Gids voor functieomschrijvingen voor financiële analisten

De functiebeschrijving van de financiële analist hieronder geeft een typisch voorbeeld van alle vaardigheden, opleiding en ervaring die nodig zijn om te worden aangenomen voor een analistenbaan bij een bank Banking (Sell-Side) Carrière De banken, ook wel Dealers genoemd of gezamenlijk de Sell- Side, bieden een breed scala aan functies, zoals investeringsbankieren, aandelenonderzoek, verkoop en handel, institutionele Buy-Side Institutionele vermogensbeheerders, bekend als de Buy Side, bieden een breed scala aan banen, waaronder private equity, portefeuillebeheer en onderzoek. Meer informatie over de baan of het bedrijf Bedrijfsinformatie Juridische bedrijfsinformatie over Corporate Finance Institute (Finance). Deze pagina bevat belangrijke juridische informatie over financiën, waaronder geregistreerd adres, belastingnummer, ondernemingsnummer, oprichtingsakte, bedrijfsnaam, handelsmerken, juridisch adviseur en accountant. .Lees deze functieomschrijving aandachtig om te zien of jij het in je hebt om een ​​carrière als financieel analist te hebben!

Bekijk onze gratis financiële trainingen online om er zeker van te zijn dat je voorbereid bent!

Financieel analist vacaturetekst

De volgende zijn allemaal aspecten van de taken van een financieel analist:

• Financiële prognoses uitvoeren Posten in de winst- en verliesrekening projecteren We bespreken de verschillende methoden voor het projecteren van posten in de winst- en verliesrekening. Het projecteren van regelitems in de winst-en-verliesrekening begint met verkoopopbrengsten, vervolgens met het bijhouden van kosten, rapportage en operationele statistieken
• Analyseer financiële gegevens en creëer financiële modellen. Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten voor beslissingsondersteuning
• Rapporteren over financiële prestaties en voorbereiden op regelmatige leiderschapsbeoordelingen
• Analyseer resultaten uit het verleden, voer variantieanalyse uit Variantieanalyse Variantieanalyse kan worden samengevat als een analyse van het verschil tussen geplande en werkelijke cijfers. De som van alle varianties geeft een beeld van de algehele overprestatie of onderprestatie voor een bepaalde rapportageperiode. Voor elk afzonderlijk item beoordelen bedrijven de voorkeur door de werkelijke kosten te vergelijken, trends te identificeren en aanbevelingen voor verbeteringen te doen
• Werk nauw samen met het boekhoudteam om nauwkeurige financiële rapportage te garanderen
• Evalueer de financiële prestaties door de werkelijke resultaten te vergelijken en te analyseren met plannen en prognoses. Posten in de winst- en verliesrekening projecteren We bespreken de verschillende methoden voor het projecteren van posten in de winst- en verliesrekening. Het projecteren van regelitems in de winst-en-verliesrekening begint met verkoopopbrengsten en vervolgens met de kosten
• Begeleiden van de kostenanalyse Kostenfactor Een kostenfactor is de directe oorzaak van kosten en heeft een effect op de totale gemaakte kosten. Als u bijvoorbeeld de hoeveelheid elektriciteit wilt bepalen die in een bepaalde periode is verbruikt, bepaalt het aantal verbruikte eenheden de totale elektriciteitsrekening. In een dergelijk scenario verwerken de eenheden van verbruikte elektriciteit door het opstellen en handhaven van beleid en procedures
• Geef analyse van trends en prognoses en beveel acties voor optimalisatie aan
• Acties aanbevelen door gegevens te analyseren en te interpreteren en vergelijkende analyses te maken; studie van voorgestelde veranderingen in methoden en materialen
• Identificeer en stimuleer procesverbeteringen, inclusief het maken van standaard- en ad-hocrapporten, tools en Excel-dashboards
• Verhoog de productiviteit door geautomatiseerde rapportage- / prognosetools te ontwikkelen
• Voer marktonderzoek, datamining, business intelligence en waarderingsvergelijkingen uit. Vergelijkbare bedrijfsanalyse Hoe voer je een vergelijkbare bedrijfsanalyse uit. Deze gids laat u stap voor stap zien hoe u een vergelijkbare bedrijfsanalyse ("Comps") opbouwt, inclusief een gratis sjabloon en vele voorbeelden. Comps is een relatieve waarderingsmethode die naar ratio's van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven kijkt en deze gebruikt om de waarde van een ander bedrijf af te leiden
• Een sterke basis voor financiële analyse onderhouden door prognoses en modellen te creëren. Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten
• Vaardigheid met Microsoft Excel wordt genoemd in vrijwel elke functieomschrijving van financieel analisten; bekendheid met tools voor gegevensquery / gegevensbeheer is uiterst nuttig (Access, SQL, Business Objects)

Financieel analist vacaturetekst - basiskwalificaties

• 0-3 + jaar bedrijfsfinanciering of andere relevante ervaring
• Hoge vaardigheid in financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een ​​model moet worden gebouwd. technieken
• Sterke beheersing van Excel-formules en -functies. Excel-formules Cheat Sheet De Excel-formules-cheat-sheet van Finance geeft u alle belangrijke formules om financiële analyse en modellering uit te voeren in Excel-spreadsheets. Als je een meester in financiële analyse in Excel wilt worden en een expert in het bouwen van financiële modellen, dan ben je hier aan het juiste adres.
• BA-, BS- of B.Com-diploma vereist (bachelordiploma in boekhouding / financiën / economie)
• Sterke analytische en gegevensverzamelende vaardigheden
• Goed zakelijk inzicht

Functieomschrijving Financieel analist - Gewenste kwalificaties

• 3-5 + jaar bedrijfsfinanciering of andere relevante ervaring
• MBA's CFA® versus MBA CFA versus MBA. Welke is beter voor een carrière in corporate finance? Er zijn veel voor- en nadelen aan het doen van een CFA of MBA, afhankelijk van je carrièrepad. Beiden zijn zeer gewild en hebben allebei een lange lijst van succesvolle alumni. Er zijn echter enkele zeer belangrijke verschillen waarmee u rekening moet houden, afhankelijk van uw carrièredoelen die de voorkeur hebben
• Financiën, boekhouding, economie of statistiek zijn de belangrijkste velden die de voorkeur hebben
• Bewezen werkervaring in een kwantitatief zware functie
• FMVA FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven zoals Amazon, JP Morgan en Ferrari of vergelijkbare aanduidingen die de voorkeur hebben
• Sterke kwantitatieve en analytische competentie
• Zelfstarter met uitstekende interpersoonlijke communicatie en probleemoplossende vaardigheden
• Geavanceerde kennis van Excel Geavanceerde Excel-formules moeten weten Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk in elke carrière verbeteren

Functieomschrijving financieel analist - Persoonlijkheid en interpersoonlijke vaardigheden

• Vermogen om functies te stroomlijnen en passie om te leren en te groeien
• Sterke interpersoonlijke vaardigheden, waaronder schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
• Comfortabel omgaan met ambiguïteit en zelfstandig kunnen werken
• Ervaar het werken met en presenteren aan senior executives
• Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden; comfortabel omgaan met management op directieniveau
• Sterke financiële modellenervaring

hoofdverantwoordelijkheden

• Verbeter de financiële prestaties door analyse van financiële resultaten, voorspellingen, afwijkingen en trends
• Maak aanbevelingen die aan het management en leidinggevenden worden gepresenteerd
• Ontwikkel financiële modellen ter ondersteuning van waarderingsmethoden Bij het waarderen van een bedrijf als continuïteitsonderneming worden er drie belangrijke waarderingsmethoden gebruikt: DCF-analyse, vergelijkbare bedrijven en eerdere transacties. Deze waarderingsmethoden worden gebruikt bij investeringsbankieren, aandelenonderzoek, private equity, bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames, leveraged buyouts en financiering, planning en prognoses
• Hulp bij de kapitaalbegroting Best practices voor kapitaalbudgettering Kapitaalbudgettering verwijst naar het besluitvormingsproces dat bedrijven volgen met betrekking tot welke kapitaalintensieve projecten ze moeten uitvoeren. Dergelijke kapitaalintensieve projecten kunnen van alles zijn: van het openen van een nieuwe fabriek tot een aanzienlijke uitbreiding van het personeelsbestand, het betreden van een nieuwe markt of het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten. en uitgavenplanningsprocessen
• Bestaande transacties op elkaar afstemmen door middel van kruisverwijzingen tussen inkomende en uitgaande gegevens
• Voer vergelijkende analyses en marktonderzoek uit ter ondersteuning van interne financiële analyse
• Up-to-date technische kennis van financiële instrumenten, marktomstandigheden en trends behouden

Bekijk onze gratis online cursussen over financiële analisten om er zeker van te zijn dat u voorbereid bent!

Wat is financiële analyse?

De positie van financieel analist is noodzakelijk voor de financiële planning en analyse. FP&A Analist Word een FP&A analist bij een bedrijf. We schetsen het salaris, de vaardigheden, de persoonlijkheid en de training die u nodig hebt voor FP & A-banen en een succesvolle financiële carrière. FP & A-analisten, managers en directeuren zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de analyse en informatie aan leidinggevenden die ze nodig hebben binnen een bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor het analyseren van financiële overzichten Analyse van financiële overzichten Hoe analyse van financiële overzichten uit te voeren. Deze gids leert u een analyse van de financiële overzichten van de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht uit te voeren, inclusief marges, ratio's, groei, liquiditeit, hefboomwerking, rendement en winstgevendheid. en het voorspellen van de toekomstige prestaties van het bedrijf.Dit kan het voorspellen van toekomstige inkomsten omvatten. Opbrengst Opbrengst is de waarde van alle verkopen van goederen en diensten die door een bedrijf in een periode worden erkend. Inkomsten (ook wel verkoop of inkomsten genoemd) vormen het begin van de winst-en-verliesrekening van een bedrijf en worden vaak beschouwd als de 'toplijn' van een bedrijf. en uitgaven, evenals het modelleren van kapitaalstructuur en budgettering.

Financiële analisten zijn ook vaak verantwoordelijk voor het bijhouden van het financiële plan van een bedrijf. Het analyseren van de prestaties van het bedrijf, naast veranderingen en markttrends, helpt de analist niet alleen om prognoses te maken, maar stelt hen ook in staat om afwijkingen tussen die prognoses en werkelijke waarden te berekenen. Het is de taak van de analisten om de oorzaken van deze varianties op te sporen en te verklaren.

Analisten kunnen ook vaak aan het management en belanghebbenden rapporteren over hun bevindingen en kunnen bijdragen aan het vormgeven van de strategische planning van het bedrijf.

Bekijk onze gratis online cursussen financiële analyse om er zeker van te zijn dat u voorbereid bent!

Belangrijkste rollen van financiële analisten

Laten we verder gaan dan de officiële functiebeschrijving van de financiële analist en dieper kijken naar wat analisten in de praktijk doen:

• Financiële analisten spelen een rol bij het bepalen van de huidige waarde en toekomstige zakelijke capaciteiten van een bedrijf. Certificaat voor bedrijfswaardering Onze certificering voor bedrijfswaardering wordt verdiend door onze online cursus te voltooien en te leren hoe u een bedrijf kunt waarderen. Het certificaat is geverifieerd door Finance. . De taken van de financieel analist draaien om het analyseren van financiële informatie om prognoses voor een bedrijf op te stellen en het te helpen weloverwogen en hopelijk correcte beslissingen te nemen.

• Analisten zullen vaak verschillende spreadsheets en dashboards maken en onderhouden om hen te helpen bij hun analyse en inzicht. Dit helpt om trends en gegevens duidelijk te interpreteren. Sommige analisten hebben ook de taak om modellen te creëren om potentiële investeringsmogelijkheden te waarderen, vergelijkbaar met de rol van een equity research associate.

• Interne financiële analisten kunnen verschillende projectmanagers ontmoeten om de prestaties te bespreken. Het kan de plicht zijn van een analist om deze managers te interviewen om de oorzaken van bepaalde prestatieverschillen vast te stellen.

Wat zijn typische referenties voor financiële analisten?

De meeste analisten hebben een bachelor of master in een bedrijfsgerelateerd vakgebied. De meest voorkomende specialisatie is in financiën, hoewel sommige analisten aanbevelen te beginnen met een boekhoudkundige opleiding, omdat dit een sterkere basis biedt voor het analyseren van de werking van financiële overzichten Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de resultatenrekening, de balans en de verklaring van cashflows. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld.

Het toevoegen van een praktische aanduiding, zoals Finance's Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificering, wordt een steeds populairdere professionele upgrade voor een financieel analist. Deze op financiële modellering gerichte aanduiding leert analisten hoe ze geavanceerde financiële analyses kunnen maken met behulp van Excel, PowerPoint en de echte tools van een analist. Meer informatie over de belangrijkste certificeringen voor financiële analisten. Topcertificeringen op het gebied van financiën Lijst met de belangrijkste financiële certificeringen. Krijg een overzicht van de beste financiële certificeringen voor professionals over de hele wereld die in het veld werken. Deze gids vergelijkt de 6 beste programma's om een ​​gecertificeerde financiële analist te worden van verschillende programma-aanbieders zoals CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.

De functiebeschrijving van deze financiële analist is geïnspireerd op de verantwoordelijkheden die zijn uiteengezet in posts van Goldman Sachs, GE Capital, Fidelity Investments en PricewaterhouseCoopers.

Om er zeker van te zijn dat je voorbereid bent op een interview, kun je de gratis financiële analysecursussen van Finance online bekijken!

Carrière kaart

Om te zien voor welk type functie je het meest geschikt bent, verken onze interactieve carrièrekaart en kijk of je alles hebt waar deze functieomschrijving van financieel analist naar op zoek is!

Bankfuncties voor financiële analisten zijn onder meer investeringsbankieren Investeringsbankieren Investeringsbankieren is de afdeling van een bank of financiële instelling die overheden, bedrijven en instellingen bedient door middel van adviesdiensten over acceptatie (kapitaalverhoging) en fusies en overnames (M&A). Investeringsbanken treden op als tussenpersonen, onderzoek, verkoop en handel en commercieel bankieren Carrièreprofiel Commercial Banking Een carrièrepad bij Commercial Banking voorziet klanten van kredietproducten zoals termijnleningen, doorlopende kredietlijnen, gesyndiceerde faciliteiten, cashmanagementdiensten en andere vaste inkomensproducten. Als kredietanalist of accountmanager geef je financieel advies. Institutionele banen zijn onder meer private equity Private Equity Carrièreprofiel Private equity-analisten engeassocieerde deelnemingen verrichten soortgelijke werkzaamheden als bij investeringsbankieren. De baan omvat financiële modellering, waardering, lange werkdagen en hoge lonen. Private equity (PE) is een veelvoorkomende loopbaanontwikkeling voor investeringsbankiers (IB). Analisten bij IB dromen er vaak van om te ‘afstuderen’ aan de koopkant, research en portfoliobeheer. Banen bij bedrijven omvatten investor relations, corporate development Corporate Development Corporate Development is de groep bij een bedrijf dat verantwoordelijk is voor strategische beslissingen om te groeien en het bedrijf te herstructureren, strategische partnerschappen aan te gaan, deel te nemen aan fusies en overnames (M&A) en / of organisatorische uitmuntendheid te bereiken. Corp Dev streeft ook naar kansen die de waarde van het bedrijfsplatform van het bedrijf benutten. , treasury en financiële planning en analyse (FP&A) FP&A Financiële planning en analyse (FP &A) is een belangrijke functie bij een bedrijf. FP & A-professionals ondersteunen de besluitvorming van de CEO, CFO en Raad van Bestuur met planning, analyse en modellering. Lees wat de functie van een FP & A-analist, manager of directeur inhoudt: salaris, vereisten, opleiding, vaardigheden.

Beyond the Financial Analyst vacaturetekst

Hopelijk heeft deze gids je een duidelijke indicatie gegeven van de functie-eisen en het profiel voor financiële analisten. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma dat is ontworpen om iedereen te helpen een financiële wereld van wereldklasse te worden professioneel.

Bekijk deze aanvullende functiebeschrijvingen hieronder voor meer informatie:

• Hoe u een geweldige analist kunt zijn De Trifecta®-gids voor analisten De ultieme gids voor het worden van een financiële analist van wereldklasse. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills
• Personal Banker Functieomschrijving Personal Banker Functieomschrijving Personal bankers bieden hulp bij het beheren van en toezicht houden op de financiële behoeften van de persoonlijke bankrekening van een klant. Details van de functieomschrijving van Personal Banker omvatten het helpen van klanten bij het openen, beheren en optimaliseren van hun bankrekeningen en andere producten, het nastreven van leads en potentiële klanten
• Equity Research Functieomschrijving Equity Research Associate Functiebeschrijving Deze equity research associate functiebeschrijving beschrijft de belangrijkste vaardigheden, ervaring en opleiding die nodig zijn voor de baan. Equity Research Associates leveren analyses van effectengegevens om fondsbeheerders te informeren en hen te helpen bij het beleggingsproces. Dit vakgebied vereist probleemoplossende expertise en een brede kennis van de aandelenmarkt
• Functieomschrijving Investeringsbankwezen Functieomschrijving Investeringsbankwezen In deze functieomschrijving in investeringsbankwezen worden de belangrijkste vaardigheden, opleiding en werkervaring beschreven die nodig zijn om een ​​IB-analist of medewerker te worden
• Functieomschrijving kredietanalist Functieomschrijving kredietanalist In deze functiebeschrijving kredietanalist worden de belangrijkste vaardigheden, ervaring en opleiding voor de functie beschreven. Een kredietanalist moet de