Over Fidelity Investments

Fidelity Investments is een particuliere investeringsmaatschappij die in 1946 werd opgericht als een beleggingsmaatschappij. Fidelity biedt nu een scala aan diensten, waaronder fondsdistributie en investeringsadvies, vermogensbeheer Private Wealth Management Private vermogensbeheer is een beleggingspraktijk die betrekking heeft op financiële planning, belastingbeheer, vermogensbescherming en andere financiële diensten voor vermogende particulieren (HNWI) of geaccrediteerde investeerders. Private vermogensbeheerders bouwen een nauwe werkrelatie op met vermogende klanten om te helpen bij het opbouwen van een portefeuille die de financiële doelstellingen van de klant bereikt. , levensverzekeringen, pensioendiensten en uitvoering en goedkeuring van effecten. Het beheert het eigen vermogen Eigen vermogen Het eigen vermogen (ook bekend als het eigen vermogen) is een rekening op een bedrijf 's balans die bestaat uit aandelenkapitaal plus ingehouden winsten. Het vertegenwoordigt ook de restwaarde van activa minus passiva. Door de oorspronkelijke boekhoudkundige vergelijking te herschikken, krijgen we Aandelenkapitaal = Activa - Verplichtingen, vastrentende waarden en uitgebalanceerde onderlinge fondsen Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een pool van geld dat van veel beleggers wordt verzameld met als doel te beleggen in aandelen, obligaties of andere effecten . Beleggingsfondsen zijn eigendom van een groep investeerders en worden beheerd door professionals. Lees meer over de verschillende soorten fondsen, hoe ze werken en de voordelen en afwegingen om erin te investeren voor individuele beleggers, bedrijven, financiële adviseurs en institutionele beleggers.we krijgen Aandelenkapitaal = Activa - Verplichtingen, vastrentende waarden en gebalanceerde beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een pool van geld dat van veel beleggers wordt verzameld met het doel te beleggen in aandelen, obligaties of andere effecten. Beleggingsfondsen zijn eigendom van een groep investeerders en worden beheerd door professionals. Lees meer over de verschillende soorten fondsen, hoe ze werken en de voordelen en afwegingen om erin te investeren voor individuele beleggers, bedrijven, financiële adviseurs en institutionele beleggers.we krijgen Aandelenkapitaal = Activa - Verplichtingen, vastrentende waarden en gebalanceerde onderlinge fondsen Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een pool van geld die van veel beleggers wordt verzameld met het doel te beleggen in aandelen, obligaties of andere effecten. Beleggingsfondsen zijn eigendom van een groep investeerders en worden beheerd door professionals. Lees meer over de verschillende soorten fondsen, hoe ze werken en de voordelen en afwegingen om erin te investeren voor individuele beleggers, bedrijven, financiële adviseurs en institutionele beleggers.en voordelen en afwegingen van het investeren in hen voor individuele investeerders, bedrijven, financiële adviseurs en institutionele investeerders.en voordelen en afwegingen van het investeren in hen voor individuele investeerders, bedrijven, financiële adviseurs en institutionele investeerders.

Het is gevestigd in Boston, Massachusetts, en is een van de grootste vermogensbeheermaatschappijen in de Verenigde Staten, met meer dan 26 miljoen klanten, $ 6,5 biljoen aan totale activa van klanten en meer dan $ 2,4 biljoen aan wereldwijd beheerd vermogen.

Fidelity Investments is gevestigd in Boston, MABoston Skyline en het financiële district

Geschiedenis van Fidelity Investments

Het Fidelity Fund werd opgericht in 1930, een jaar na de beurscrash van 1929 en vóór de Grote Depressie van 1933. Het fonds bleef actief tot 1943, toen het werd overgenomen door de in Boston gevestigde advocaat Edward C. Johnson II. Destijds rapporteerde het fonds een beheerd vermogen van $ 3 miljoen. In 1946 richtte Johnson II de Fidelity Management and Research Company op, nu Fidelity Investments, om als beleggingsadviseur voor het Fidelity Fund te dienen. Bij het beheren van het fonds was Johnson's doel om aandelen te kopen met een groeipotentieel, en niet noodzakelijk blue chip-aandelen.

Investeren in speculatieve aandelen

In het begin van de jaren vijftig huurde Johnson Gerry Tsai, een jonge immigrant uit Shanghai, China, in om hem te helpen het Fidelity Fund te leiden als aandelenanalist. Tsai begon met het kopen van speculatieve aandelen zoals Xerox en Polaroid. Zijn indrukwekkende prestatie op de aandelenmarkt bezorgde hem bekendheid onder beleggers, en in 10 jaar tijd groeide Gai het beheerd vermogen van het fonds tot meer dan $ 1 miljard. Omdat het fonds een hoge groei kende, schakelde Johnson II zijn zoon Ned Johnson III in om het nieuw opgerichte Trend Fund te beheren. Johnson III, afgestudeerd aan Harvard University, breidde het fonds uit tot een van de beste groeifondsen in de Verenigde Staten in 1965.

Agressieve groeiperiode

De Verenigde Staten maakten in de jaren zestig een economische groei door, net als het Fidelity Fund. Het fonds greep de kans om uit te breiden naar andere sectoren door andere dochterondernemingen op te richten. Enkele van deze dochterondernemingen zijn onder meer Magellan Fund (beleggingsfonds) in 1962, FMR Investment Management Services Inc. (bedrijfspensioenplannen) in 1964, Fidelity Keogh Plan (pensioenplan voor zelfstandige bedrijven) in 1967, Fidelity International (buitenlandse investeringen) in 1968, en Fidelity Service Company (interne klantaccounts) in 1969.

Johnson III volgt Johnson II op als CEO en president

In 1972 klom Johnson III op tot president van Fidelity Investments, een functie die eerder door zijn vader werd bekleed. Hij nam het leiderschap over in een tijd waarin de markten turbulent waren en investeerders op weg waren naar veiligere investeringen. De activa van Fidelity Investments daalden met 30% tot $ 3 miljard tijdens de eerste twee jaren van Ned's leiderschap. Als reactie hierop wendde Ned zich tot de geldmarkt door Fidelity Daily Income Trust (FIDIT) op te richten. Het fonds bood als eerste het schrijven van cheques aan, en klanten profiteerden ook van dezelfde liquiditeit als spaarrekeningen. Ned werd de president en CEO van Fidelity Investments in 1977 toen zijn vader met pensioen ging. Hij bekleedde deze functies tot 2014, toen zijn dochter, Abby Johnson, de leiding van het bedrijf overnam.

Fidelity Investments-activiteiten

Fidelity Investments exploiteert verschillende bedrijven, met als belangrijkste beleggingsfondsen en makelaarsdiensten. De divisie voor beleggingsfondsen bestaat uit drie divisies: aandelen, hoge inkomens en vastrentende divisies. Het bedrijf beheert Fidelity Contrafund, het grootste niet-geïndexeerde beleggingsfonds in de Verenigde Staten, met meer dan $ 107,4 miljard aan activa. Fidelity Investments is ook eigenaar van Fidelity Magellan, dat ooit werd geleid door voormalig CEO en president Ned Johnson. Fidelity Magellan beheert activa voor een totaalbedrag van $ 15,5 miljard.

Fidelity Investments Brokerage Services

Behalve beleggingsfondsen heeft Fidelity Investments ook een beursvennootschap die klanten bedient op meer dan 140 locaties in de Verenigde Staten. Het bedrijf lanceerde voor het eerst een makelaarsdienst met korting in 1978 toen de overheid in 1975 de provisies voor vaste tarieven afschafte. Fidelity levert makelaarsdiensten via haar dochteronderneming, National Financial Services LLC. De dochteronderneming werkt samen met broker-dealers, geregistreerde beleggingsadviseurs en beleggingsondernemingen om makelaardijverrekening, backoffice-ondersteuning en softwareproducten voor financiële dienstverleners aan te bieden. Op 30 september 2015 rapporteerde National Financial meer dan $ 5 biljoen aan beheerd vermogen.

Fidelity Investments Pensioendiensten

Fidelity Investments biedt 401 (K) pensioenregelingen aan via haar dochteronderneming Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). De dochteronderneming noteerde op 30 september 2015 meer dan $ 1,4 biljoen aan beheerd vermogen en $ 32 miljard aan activa met vaste bijdragen. Naast pensioenplanning biedt PWIS ook beheer van aandelenplannen, administratie, pensioenadministratie en administratie van gezondheids- en welzijnsplannen. .

Fidelity Investments Donor-Advised Fund

Fidelity Investments runt ook Fidelity Charitable, het eerste commerciële fonds op basis van donateurs. Het fonds werd opgericht in 1991 en groeide later door donaties van het publiek uit tot de grootste liefdadigheidsorganisatie. Donoren verdienen rente over hun investeringen in het fonds totdat de uitkering aan de begunstigden wordt gegeven. De meeste donateurs geven de voorkeur aan fondsen die door donateurs worden geadviseerd, omdat ze meer aan goede doelen kunnen geven en rente kunnen verdienen voordat hun donatie aan de begunstigden wordt gegeven.

Fidelity Investments Management

Aangezien Fidelity Investments een familiebedrijf is, wordt het bedrijf vanaf het begin geleid door leden van de Johnson-familie. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson is de huidige voorzitter, president en CEO van Fidelity Investments. Abby werd president en CEO in 2014 en voorzitter in 2016, nadat haar vader, Ned Johnson, met pensioen ging. Ze kwam in 1988 bij Fidelity als analist en portefeuillemanager voordat ze in 1997 een uitvoerende rol kreeg bij Fidelity Management and Research.

Op 20 maart 2013 hadden de Johnsons een belang van 49% in het bedrijf. Abby bezit naar schatting 24,5% van de aandelen van het bedrijf en noteert een nettowaarde van $ 20 miljard per januari 2018. Ze beheert wereldwijd meer dan 45.000 werknemers en alle CEO's van de dochterondernemingen van Fidelity rapporteren aan haar.

Artikelbron: //www.fidelity.com/

Gerelateerd lezen

Finance is een toonaangevende aanbieder van cursussen over financiële modellering voor professionals op het gebied van beleggingsonderzoek. Bekijk deze aanvullende bronnen hieronder om u te helpen uw carrière vooruit te helpen:

  • Portfoliomanagement Carrière Portfoliomanager Portfoliomanagers beheren beleggingsportefeuilles met behulp van een zesstappen portfoliobeheerproces. In deze gids leest u precies wat een portfoliomanager doet. Portefeuillemanagers zijn professionals die beleggingsportefeuilles beheren met als doel de beleggingsdoelstellingen van hun klanten te bereiken.
  • Equity Research Carrière-overzicht Equity Research-overzicht Equity-researchprofessionals zijn verantwoordelijk voor het produceren van analyses, aanbevelingen en rapporten over investeringsmogelijkheden waarin investeringsbanken, instellingen of hun klanten mogelijk geïnteresseerd zijn. De Equity Research Division is een groep analisten en medewerkers. Deze overzichtsgids voor equity research
  • Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten In dit artikel geven we een algemeen overzicht van de belangrijkste spelers en hun respectievelijke rollen op de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten bestaan ​​uit twee soorten markten: primaire en secundaire. Deze gids geeft een overzicht van alle grote bedrijven en carrières op de kapitaalmarkten.
  • Financial Modelling Analyst-certificering FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022