Wat is een Expression of Interest (EOI)?

An Expression of Interest (EOI) is een van de eerste transactiedocumenten. Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse. gedeeld door de koper met de verkoper in een potentiële M&A M&A Synergieën M&A Synergieën ontstaan ​​wanneer de waarde van een gefuseerde onderneming hoger is dan de som van de twee individuele bedrijven. 10 manieren om operationele synergieën in fusies en overnames te schatten zijn: 1) het personeelsbestand analyseren, 2) kijken naar manieren om leveranciers te consolideren, 3) het hoofdkantoor of eventuele huurbesparingen evalueren 4) de waarde schatten die wordt bespaard door een deal te delen.De EOI geeft een serieuze interesse van de koper aan dat zijn bedrijf geïnteresseerd zou zijn om een ​​bepaalde taxatie te betalen en het bedrijf van de verkoper over te nemen door middel van een formeel bod.

De EOI begint met een inleidende complimenten gericht op het bedrijf van de verkoper. Er staat zoiets in als: "We zijn verheugd deze indicatie van interesse te kunnen indienen ..." Het deelt de visie en de strategische capaciteiten van de koper om het bedrijf naar grotere hoogten te brengen.

blijk van belangstelling eoi voorbeeld

Inhoud van blijken van belangstelling (EOI):

  1. Koopprijs - Een EOI dekt de koopsom die de koper bereid is te betalen op een contante en schuldenvrije basis op het moment dat de deal wordt gesloten. Het vermeldt ook dat de totale te betalen vergoeding taxaties en betalingen omvat voor ESOP's, bonussen of andere instrumenten die door de verkoper zijn uitgegeven met betrekking tot ontslagvergoedingen. De koper behoudt zich ook het recht voor om de voorwaarden van de betalingsvergoeding te wijzigen en kan ervoor kiezen om de transactie niet voort te zetten, aangezien het document slechts een blijk van belangstelling is en niet bindend is voor beide partijen.
  1. Waarderingsmethodologie - Het vermeldt de basis van de waardering en de belangrijkste veronderstellingen die de koper heeft genomen om de waardering te bereiken. Het bod is gebaseerd op de toekomstige projecties van de verkoper. Enkele van de aannames kunnen zijn:
    • De historische financiële gegevens die in CIM worden gepresenteerd, zijn volledig en nauwkeurig.
    • De projecties van de verkoper geven een nauwkeurig en eerlijk beeld van het bedrijf.
    • Alle pensioenvoordelen worden volledig gefinancierd door de verkoper op het moment van sluiting.
    • Het werkkapitaal moet op de sluitingsdatum normaal en voldoende zijn om de zaken volgens de normale gang van zaken voort te zetten.
    • Alle faciliteitencontracten, leverancierscontracten, arbeidscontracten en klantencontracten worden overgedragen aan de koper zonder enige extra betaling, behalve wat vermeld is in het gedeelte van "Koopprijs".
  1. Due diligence - Als volgende stap vraagt ​​de koper om de mogelijkheid om met volledige tevredenheid een due diligence uit te voeren. Het vraagt ​​om de mogelijkheid om due diligence uit te voeren bij zowel het bedrijf als de verkoper. Het benadrukt ook de belangrijkste gebieden waar de koper naar zou kijken terwijl hij hetzelfde zou doen. Dit kan onder meer betrekking hebben op financiële, juridische, zakelijke, klantcontracten, leverancierscontracten, verkoop en marketing, personeelszaken, faciliteit, technologie, fabriek en machines, enz.
  1. Transactiestructuur - De koper legt de transactiestructuur uit waarin hij geïnteresseerd is. Het behandelt of hij geïnteresseerd is in een volledige buy-out van het bedrijf of in een afsplitsing van een divisie. Het vermeldt het soort activa en contracten dat de koper zou willen aangaan met de earn-outstructuur. Het vermeldt ook hoe de koper de aankoopprijs voor de transactie gaat financieren, die hetzij uit het kassaldo op zijn balans kan zijn, hetzij uit een banklening.
  1. Management Retention Plan - De koper geeft ook zijn plannen aan voor het senior management van de verkoper en het soort regelingen waarmee hij kan omgaan.
  1. Overgangs- en ondersteuningsservices - De koper vermeldt dat hij gedurende een bepaalde periode overgangsondersteuning nodig heeft om het bedrijf effectief te beheren. Er staat ook dat er geen extra bedrag zal worden betaald behalve de "Aankoopprijs" voor dergelijke diensten.
  1. Goedkeuringen vereist voor de transactie - Om een ​​deal definitief te laten ondertekenen, heeft de koper goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur en informeert hij de verkoper daarover zodat de juiste tijdlijnen in een vroeg stadium kunnen worden bepaald.
  1. Bedrijfsvoering - De koper verwacht dat de verkoper de zaken normaal zal uitvoeren zonder enige materiële nadelige invloed op het bedrijf. Als de verkoper van plan is om enige vorm van structurele verandering aan te brengen, moet dit aan de koper worden gemeld.
  1. Transactiekosten - De koper maakt het heel duidelijk dat eventuele transactiekosten door elke partij alleen zouden worden betaald. Uitgaven kunnen verband houden met due diligence, onderhandeling, het opstellen van juridische overeenkomsten, professionele en juridische ondersteuning, enz.
  1. Vertrouwelijkheid - De koper doet dit voorstel als geïnteresseerde partij om de transactie aan te gaan. Er staat dat noch de naam van het bedrijf, noch de aankoopprijs aan een derde mag worden bekendgemaakt zonder schriftelijke toestemming van de koper. De verkoper mag de identiteit pas bekendmaken nadat de definitieve overeenkomsten zijn ondertekend.
  1. Niet-bindende overeenkomst - De koper maakt expliciet duidelijk dat het slechts een blijk van belangstelling is tussen de partijen en dat geen enkele partij verplicht is de deal te ondertekenen. Noch de koper, noch de verkoper zouden in de positie verkeren om enige vorm van schade te claimen met betrekking tot de EOI.

Gevolgtrekking

De laatste alinea van de brief bevat een bedankbriefje aan de verkoper voor hun tijd en voor het in overweging nemen van een verkoopkans aan de koper. Het vermeldt ook de contactgegevens van de koper voor het geval de verkoper met de koper wil communiceren voor discussie en verdere verduidelijking.

Gerelateerde metingen

Zie de volgende financiële bronnen voor meer informatie over fusies en overnames.

  • Definitieve koopovereenkomst Definitieve koopovereenkomst Een definitieve koopovereenkomst (DPA) is een juridisch document waarin de voorwaarden zijn vastgelegd tussen twee bedrijven die een overeenkomst aangaan voor een fusie, overname, afstoting, joint venture of enige vorm van strategische alliantie. Het is een wederzijds bindend contract
  • Statutaire fusie Statutaire fusie Bij een wettelijke fusie tussen twee bedrijven (waarbij bedrijf A fuseert met bedrijf B), zal een van de twee bedrijven blijven overleven nadat de transactie is voltooid. Dit is een veel voorkomende vorm van combinatie in het fusie- en overnameproces.
  • Overwegingen en implicaties bij fusies en overnames Overwegingen en implicaties bij fusies en overnames Bij het uitvoeren van fusies en overnames moet een bedrijf alle factoren en complexiteiten die gepaard gaan met fusies en overnames erkennen en herzien. Deze gids schetst belangrijke
  • Activa-acquisitie Activa-acquisitie Een activa-acquisitie is de aankoop van een bedrijf door zijn activa te kopen in plaats van zijn aandelen. In de meeste rechtsgebieden houdt een verwerving van activa doorgaans ook een overname van bepaalde verplichtingen in. Omdat de partijen echter kunnen onderhandelen over welke activa zullen worden verworven en welke verplichtingen zullen worden overgenomen, kan de transactie veel flexibeler zijn

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022