Elke goede financiële analist The Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe je een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills en kent het belang van het effectief communiceren van resultaten, wat grotendeels neerkomt op het kennen van de verschillende soorten diagrammen en grafieken, en wanneer en hoe ze te gebruiken. In deze gids schetsen we de top 10 soorten grafieken in Excel en voor welke situatie elke soort het beste is. Leer hoe u krachtige presentaties en duidelijke afhaalrestaurants kunt geven met deze effectieve diagramtypen. Lees meer in de cursus Excel Dashboards van Finance!
Download de gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!
# 1 Lijngrafieken
Het meest gebruikelijke, eenvoudigste en klassieke type diagramgrafiek is de lijngrafiek. Dit is de perfecte oplossing voor het weergeven van meerdere reeksen nauw verwante reeksen gegevens. Omdat lijndiagrammen erg licht zijn (ze bestaan alleen uit lijnen, in tegenstelling tot complexere diagramtypen, zoals hieronder wordt weergegeven), zijn ze geweldig voor een minimalistische look.
Tips:
- Verwijder alle rasterlijnen
- Verwijder eventuele arcering of randen
- Markeer elke afzonderlijke serie met een andere kleur
# 2 Staafdiagrammen
Staven (of kolommen) zijn de beste soorten grafieken voor het presenteren van een enkele gegevensreeks. Staafdiagrammen hebben een veel zwaarder gewicht dan lijndiagrammen, dus ze benadrukken echt een punt en vallen op op de pagina.
Bron: cursus Dashboards en gegevenspresentatie
Tips
- Verwijder alle rasterlijnen
- Verklein de spleetbreedte tussen staven
# 3 Combinatiekaart
De bovenstaande twee soorten grafieken kunnen worden gecombineerd om een combinatiediagram met staven en lijnen te maken. Dit is erg handig bij het presenteren van twee gegevensreeksen die een heel verschillende schaal hebben en in verschillende eenheden kunnen worden uitgedrukt. Het meest voorkomende voorbeeld zijn dollars op de ene as en het percentage op de andere as.
Bron: Dashboardcursus
Tips
- Verwijder randen en rasterlijnen
- Voeg een legenda toe
- Verklein de spleetbreedte voor de staven
- Pas de as aan
# 4 Scatterplot
De scatterplot is uitstekend geschikt om de relatie tussen twee gegevensreeksen weer te geven en hun correlatie te bepalen. De scatterplot is geweldig om te laten zien hoe een verdeling van gegevenspunten eruitziet en om een lijn te tekenen die het best past bij regressieanalyse.
Bron: cursus budgettering en prognoses.
Tips
- Label elke as duidelijk
- Voeg een trendlijn toe
- Markeer clusters van gegevens
# 5 Watervalkaart
In Excel 2016 introduceerde Microsoft eindelijk een watervalgrafiekfunctie. In alle oudere versies van Excel moesten analisten een aangepaste oplossing maken met behulp van gestapelde kolomdiagrammen. Als u een versie van Excel vóór 2016 gebruikt, raadpleeg dan onze gratis gids en watervalgrafieksjabloon Excel Watervalgrafieksjabloon Download ons gratis Excel Watervalgrafieksjabloon .xls-bestand en volg onze instructies om uw eigen cashflow-watervalgrafiek in Excel te maken . Als u in Excel 2013 of eerdere versies werkt, volgt u de onderstaande instructies als tijdelijke oplossing om uw eigen diagram te maken met behulp van de gestapelde kolomdiagramfunctie. De watervaldiagram is uitstekend geschikt voor variantieanalyse en om uit te leggen hoe een "werkelijk" resultaat anders was dan een "budget" of hoe iets is veranderd ten opzichte van een origineel gegevenspunt.
Excel Watervalgrafieksjabloon Download ons gratis Excel Watervalgrafieksjabloon .xls-bestand en volg onze instructies om uw eigen cashflow-watervalgrafiek in Excel te maken. Als u in Excel 2013 of eerdere versies werkt, volgt u de onderstaande instructies als tijdelijke oplossing om uw eigen diagram te maken met behulp van de gestapelde kolomdiagramfunctie
Tips
- Stel de start- en eindpunten in op 'totalen'
- Formatteer positieve en negatieven
- Verwijder rasterlijnen
# 6 Cirkeldiagram
Cirkeldiagrammen hebben een slechte reputatie en staan bekend als rommelig en moeilijk leesbaar. Als u echter de procentuele uitsplitsing van een klein aantal gegevenspunten probeert te illustreren, kunnen ze zeer effectief zijn. Bijvoorbeeld het percentage mensen dat de voorkeur geeft aan bananen, ananas en druiven.
Tips
- Houd het alleen 2-D
- Teken niet meer dan vijf items in één cirkel
- Gebruik niet vaak
# 7 Histogram
Histogrammen zijn een soort grafiek die de distributie van een dataset laat zien. Ze brengen het percentage of het aantal instanties van verschillende categorieën in kaart. Om bijvoorbeeld de verdeling van leeftijdscategorieën (0-10, 11-20, 21-30, etc.) te laten zien, kunnen we duidelijk zien welke categorieën de grootste zijn en hoeveel mensen in elke categorie vallen.
Tips
- Stel de spleetbreedte in op nul
- Voeg een subtiele rand toe tussen de balken
- Voeg gegevenslabels toe
# 8 Maattabel
De metergrafiek is perfect voor het tekenen van een enkel gegevenspunt en om te laten zien waar dat resultaat past op een schaal van "slecht" tot "goed". Meters zijn een geavanceerd type grafiek, aangezien Excel geen standaardsjabloon heeft om ze te maken. Om er een te maken, moet je een taart en een donut combineren. Leer hoe in onze cursus datavisualisatie.
Bron: geavanceerde Excel-cursus
Tips
- Het beste voor een enkel gegevenspunt
- Toont prestaties op een schaal (bijv. Slecht tot goed)
- Leer via video-instructies
# 9 Gebiedsgrafiek
Een vlakdiagram is een effen gebied en kan effectief zijn bij het weergeven van gestapelde, cumulatieve gegevensreeksen, bijvoorbeeld door de cumulatieve verkoopomzet van verschillende producten weer te geven. Hierdoor kan de lezer gemakkelijk de "oppervlakte" (of het gewicht) van elke serie ten opzichte van elkaar visualiseren.
Tips
- Gebruik een gestapeld gebied
- Maak een grafiek van gegevens die cumulatief zijn
- Gebruik kleuren zorgvuldig
# 10 Spider-grafiek / radargrafiek
Een spider- of radargrafiek is een erg handig type grafiek voor het weergeven van kwalitatieve gegevens of de algehele "score" of vergelijking van meerdere reeksen. Een spider / radar kan bijvoorbeeld eenvoudig worden gebruikt om drie verschillende soorten telefoons te vergelijken op basis van vijf criteria (snelheid, schermgrootte, camerakwaliteit, geheugen, apps).
Tips
- Hou het simpel
- Teken slechts een paar series / items
- Formaat minimalistisch
- Verwijder markeringen
Video-uitleg van soorten grafieken
Bekijk deze korte video om meer te weten te komen over verschillende soorten grafieken die vaak voorkomen op financiële modellen en dashboards!
Aanvullende bronnen
Dit is een leidraad geweest voor de top 10 van verschillende soorten grafieken die u nodig hebt om financiële analyses van wereldklasse uit te voeren. Om je carrière te blijven leren en ontwikkelen, zul je deze aanvullende financiële bronnen nuttig vinden:
- Gids voor geavanceerde Excel-formules Geavanceerde Excel-formules moeten weten Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk in elke carrière verbeteren
- Dashboards maken in Excel Dashboards maken in Excel In deze handleiding voor het maken van dashboards in Excel leert u hoe u een mooi dashboard in Excel kunt bouwen met behulp van datavisualisatietechnieken van professionals. In
- Hoe maak je een pitchbook Investment Pitch Deck-sjabloon Deze gratis pitch-deck-sjabloon is gebaseerd op honderden presentaties van investeerders die ik heb gezien. Download de gratis sjabloon om uw pitchdeck voor investeerders samen te stellen. Dit PPT-sjabloon kan worden gebruikt om uw eigen pitch te maken om kapitaal aan te trekken of om aan investeerders te presenteren om uw verhaal te vertellen.
- Datavisualisatie cursus
