Een investeringsteaser is een professioneel document van één of twee pagina's dat wordt gebruikt om een acquisitie te introduceren. Fusies Overnames M & A-proces Deze gids leidt u door alle stappen in het M & A-proces. Lees hoe fusies en overnames en deals worden voltooid. In deze gids beschrijven we het overnameproces van begin tot eind, de verschillende soorten overnemers (strategische versus financiële aankopen), het belang van synergieën en transactiekosten of investeringsmogelijkheden voor strategische of financiële kopers. De teaser is een zeer belangrijk document in een transactieproces, aangezien het het eerste document is dat potentiële kopers bekijken voordat ze tot een deal overgaan. Teasers worden doorgaans "blind" voorbereid (dwz zonder naam) om de vertrouwelijkheid van de potentiële beoogde investering te behouden.
Het document wordt vaak opgesteld door de investeringsbank. Vacatures Bladeren in functiebeschrijvingen: vereisten en vaardigheden voor vacatures in investeringsbankieren, equity research, treasury, FP&A, corporate finance, accounting en andere financiële gebieden. Deze functiebeschrijvingen zijn samengesteld aan de hand van de meest voorkomende lijsten met vaardigheden, vereisten, opleiding, ervaring en andere zaken die het bedrijf vertegenwoordigen. Het is een marketingdocument waarvan het primaire doel is om potentiële kopers te verleiden om naar de deal-making tafel te komen.
Kwaliteiten van een effectieve investeringsteaser
- Hoewel er geen maximale paginalimiet is bij het voorbereiden van een investeringsteaser, mag de teaser waarschijnlijk niet langer zijn dan drie pagina's. Anders kunnen potentiële kopers zich overweldigd voelen door de hoeveelheid te verwerken informatie en hun interesse verliezen.
- Het is cruciaal om alleen de belangrijkste informatie op te nemen en de inhoud beknopt te houden.
- De investeringsteaser moet relevante afbeeldingen bevatten om potentiële kopers een beter inzicht te geven in de producten en / of diensten die door het bedrijf worden geleverd.
- De naam van het bedrijf mag niet in het document worden vermeld.
- Een goedgeschreven gedeelte met investeringshoogtepunten, een gedeelte met een bedrijfsoverzicht, een gedeelte met bedrijfsproducten / -diensten en een gedeelte over financiële zaken zijn cruciaal voor het bouwen van een succesvolle investeringsteaser.
Inhoud van een effectieve investeringsteaser
Een effectieve investeringsteaser omvat doorgaans het volgende:
- Investeringshoogtepunten: deze omvatten drie tot vijf punten die de Unique Selling Points (USP) van de investering of overnamemogelijkheid schetsen. Voorbeelden van investeringshoogtepunten kunnen zijn: marktleiderschap, eigendom van eigen technologie, aanzienlijke omzetgroei, sterke allianties en / of partnerschappen, een uitgebreid verkoopnetwerk, superieure productiemogelijkheden, een ervaren managementteam, enz.
- Bedrijfsoverzicht: een investeringsteaser bevat meestal een korte beschrijving van de geografische regio's en het concurrentielandschap waarin het bedrijf actief is. Er moet ook een bedrijfsbeschrijving worden verstrekt om potentiële kopers een beter begrip van het bedrijf te geven. Het is van cruciaal belang dat de bedrijfsinformatie niet rechtstreeks van de website van het bedrijf wordt gekopieerd, aangezien hierdoor potentiële kopers het bedrijf kunnen identificeren wanneer het wenst dat zijn identiteit vertrouwelijk blijft.
- Klantenoverzicht: indien mogelijk moeten namen van belangrijke klanten worden opgenomen om de geloofwaardigheid van het bedrijf op te bouwen.
- Dealinformatie: Details over het type transactie moeten worden aangegeven (strategisch partnerschap, volledige verkoop, gedeeltelijke verkoop, uitkoop, enz.) In de investeringsteaser.
- Product- en / of verkoopmix: een lijst met de belangrijkste producten / diensten die worden aangeboden en de inkomsten die daarmee worden gegenereerd.
- Financieel overzicht:Een samenvatting van de belangrijkste historische financiële statistieken (EBITDA, EBITDA EBITDA of winst vóór rente, belasting, afschrijving en afschrijving is de winst van een bedrijf voordat een van deze netto-aftrekkingen wordt gemaakt. EBITDA richt zich op de operationele beslissingen van een bedrijf omdat het naar het bedrijf kijkt 'winstgevendheid uit kernactiviteiten vóór de impact van kapitaalstructuur. Formule, voorbeelden Omzet, Winstmarge Nettowinstmarge Nettowinstmarge (ook bekend als' Winstmarge 'of' Nettowinstmarge ') is een financiële ratio die wordt gebruikt om het percentage te berekenen van de winst die een bedrijf maakt uit zijn totale inkomsten. Het meet het bedrag van de nettowinst dat een bedrijf behaalt per dollar aan inkomsten die een bedrijf heeft verdiend, enz.) en voorspelde cijfers.Er moeten ten minste twee jaar aan historische gegevens in combinatie met ten minste twee jaar aan geprojecteerde financiële cijfers worden opgenomen.
Voorbeeld
Laten we bijvoorbeeld aannemen dat het bedrijf AppCentral, het grootste oprichtende bedrijf in de VS, op zoek is naar een strategisch partnerschap in China. AppCentral geeft Finance de opdracht om de deal te leiden en een investeringsteaser voor potentiële kopers in China voor te bereiden. Een voorbeeld van een investeringsteaser kan als volgt worden opgesteld:
Download de gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis investeringsteaser-sjabloon!
De volgende stappen
Een investeringsteaser wordt verzonden naar potentiële kopers zoals strategische investeerders (zij die in dezelfde branche opereren) en financiële investeerders (private equity-bedrijven). Het doel van een teaser is om interesse te wekken en mogelijk een deal met de verkoper te sluiten.
Als potentiële kopers geïnteresseerd zijn in het bedrijf, is een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) geheimhoudingsovereenkomst (NDA). Een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) is een document dat wordt uitgewisseld tussen een potentiële koper en een verkoper in de beginfase van een fusies en overnames transactie. met het bedrijf is ondertekend om een vertrouwelijke relatie tussen de partijen te creëren en vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen te beschermen. Bij ondertekening van de NDA wordt de identiteit van het bedrijf bekendgemaakt en wordt er meer informatie verstrekt in een Confidential Information Memorandum (CIM) CIM - Confidential Information Memorandum Een Confidential Information Memorandum (CIM) is een document dat bij fusies en overnames wordt gebruikt om belangrijke informatie over te brengen bij een verkoop werkwijze. Gids, voorbeelden en sjabloon.
Gerelateerd lezen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Investment Banking PitchBook Investment Banking Pitch Book Hoe maak je een investment banking-pitchbook. Deze gids leert je wat er is inbegrepen, hoe je een IB-pitchboek kunt maken en geeft voorbeelden van dia's
- Non Disclosure Agreement Non Disclosure Agreement (NDA) Een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) is een document dat wordt uitgewisseld tussen een potentiële koper en een verkoper in de beginfase van een fusies en overnames.
- Confidential Information Memorandum CIM - Confidential Information Memorandum Een Confidential Information Memorandum (CIM) is een document dat bij fusies en overnames wordt gebruikt om belangrijke informatie over te brengen in een verkoopproces. Gids, voorbeelden en sjabloon
- Waarderingsmethoden Waarderingsmethoden Bij het waarderen van een bedrijf als continuïteit, worden er drie belangrijke waarderingsmethoden gebruikt: DCF-analyse, vergelijkbare bedrijven en eerdere transacties. Deze waarderingsmethoden worden gebruikt bij investeringsbankieren, aandelenonderzoek, private equity, bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames, leveraged buyouts en financiering
