Deze gratis gids geeft een overzicht van de 10 belangrijkste financiële modelleringsvaardigheden die nodig zijn om een financiële analist van wereldklasse te zijn. De Analyst Trifecta®-gids De ultieme gids voor hoe u een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills. Financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. is de kunst van het bouwen van een dynamische tool (een Excel-model) die kan worden gebruikt om investeringsmogelijkheden, fusies en overnames (M&A), kapitaalwerving,of om de historische of voorspelde financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen.
De belangrijkste vaardigheden voor financieel modelleren zijn:
- Een gedegen kennis van boekhouding
- Sterke Excel-vaardigheden
- Weten hoe u de 3 financiële overzichten moet koppelen
- Begrijpen hoe u een prognose maakt
- Een logisch kader voor het oplossen van problemen
- Aandacht voor detail
- Mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens in een eenvoudig formaat te destilleren
- Oog voor design en esthetiek
- Duidelijke presentatievaardigheden
- De mogelijkheid om eenvoudig in te zoomen op details en uit te zoomen naar een strategie op hoog niveau
Elk van deze financiële modelleringsvaardigheden wordt hieronder in meer detail uitgesplitst. Zoals de onderstaande afbeelding laat zien, kunnen deze vaardigheden worden onderverdeeld in 3 categorieën: boekhouding / financiën, Excel en probleemoplossing / logica / ontwerp.
Top 10 financiële modellenvaardigheden:
# 1 Boekhoudkundige vaardigheden
Om een financieel model op te bouwen, is het belangrijk om een gedegen kennis te hebben van de boekhoudkundige grondbeginselen. Dit omvat concepten zoals het matching-principe, overlopende posten, omzetverantwoording, niet-contante posten zoals afschrijving, amortisatie en meer. U moet over voldoende boekhoudkundige vaardigheden beschikken om te begrijpen hoe u financiële overzichten moet lezen, hoe u ze moet ontleden en hoe u ze weer kunt opbouwen.
# 2 Excel-vaardigheden
Sterke Excel-vaardigheden zijn essentieel voor financiële modellering. Het creëren van financiële modellen is soms meer een kunst dan een wetenschap. U moet alle belangrijke sneltoetsen kennen. Excel-snelkoppelingen PC Mac Excel-snelkoppelingen - Lijst met de belangrijkste en meest voorkomende MS Excel-snelkoppelingen voor pc- en Mac-gebruikers, financiën, boekhoudkundige beroepen. Sneltoetsen versnellen uw modelleervaardigheden en besparen tijd. Leer bewerken, opmaken, navigeren, lint, speciale plakken, gegevensmanipulatie, formule- en celbewerking en andere tekortkomingen om tijd te besparen en zo snel mogelijk modellen te bouwen. U moet ook alle belangrijke formules en functies kennen. Excel Formulas Cheat Sheet De Excel-formules cheat sheet van Finance geeft u alle belangrijke formules om financiële analyses en modellering uit te voeren in Excel-spreadsheets.Als je een meester in financiële analyse in Excel wilt worden en een expert in het bouwen van financiële modellen, dan ben je hier aan het juiste adres. om berekeningen en financiële analyses uit te voeren.
Bekijk onze gratis Excel cursus om er zeker van te zijn dat je de basis onder de knie hebt! We hebben ook de top 10 van geavanceerde Excel-formules vermeld. Geavanceerde Excel-formules die u moet weten. Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk verbeteren in elke carrière die u moet kennen.
# 3 Koppeling van de drie financiële overzichten
Een andere vaardigheid die erg belangrijk is, is het kunnen koppelen van de 3 financiële overzichten. Dit betekent het nemen van historische financiële overzichten. Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld (resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht) en koppelen ze dynamisch aan elkaar in Excel. Bijvoorbeeld door het nettoresultaat op de winst-en-verliesrekening te koppelen aan de ingehouden winsten op de balans. Dit kan een van de lastigste vaardigheden zijn om onder de knie te krijgen, maar zoals bij elke andere vaardigheid, baart oefening perfect.
Gratis stap-voor-stap handleiding hier: Hoe de 3 financiële overzichten te koppelen Hoe de 3 financiële overzichten zijn gekoppeld Hoe zijn de 3 financiële overzichten met elkaar verbonden? We leggen uit hoe u de 3 financiële overzichten aan elkaar koppelt voor financiële modellering en waardering in Excel. Verbindingen tussen nettowinst en ingehouden winsten, materiële vaste activa, afschrijvingen en amortisatie, investeringsuitgaven, werkkapitaal, financieringsactiviteiten en kassaldo in Excel. Of bekijk onze gratis webinar en videodemonstratie over het koppelen van de financiële overzichten Financiën Webinar - De 3 financiële overzichten koppelen Dit driemaandelijkse Financieel webinar biedt een live demonstratie van hoe u de 3 financiële overzichten in Excel kunt koppelen. Leer de formules en de juiste koppelingsprocedure.
# 4 Voorspellingsvaardigheden
Goed zijn in prognoses is beslist zowel een kunst als een wetenschap. Een analist kan regressieanalyse gebruiken om toekomstige resultaten te voorspellen op basis van historische resultaten. Laat de wetenschap van regressie je echter geen vals vertrouwen geven, want het vereist nog steeds belangrijke aannames over toekomstige onbekenden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met kwalitatieve factoren zoals het managementteam en de cultuur. Lees meer in de prognosecursus van Finance.
# 5 Probleemoplossende vaardigheden
Een goede financieel analist heeft het vermogen om logisch en overzichtelijk te denken. Bij het bouwen van een financieel model is het belangrijk om een logische informatiestroom te volgen, zodat andere gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen wat u hebt gedaan wanneer ze in uw Excel-bestand springen.
Voor meer informatie over wat er nodig is om een geweldige financiële analist te zijn, kunt u onze gratis gids raadplegen over ons eigen proces genaamd The Analyst Trifecta The Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe u een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills.
# 6 Aandacht voor detail
Dit is een absoluut essentiële vaardigheid voor financiële modellen. Gezien de enorme hoeveelheid informatie en de ingewikkelde aard van een complex model, ben je waarschijnlijk niet goed in financiële modellen als je geen aandacht hebt voor details. Gelukkig is jezelf trainen om op details te letten meestal gewoon een kwestie van die gewoonte ontwikkelen als je die nog niet hebt.
Bekijk onze cursussen over financiële modellering om te zien welk detailniveau vereist is.
# 7 Vereenvoudiging van complexe informatie
Een van de kenmerken van iemand met grote financiële modellenvaardigheden is zijn vermogen om grote hoeveelheden complexe informatie in een eenvoudig formaat te destilleren. Zoals Leonardo da Vinci zei: "Eenvoud is de ultieme verfijning".
Bekijk onze Advanced Excel Skills Course om te leren hoe u complexe informatie kunt vereenvoudigen.
# 8 Ontwerpvaardigheden
Een van de minst besproken, maar belangrijkste, financiële modellenvaardigheden is oog hebben voor design en esthetiek. Een goed financieel model is gemakkelijk te volgen en prettig voor de ogen - het moet een duidelijke opmaak hebben, mooie grafieken en diagrammen hebben en er professioneel uitzien. Dit is een van de 3 pijlers van onze Analist Trifecta-methode, die we uiteenzetten in onze gids over hoe je een geweldige financiële analist kunt zijn. De Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe je een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills.
# 9 Presentatievaardigheden
Een goed financieel modelleur zal ook in staat zijn om een effectieve PowerPoint-presentatie en pitchbook te maken om de resultaten van het model aan managers, leidinggevenden of klanten te communiceren.
# 10 Detail versus strategie op hoog niveau
Een geweldige analist bezit het zeldzame vermogen om gemakkelijk in te zoomen op extreme detailniveaus in een model en vervolgens snel uit te zoomen op hoogstaande bedrijfsstrategie Strategie Bedrijfs- en bedrijfsstrategiegidsen. Lees alle financiële artikelen en bronnen over bedrijfs- en bedrijfsstrategie, belangrijke concepten voor financiële analisten om op te nemen in hun financiële modellering en analyse. First mover-voordeel, Porter's 5 Forces, SWOT, concurrentievoordeel, onderhandelingspositie van leveranciers. De meeste mensen zijn sterker in de een dan in de ander, maar sommige mensen hebben de zeldzame gave om in beide goed te zijn.
Voorbeelden van financiële modellen
Hier zijn enkele schermafbeeldingen van financiële voorbeelden van financiële modellen uit de online cursussen financiële modellering van Finance:
Verschillende soorten financiële modellen
We hebben de verschillende soorten financiële modellen in detail uiteengezet. Soorten financiële modellen. De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten, waaronder:
- 3 verklaringsmodel
- DCF-analyse
- LBO-model
- M & A-model
- Gevoeligheidsanalyse model
- En nog veel meer soorten financiële modellen. De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten
Een andere manier om kennis te maken met de verschillende soorten financiële modellen is door al onze sjablonen voor financiële modellen aan te schaffen en ze zelf te doorlopen.
Video-uitleg van de 10 belangrijkste financiële modelleringsvaardigheden
Hieronder vindt u een video-uitleg van de top 10 van meest kritische financiële modelleringsvaardigheden die een financiële analist zou moeten hebben om te slagen in zijn carrière!
Meer bronnen voor financiële modellen
We hopen dat je nu een grondig begrip hebt van de verschillende financiële modelleringsvaardigheden die nodig zijn om een financiële analist van wereldklasse te zijn. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële topanalist te worden . Misschien wil je enkele van onze andere populaire bronnen bekijken, waaronder de volgende:
- Best practices voor financiële modellering Gratis gids voor financiële modellering Deze gids voor financiële modellering bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse, meer
- DCF-modeltraining Gratis gids voor DCF-modeltraining Een DCF-model is een specifiek type financieel model dat wordt gebruikt om een bedrijf te waarderen. Het model is simpelweg een voorspelling van de onbenutte vrije cashflow van een bedrijf
- 3 Overzichtenmodel 3 Overzichtenmodel Een 3 overzichtsmodel koppelt de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht tot één dynamisch verbonden financieel model. Voorbeelden, gids
- Interactieve carrièrekaart
- Excel cursussen
