Absoluut rendement kan worden gedefinieerd als het rendement, dwz absolute winst of verlies, dat een investering genereert over een bepaalde periode. De winst of het verlies wordt uitgedrukt als een percentage van de totale investering.
Hoe wordt het absolute rendement berekend?
Het absolute rendement wordt als volgt berekend:
Stel dat een investeerder bijvoorbeeld voor $ 85.000 in onroerend goed heeft geïnvesteerd. Twee jaar later steeg de verkoopwaarde van het onroerend goed tot $ 105.000. De bovenstaande formule toepassen op de investering:
Hier behaalde de belegger een absoluut rendement van 23,53% op het onroerend goed.
Absolute Returns-strategie - Functies
1. Positieve rendementen
Een strategie voor absoluut rendement is erop gericht om koste wat het kost een positief rendement te genereren, ongeacht of de aandelenmarkten Kapitaalmarkten Kapitaalmarkten het uitwisselingssysteem zijn dat kapitaal overmaakt van beleggers die hun geld momenteel niet nodig hebben naar individuen en stijgen of dalen. Het is het primaire doel van de beleggingsstrategie waar de beleggingsportefeuille omheen is opgebouwd.
2. Diversificatie van de portefeuille
De strategie voor absoluut rendement is erop gericht om koste wat het kost een positief rendement te genereren. Daarom heeft het over het algemeen een gediversifieerde portefeuille met de bedoeling risico's te spreiden, met verschillende beleggingsopties die op verschillende manieren rendement genereren voor verschillende perioden.
3. Minder vluchtigheid
Aangezien fondsen met absoluut rendement uitsluitend gericht zijn op het genereren van positieve rendementen en gediversifieerd zijn in hun structuur, wordt het algemene investeringsrisico gespreid over de verschillende activaposities in de portefeuille. Het zorgt op zijn beurt voor minder algemene volatiliteit. Volatiliteit. Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid van fluctuaties in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijsveranderingen van een effect. Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om eerdere variaties in de prijzen in de rendementen te beoordelen.
4. Actief aanpasbaar aan bewegingen op de aandelenmarkt
Absolute return-fondsen kunnen actief worden aangepast aan bewegingen op de aandelenmarkt. Het impliceert in feite dat wanneer de aandelenmarkt daalt of negatieve bewegingen vertoont, deze een negatieve correlatie vertoont met absoluut rendement-fondsen. Evenzo, wanneer de aandelenmarkt stijgt of positieve bewegingen vertoont, deelt deze een hogere correlatie met absolute return-fondsen.
5. Onafhankelijk van benchmarks
In tegenstelling tot het tegenovergestelde, relatieve rendementsfondsen, zijn absoluut rendementsfondsen onafhankelijk van benchmarks of marktindexen. Het betekent dat de rendementen in absolute termen zijn en niet gerelateerd aan, dwz in vergelijking met, een benchmarkrendement of een marktindex.
Absolute rendementen versus relatieve rendementen
Terwijl absolute opbrengsten de opbrengsten zijn, dwz absolute winst of verlies, die een investering genereert over een specifieke periode, zijn relatieve opbrengsten de opbrengsten, dwz relatieve winst of verlies, die een investering genereert ten opzichte van, dwz in vergelijking met, benchmark of een marktindex.
Relatieve rendementen worden over het algemeen als populairder beschouwd dan absolute rendementen in de markt. Het is dat beleggingsrendementen, wanneer beoordeeld ten opzichte van een genoemde benchmark of marktindex, een weerspiegeling zijn van de winst of het verlies dat door de belegger wordt gemaakt. Echter, absoluut rendement worden beschouwd als een belangrijke indicator van hoeveel een investeerder of verloren in absolute termen.
Hoewel het verschil tussen de huidige marktwaarde en de aankoopwaarde (als percentage van de totale investeringswaarde) het berekende absolute rendement van een investering is, wordt het relatieve rendement van een investering berekend als het verschil tussen het absolute rendement van een investering en de benchmark (marktprestatie-index) van vergelijkbare beleggingen in de markt.
Gerelateerde metingen
Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:
- Diversificatie Diversificatie Diversificatie is een techniek om portefeuillemiddelen of kapitaal toe te wijzen aan een verscheidenheid aan beleggingen. Het doel van diversificatie is om verliezen te beperken
- Rendement Rendement Rendement Het Rendement (ROR) is de winst of het verlies van een investering over een bepaalde periode, in verhouding tot de initiële kosten van de investering, uitgedrukt als een percentage. Deze gids leert de meest voorkomende formules
- Technische achteruitgang Technische achteruitgang Technische achteruitgang is de neerwaartse prijsbeweging van een effect die wordt veroorzaakt door andere factoren dan een fundamentele verandering in de waarde van de waarde. De krachten
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
