Wat is het ontstaan ​​van een deal?

Deal origination, ook wel deal sourcing genoemd, is een proces dat wordt gebruikt door financiële professionals zoals investeringsbankiers. Wat doen investeringsbankiers? Wat doen investeringsbankiers? Investeringsbankiers kunnen 100 uur per week werken aan het uitvoeren van onderzoek, financiële modellen en het bouwen van presentaties. Hoewel het een aantal van de meest begeerde en financieel lonende functies in de banksector bevat, is investment banking ook een van de meest uitdagende en moeilijke loopbaantrajecten. Gids voor IB, durfkapitalisten en bedrijfsontwikkeling Corporate Development Corporate Development is de groep op een een onderneming die verantwoordelijk is voor strategische beslissingen om haar bedrijf te laten groeien en herstructureren, strategische partnerschappen aan te gaan, fusies en overnames (M&A) aan te gaan en / of organisatorische uitmuntendheid te bereiken.Corp Dev streeft ook naar kansen die de waarde van het bedrijfsplatform van het bedrijf benutten. professionals om investeringsmogelijkheden in de markt te identificeren. Het doel van het ontstaan ​​van deals is het verzekeren van een groot aantal deals Deals & Transactions Bronnen en gids voor het begrijpen van deals en transacties in investment banking, bedrijfsontwikkeling en andere gebieden van bedrijfsfinanciering. Download sjablonen, lees voorbeelden en leer hoe deals zijn gestructureerd. Geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten voor het kopen van aandelen, aankopen van activa en meer M & A-middelen worden in een bepaalde periode verkregen om een ​​haalbare dealstroom te behouden.Transacties Bronnen en gids voor het begrijpen van deals en transacties op het gebied van investeringsbankieren, bedrijfsontwikkeling en andere gebieden van bedrijfsfinanciering. Download sjablonen, lees voorbeelden en leer hoe deals zijn gestructureerd. Geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten voor het kopen van aandelen, aankopen van activa en meer M & A-middelen worden in een bepaalde periode verkregen om een ​​haalbare dealstroom te behouden.Transacties Bronnen en gids voor het begrijpen van deals en transacties op het gebied van investeringsbankieren, bedrijfsontwikkeling en andere gebieden van bedrijfsfinanciering. Download sjablonen, lees voorbeelden en leer hoe deals zijn gestructureerd. Geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten voor het kopen van aandelen, aankopen van activa en meer middelen voor fusies en overnames worden in een bepaalde periode verkregen om een ​​haalbare dealstroom te behouden.

Deal Origination-thema

Strategieën bij het ontstaan ​​van deals

Het ontstaan ​​van een deal omvat het pitchen van kopers, het genereren van leads en het beheren van relaties met tussenpersonen. Financiële tussenpersoon Een financiële tussenpersoon verwijst naar een instelling die optreedt als tussenpersoon tussen twee partijen om een ​​financiële transactie te vergemakkelijken. De instellingen die gewoonlijk financiële intermediairs worden genoemd, zijn onder meer commerciële banken, investeringsbanken, onderlinge fondsen en pensioenfondsen. . Wil een beleggingsonderneming erin slagen investeringsmogelijkheden te identificeren, dan moet zij beschikken over een breed netwerk van contacten en een goede reputatie, en moet zij zich profileren als een geloofwaardige investeringspartner.

Beleggingsondernemingen gebruiken verschillende strategieën om nieuwe deals te vinden. Een van de strategieën is om samen te werken met een team van deal sourcing-specialisten met uitgebreide ervaring in het managen van het deal origination-proces. De specialisten werken op contractbasis en worden beloond op basis van hun succes bij het genereren van nieuwe leads.

Als alternatief kunnen beleggingsondernemingen een intern deal sourcing-team opzetten om toezicht te houden op het dealproces. Het interne team bestaat uit ervaren financiële professionals. Top Finance Certificeringen Lijst met de beste financiële certificeringen. Krijg een overzicht van de beste financiële certificeringen voor professionals over de hele wereld die in het veld werken. Deze gids vergelijkt de 6 beste programma's om een ​​gecertificeerde financiële analist te worden van verschillende programma-aanbieders zoals CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA die eerder succes hebben geboekt in het veld en die voltijds worden aangenomen om nieuwe leads genereren voor het bedrijf.

Traditioneel versus online deal ontstaan

Er zijn twee hoofdbenaderingen voor het ontstaan ​​van deals, namelijk de traditionele benadering en online deal sourcing.

Traditionele aanpak

De traditionele aanpak is lang geleden begonnen. Het is de methode waarop de meeste beleggingsondernemingen vertrouwen om nieuwe investeringsmogelijkheden te vinden. Het succes van een dergelijke aanpak hangt af van het brede netwerk van contacten, verwijzingen en een goede reputatie bij investeerders. Bedrijven concurreren met elkaar in een biedproces en hun succes hangt af van het verkrijgen van toegang tot branchespecifieke kennis in specifieke deals.

Ontstaan ​​van online deals

Het ontstaan ​​van online deals is de nieuwste methode voor deal-sourcing, waarbij de traditionele deal-sourcing-technieken langzaamaan worden afgebouwd. Hoewel verschillende bedrijven nog steeds de traditionele aanpak gebruiken, wordt online deal sourcing steeds populairder bij fusies en overnames Fusies Overnames M & A-proces In deze gids wordt u door alle stappen van het M & A-proces geleid. Lees hoe fusies en overnames en deals worden voltooid. In deze gids schetsen we het overnameproces van begin tot eind, de verschillende soorten overnemers (strategische versus financiële aankopen), het belang van synergieën en transactiekosten die bedrijven zoeken naar buy-side Buy-Side Institutionele vermogensbeheerders, bekend als de Buy Side bieden een breed scala aan banen, waaronder private equity, portefeuillebeheer, onderzoek. Lees meer over de baan en verkoopkansen.

Verschillende financiële technologiebedrijven bieden platformen voor deal sourcing, die investeringsmaatschappijen en financiële professionals kunnen gebruiken om nieuwe leads te genereren en een breed publiek te bereiken. Enkele van de bestaande platforms voor het genereren van deals zijn Navatar, Dealnexus, SourceScrub en Dealsuite.

Het ontstaan ​​van deals met behulp van technologie en media

Met de groei van online deal sourcing is het ontstaan ​​van deals een stuk eenvoudiger en efficiënter geworden voor middelgrote bedrijven. De platforms bieden online tools die kopers en verkopers virtueel met elkaar verbinden, wat resulteert in minder overhead en een groter aantal leads. De online platforms bieden ook onderzoek naar deals en due diligence aan de geregistreerde gebruikers. Ze houden een overzicht bij van alle transacties tussen de deelnemers, waardoor gebruikers de transactiegeschiedenis van de andere partijen kunnen bekijken voordat een deal wordt gesloten. In ruil voor de tools en service op maat worden de gebruikers periodiek een vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van hoe lang ze het platform gebruiken. In sommige gevallen bieden de platforms gratis abonnementen aan, maar met beperkte toegang tot bepaalde tools.

Een voorbeeld van een deal-sourcing-methode is crowdfunding. De methode omvat het aantrekken van kapitaal om een ​​bepaald project of bedrijf te financieren. Crowdfunding helpt mensen die geen kapitaal hebben kunnen aantrekken voor een bedrijf of project om het benodigde kapitaal aan te trekken door kleine financiële donaties van een groot aantal mensen op internet toe te staan. Investeerders gebruiken deze methode ook om aandelen in startups te bezitten door een grote som geld bij te dragen aan projecten waarin ze geloven of slimme ondernemers die innovatieve oplossingen bedenken voor alledaagse problemen.

Voordelen van online deal-sourcingplatforms

Platforms voor het vinden van online deals bieden beleggingsondernemingen en financiële professionals verschillende voordelen, waaronder:

Breder bereik

In tegenstelling tot de traditionele methoden voor het genereren van deals, stelt online deal sourcing zowel de verkoper als de koper in staat een breder gericht publiek te bereiken, dat zich over verschillende geografische locaties uitstrekt. De platforms brengen investeerders en financiële professionals samen die dezelfde principes, doelstellingen en doelen delen, en ze zijn niet beperkt tot hun geografische locaties. Dit betekent dat wanneer een gebruiker zijn intentie om een ​​bedrijf te kopen of verkopen openbaar maakt, de boodschap alleen een publiek bereikt dat dezelfde doelstellingen deelt. Het maakt ook professionele interacties tussen de gebruikers mogelijk, waardoor deals binnen een kortere periode kunnen worden gesloten.

Proces automatisering

Met deal sourcing-platforms kunnen gebruikers sommige processen automatiseren, zoals het volgen van deals, die vervelend zouden zijn om handmatig uit te voeren. Verkopers kunnen de ingebouwde software van deal-sourcingplatforms gebruiken om het deal-sourcingproces te beheren vanaf het begin tot het sluiten van de deal. Door het proces te automatiseren, wordt het efficiënter en sneller, aangezien het weken of zelfs maanden zou duren voordat een deal voltooid is in een traditionele aanpak voor het genereren van deals. Procesautomatisering stelt gebruikers ook in staat belangrijke gegevens te verzamelen die kunnen worden geëvalueerd om te bepalen welke gebieden moeten worden verbeterd om het proces nog efficiënter te maken.

Overeenkomende algoritmen

Deal-sourcingplatforms gebruiken algoritmen om de eisen van gebruikers af te stemmen op wat ze zoeken. Een investeringsbank die bijvoorbeeld een transactie aan de koopzijde wil voltooien, kan hun doelsector, transactiegrootte en geografische locatievoorkeuren van het overnamedoelwit specificeren. Met de informatie genereren de procesalgoritmen deals die voldoen aan de criteria voor acquisitie van de investeringsbank. Het vermindert de tijd die de bank besteedt aan het doorzoeken van tientallen deals om te bepalen of ze aan hun criteria voldoen. Het proces verhoogt ook de conversieratio omdat het bericht op de juiste doelgroep is gericht.

Meetbare KPI's

Traditionele methoden voor het zoeken naar deals zijn vaak onmogelijk te volgen omdat ze geen kwantificeerbare prestatie-indicatoren hebben. Het ontbreken van betrouwbare indicatoren maakt het moeilijk om de omrekeningskoersen te bepalen en de prestaties van het bedrijf te vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven in de markt.

Het is echter anders met online deal-sourcingplatforms die de verzonden e-mails, gemaakte telefoontjes volgen, NDA Non Disclosure Agreement (NDA) Een Non Disclosure Agreement (NDA) is een document dat wordt uitgewisseld tussen een potentiële koper en een verkoper in de eerste fasen van een M & A-transactie. 's ondertekend, LOI Letter of Intent (LOI) Download de Letter of Intent (LOI) -sjabloon van Finance. Een LOI schetst de voorwaarden en overeenkomsten van een transactie voordat de definitieve documenten worden ondertekend. De belangrijkste punten die doorgaans in een intentieverklaring worden opgenomen, zijn onder meer: ​​transactieoverzicht en structuur, tijdlijn, due diligence, vertrouwelijkheid, verzonden exclusiviteit, enz. De gegevens worden vastgelegd met tijdstempels, wat helpt bij het meten van conversiepercentages en prestatiebeheer op elk gegeven tijd tijdens het deal sourcing proces.

Gerelateerde metingen

Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende financiële bronnen nuttig:

  • Corporate Venturing Corporate Venturing Corporate venturing (ook bekend als corporate venture capital) is de praktijk waarbij bedrijfsfondsen rechtstreeks worden geïnvesteerd in externe startende bedrijven. Dit wordt meestal gedaan door grote bedrijven die willen investeren in kleine maar innovatieve startende bedrijven. Ze doen dit door middel van joint venture-overeenkomsten en verwerving van aandelenbelangen.
  • Key Performance Indicators (KPI's) Key Performance Indicators (KPI's) Key Performance Indicators (KPI's) zijn maatstaven die worden gebruikt om periodiek de prestaties van een organisatie bij het behalen van specifieke doelen te volgen en te evalueren. Ze worden ook gebruikt om de algehele prestaties van een bedrijf te meten
  • Mergers and Inquisitions (M&I) Mergers and Inquisitions (M&I) Mergers and Inquisitions (M&I) is een nuttige website om kennis te maken met investment banking en andere financiële gebieden, zoals private equity, equity research, enz. De site kan een waardevolle bron zijn voor iedereen die kennis wil opdoen over een breed scala van financiële modellen, waardering
  • Soorten due diligence Soorten due diligence Een van de belangrijkste en meest langdurige processen bij een M & A-deal is due diligence. Het proces van due diligence is iets dat de koper voert om de juistheid van de claims van de verkoper te bevestigen. Een mogelijke M & A-deal omvat verschillende soorten due diligence.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022