Wat is een pitchbook?

Een pitchbook is een verkoopboek dat wordt gebruikt door zakenbanken. Lijst met de beste investeringsbanken Lijst van de 100 beste investeringsbanken ter wereld, alfabetisch gesorteerd. Topinvesteringsbanken op de lijst zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch om producten en diensten te verkopen, en om potentiële klanten te pitchen. Het doel van een pitchbook is om een ​​deal te sluiten met de potentiële klanten. Het geeft een overzicht van het bedrijf, inclusief historische informatie, financiële kracht. Drie financiële overzichten. De drie financiële overzichten zijn de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld en services zijn beschikbaar voor potentiële klanten.Lees meer in de cursus PowerPoint & pitchbooks van Finance!

PitchbookInhoudsopgave - Finance's Investment Banking Pitchbook-sjabloon

Als het pitchbook wordt gebruikt door beleggingsadviseurs, kan het hun biografische informatie bevatten, zoals ervaring, onderwijskwalificaties, licenties Top Finance Certifications List van de belangrijkste financiële certificeringen. Krijg een overzicht van de beste financiële certificeringen voor professionals over de hele wereld die in het veld werken. Deze gids vergelijkt de 6 beste programma's om een ​​gecertificeerde financiële analist te worden van verschillende programma-aanbieders, zoals CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA en brancheprijzen. Het verkoopteam van een investeringsbank gebruikt de details in het pitchbook om zijn diensten aan potentiële klanten te verkopen.

Soorten pitchbooks

Er zijn verschillende soorten pitchbooks. Ze bevatten:

Algemeen Pitchbook

Een algemeen pitchbook geeft een algemeen overzicht van het bedrijf en bevat belangrijke informatie zoals succesvolle investeringen uit het verleden, recente trends in de markt, huidige deals en informatie over winst. Het bevat ook informatie over de organisatie, zoals de belangrijkste leidinggevenden van het bedrijf, de grootte van het bedrijf, wereldwijde aanwezigheid en bedrijfsgeschiedenis.

Een ander onderdeel van een algemeen pitchbook is een oude klantenlijst. Het bevat een sectorspecifieke klantenlijst met de respectieve diensten die aan hen worden geleverd. Ten slotte kan het pitchbook ook details geven over de concurrentie van het bedrijf. Het bevat een overzicht van de belangrijkste concurrenten van het bedrijf, hun prestaties en de marktpositie van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten.

Deal Pitchbook

Voor specifieke deals wordt een deal-pitchbook opgesteld, waarbij de nadruk ligt op hoe de beleggingsonderneming diensten kan leveren die voorzien in de financiële behoeften van de klant. Als de pitchbook bijvoorbeeld betrekking heeft op een IPO Initial Public Offering (IPO), is een Initial Public Offering (IPO) de eerste verkoop van aandelen die door een bedrijf aan het publiek zijn uitgegeven. Voorafgaand aan een IPO wordt een bedrijf beschouwd als een privébedrijf, meestal met een klein aantal investeerders (oprichters, vrienden, familie en zakelijke investeerders zoals venture capitalists of angel-investeerders). Lees wat een IPO is, het zal schetsen hoe het aanbod de potentiële klant ten goede zal komen. Het zal ook vergelijkbare IPO's laten zien die de investeringsbank in het recente verleden heeft afgehandeld binnen de branche van de klant.

Het deal-pitchbook maakt gebruik van grafieken om het overzicht, de markttarieven, trends en het waarderingsoverzicht van het bedrijf te tonen. Omdat het pitchbook zich richt op specifieke deals, bevat het een lijst met potentiële kopers, financiële dienstverleners, acquisitie en een kort overzicht. Het deal-pitchbook geeft ook een samenvatting van voorstellen en aanbevelingen om de doelstellingen van de klant te bereiken.

Management presentaties

Managementpresentaties worden gebruikt om potentiële investeerders te pitchen nadat het bedrijf een deal heeft bereikt met potentiële klanten. De presentatie bevat informatie over het bedrijf van de klant, zijn investeringsbehoeften, financiële ratio's, financiële ratio's Financiële ratio's worden gecreëerd met behulp van numerieke waarden uit financiële overzichten om zinvolle informatie te verkrijgen over een bedrijf en details over het project dat moet worden gefinancierd. Specifieke gegevens omvatten de producten en diensten die door de klant worden aangeboden, het marktoverzicht, de belangrijkste bedrijfsleiders, een geschiedenis van financiële prestaties en toekomstige groeivooruitzichten.

Om uitgebreide presentaties van het management te krijgen, moet de investeringsbank rechtstreeks met haar klanten samenwerken om ervoor te zorgen dat de pitch zoveel mogelijk details over het bedrijf bevat.

Verkoop-M&A Pitchbooks

Sell-side M & A-pitchbooks zijn populairder bij investeringsbanken. Ze worden gemaakt wanneer een klant een investeringsbank benadert die op zoek is naar potentiële kopers. De klant kan een groot bedrijf zijn dat een afdeling of een deel van het bedrijf wil verkopen, of een bedrijf dat om strategische redenen een partner zoekt om het over te nemen.

Het belangrijkste doel van een sell-side M & A-pitchbook is om de klant te overtuigen waarom hij de investeringsbank moet kiezen om de transactie af te handelen. Het bevat een lijst met potentiële kopers van het bedrijf van de klant, een taxatieoverzicht, aanbevelingen, een lijst met succesvolle deals van de bank in de branche van de klant en een bijlage.

pitchbook dia

Onderdelen van een pitchbook

Een typisch pitchbook bevat de volgende secties:

Bank introductie

De bank gebruikt dit gedeelte om te introduceren wie ze zijn en waarom ze de beste in de branche zijn. Het geeft een overzicht van de transacties die het met succes heeft afgehandeld en enkele van de brancheprijzen die het in het verleden heeft gewonnen. Het bevat ook informatie over hoe het scoort in de branche in vergelijking met zijn concurrenten. De bankintroductie bevat ook een biografie van de teamleden die bij de transactie betrokken zijn, waarin hun ervaringen, opleiding, kwalificaties worden uiteengezet en waarom zij de beste mensen voor de baan zijn.

Marktupdate

Het marktupdate-gedeelte wordt gebruikt om de huidige toestand van de financiële markten te tonen. De klant zal in dit gedeelte geïnteresseerd zijn om te zien hoe de bank denkt over de richting van de financiële markten. Om de concurrentie voor te blijven, moet de bank blijk geven van een slimme kijk op de markt en overtuigende redenen geven waarom dit het beste moment is om te investeren. De sectie kan grafieken en grafieken bevatten om de huidige trends en marktpositie in de branche van de klant te beschrijven.

Transactiestrategie

Het transactiegedeelte geeft details over de strategie die de bank zal gebruiken om aan de behoeften van de klant te voldoen, afhankelijk van of de klant een IPO wil uitgeven, een bedrijf wil verkopen of een strategische partner wil zoeken. De bank verstrekt details over de potentiële kopers bij een fusies en overnames, het bedrag aan kapitaal dat de bank kan ophalen, de in rekening te brengen vergoeding en het tijdstip van de transactie.

Waarderingsmethoden

De bank toont de waarderingsmethoden die ze heeft gebruikt om tot bepaalde conclusies te komen. De bank kan bijvoorbeeld een vergelijkbare analyse gebruiken om het bedrijf van de klant te vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven op haar markt. Het verkrijgt de cijfers met behulp van verkoop-, inkomsten- en waarderingsmultiples zoals PE en handelsmultiples. Andere waarderingsmethoden die kunnen worden gebruikt, zijn onder meer financiële modellering en DCF-analyse.

Bijlage

Het aanhangselgedeelte bevat back-upinformatie van de informatie in de body van het pitchbook. Het wordt toegevoegd als het laatste deel van het pitchbook en bevat informatie over de aannames die worden gebruikt bij het berekenen van toekomstige projecties, financiële rapporten, WACC-berekeningen, enz.

pitchbook voorbeeldpagina

Wie bereidt een pitchbook voor?

Bij de voorbereiding van het pitchbook zijn veel partijen betrokken, waaronder de algemeen directeur, vicepresident, medewerkers en analisten. Meestal bedenken de senior bankiers (voornamelijk directeur en VP) een schets van het pitchbook, gebaseerd op de financiële oplossing die de klant zoekt. Het overzicht wordt vervolgens aan de medewerkers en analisten doorgegeven om de analyse uit te voeren en cijfers te bedenken die betrekking hebben op de branche van de klant.

De investeringsbankiers moeten ervoor zorgen dat ze de nieuwste branche-informatie gebruiken bij het voorbereiden van de pitch om de concurrentie te verslaan en de klant ervan te overtuigen dat ze de beste in de branche zijn. Het pitchbook zal vaak een aantal concepten bevatten die verschillende wijzigingen ondergaan om ervoor te zorgen dat ze perfect en zonder typefouten zijn.

Leer meer in de cursus PowerPoint & pitchbooks van Finance!

Gerelateerde metingen

Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:

  • Vergelijkbare bedrijfsanalyse Vergelijkbare bedrijfsanalyse Hoe een vergelijkbare bedrijfsanalyse uit te voeren. Deze gids laat u stap voor stap zien hoe u een vergelijkbare bedrijfsanalyse ("Comps") opbouwt, inclusief een gratis sjabloon en vele voorbeelden. Comps is een relatieve waarderingsmethode die naar ratio's van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven kijkt en deze gebruikt om de waarde van een ander bedrijf af te leiden
  • Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf. Afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de branche
  • Verklarende woordenlijst financiële analyse ratio's Verklarende woordenlijst financiële analyse ratio's Verklarende woordenlijst met termen en definities voor veelgebruikte termen voor financiële analyse ratio's. Het is belangrijk om deze belangrijke termen te begrijpen.
  • Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten Belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten In dit artikel geven we een algemeen overzicht van de belangrijkste spelers en hun respectievelijke rollen op de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten bestaan ​​uit twee soorten markten: primaire en secundaire. Deze gids geeft een overzicht van alle grote bedrijven en carrières op de kapitaalmarkten.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022