelenmarkt.

Investeren in risicovolle groei-investeringen - ook wel speculatieve investeringen genoemd - is een benadering die niet geschikt is voor investeerders met een lage risicodrempel. Dit is een strategie die het meest geschikt is voor groeibeleggers die op zoek zijn naar maximale winsten binnen een relatief kort tijdsbestek en die voldoende investeringskapitaal hebben om deze in stand te houden tijdens mogelijke perioden van verliezen.

Investeringen met een hoog risico omvatten zaken als futures, optiecontracten, vreemde valuta (forex), penny-aandelen en speculatief onroerend goed, zoals land dat niet is ontwikkeld. Deze beleggingen brengen een groter risico met zich mee omdat ze geen gegarandeerd rendement bieden en hun waarde neigt snel te veranderen (met andere woorden, ze zijn onderhevig aan grotere volatiliteit). De aantrekkingskracht voor veel investeerders is echter dat wanneer dergelijke investeringen hun vruchten afwerpen, ze vaak veel opleveren.

Als u een van deze investeringen overweegt, onthoud dan dat onderzoek de sleutel tot succes is. Meer nog dan de gemiddelde belegger in aandelen of obligaties, moet u de markt waarin u belegt goed kennen. Omdat succes grotendeels op speculatie is gebaseerd, raden we ten zeerste aan dat alleen ervaren beleggers de dobbelstenen gooien met investeringsactiva zoals deze.

Een laatste opmerking

De realiteit is dat er een veelvoud aan methoden is die groei-investeerders kunnen gebruiken om investeringen te vinden die hun bestaande investeringsportefeuille aanvullen. Zoals we hebben opgemerkt, zijn er ook meer groei-investeerders die verschillende tools implementeren om hen te helpen groeiaandelen te spotten en ze tegen relatief lagere prijzen te bemachtigen, in de overtuiging of het vertrouwen dat deze bedrijven in de nabije toekomst een aanzienlijke groei zullen doormaken. Uiteindelijk is het altijd aan elke individuele belegger om de methoden te kiezen die voor hem persoonlijk het beste werken, maar het is ook altijd handig om op de hoogte te zijn van verschillende benaderingen voor het identificeren van investeringen met het grootste potentieel om toekomstige winsten te genereren.

Gerelateerde metingen

Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
Aandelengrafieken lezen Aandelengrafieken lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als belegger op de aandelenmarkt, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop en verkoop te bepalen,
Technische analyse: een handleiding voor beginners Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
Aandelenbeleggingsstrategieën Aandelenbeleggingsstrategieën Aandelenbeleggingsstrategieën hebben betrekking op de verschillende soorten beleggen in aandelen. Deze strategieën zijn namelijk waarde-, groei- en indexbeleggen. De strategie die een investeerder kiest, wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de financiële situatie van de investeerder, investeringsdoelen en risicotolerantie.